در این گزارش، نگاهی به آخرین وضعیت به روزرسانی بازارهای جهانی خواهیم انداخت. به روزرسانی بازار آسیا نشان می دهد که روز دیگری با نوسانات در آسیا و بدون محرک های جدید آغاز شده است. امشب، انتظار انتشار داده های تاخیر خورده آمریکا را داریم و فردا، تصمیم بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) و بودجه بریتانیا اعلام خواهد شد.
روند کلی و تحولات در به روزرسانی بازارهای جهانی
بازارها در هفته ای با نقدینگی کم که به سمت تعطیلات شکرگزاری می رفت، همچنان تمایل مثبتی داشتند. بسیاری از معامله گران بزرگ تر در تعطیلات بودند و نقدینگی نسبتا کم بود. لحن بازار با اظهارات ملایم تر شب گذشته والِر و دالی از فدرال رزرو که از کاهش نرخ بهره در دسامبر به دلیل نگرانی هایشان از بازار کار حمایت کردند، کمک شد.
این پس از رشد روز جمعه بود که تا حدی با تمایل ویلیامز از فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره کمک شد. با انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای دسامبر که اکنون >80% است در مقایسه با تنها 42% یک هفته پیش، نیاز به یک به روزرسانی بازارهای جهانی دقیق تر احساس می شود. مذاکرات صلح روسیه و اوکراین نیز احتمالا به تمایل معامله گران خرد برای خرید افت اخیر در شرایط معاملاتی کم حجم اضافه کرده است.
در پی به روزرسانی بازارهای جهانی، نیکkei، کوسپی و هنگ سنگ همگی با رشد اولیه بیش از 1%+ آغاز کردند اما در اواسط جلسه به شدت کاهش یافتند (نیکkei و کوسپی به محدوده منفی رفتند و کمی بهبود یافتند اما همچنان فاصله زیادی با اوج ها داشتند). غول های ژاپنی سافت بانک و تپکو در بدترین سطوح >10% کاهش داشتند.
در بحبوحه تنش های دیپلماتیک ژاپن و چین، نخست وزیر ژاپن، تاکایچی و رئیس جمهور آمریکا، ترامپ به طور غیرمنتظره تلفنی صحبت کردند، و تاکایچی بعدا گفت که ترامپ روابط اخیر آمریکا و چین را پس از گفتگوی ترامپ با رئیس جمهور چین، شی، در اوایل همان روز، توضیح داد و ترامپ اضافه کرد که آمریکا و ژاپن ‘دوستان بسیار نزدیکی’ هستند و نخست وزیر ژاپن می تواند ‘هر زمانی’ تماس بگیرد.
فردا حراج اوراق قرضه 40 ساله دولتی ژاپن (JGB)، و اوراق 2 ساله در روز جمعه (7 آذر).
شاخص اطمینان مصرف کننده کره جنوبی در نوامبر همچنان رو به افزایش بود و به بالاترین سطح خود در هشت سال گذشته رسید.
امشب، انتشار تاخیر خورده شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا برای سپتامبر، خرده فروشی آمریکا برای سپتامبر و موجودی کسب وکار آمریکا برای آگوست را خواهیم داشت.
با توجه به این تحولات, به روزرسانی بازارهای جهانی نشان می دهد که انتظار می رود بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) فردا دوباره نرخ بهره را کاهش دهد و به 2.25% برساند، و سپس فردا شب، بودجه پاییزی بسیار مورد انتظار بریتانیا منتشر خواهد شد تا ببینیم آیا صدراعظم ریوز می تواند کاری شگفت انگیز در حوزه مالی انجام دهد یا خیر.
آتی سهام آمریکا در طول معاملات آسیا بدون تغییر یا کمی کاهشی بود.
چشم انداز آینده: اهمیت به روزرسانی بازارهای جهانی
– سه شنبه، 4 آذر (سه شنبه شب: انتشار تاخیر خورده شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای سپتامبر، خرده فروشی آمریکا برای سپتامبر، موجودی کسب وکار آمریکا برای آگوست).
– چهارشنبه، 5 آذر (شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا برای اکتبر، تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ)، (چهارشنبه عصر: بودجه پاییزی بریتانیا، اطمینان مصرف کننده آلمان برای دسامبر)(چهارشنبه شب: انتشار تاخیر خورده کالاهای بادوام آمریکا برای سپتامبر)).
– پنجشنبه، 6 آذر (اطمینان کسب وکار نیوزلند برای نوامبر، تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کره، جلسات وزارت دارایی ژاپن با سرمایه گذاران و معامله گران اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB)، نوگوچی از بانک مرکزی ژاپن (BOJ)).
– جمعه، 7 آذر (خرده فروشی و تولید صنعتی ژاپن برای اکتبر، (جمعه عصر: شاخص قیمت مصرف کننده اولیه اتحادیه اروپا برای نوامبر)).
تعطیلات در آسیا این هفته
– دوشنبه، 3 آذر: ژاپن.
– پنجشنبه، 6 آذر: شکرگزاری در آمریکا (به وقت آمریکا).
– جمعه، 7 آذر: نیم روز شکرگزاری در آمریکا (پایان زودهنگام، به وقت آمریکا).
سرفصل ها/داده های اقتصادی
استرالیا/نیوزلند
– شاخص ASX 200 با رشد 0.4% در 8,556 واحد باز شد.
– شاخص هفتگی اطمینان مصرف کننده ANZ روی مورگان استرالیا: 87.1 در برابر 84.2 قبلی، این یک به روزرسانی بازارهای جهانی مهم برای این منطقه است.
– استرالیا 400 میلیون دلار استرالیا در برابر 400 میلیون دلار استرالیای اعلام شده در اوراق قرضه با نرخ 4.25% مربوط به ژوئن 2034 فروخت؛ میانگین بازدهی: 4.3168% در برابر 4.2249% قبلی؛ نسبت پوشش تقاضا به عرضه: 4.54 برابر در برابر 4.88 برابر قبلی.
چین/هنگ کنگ
– شاخص هنگ سنگ با رشد 0.9% در 25,948 واحد باز شد؛ شاخص ترکیبی شانگهای با رشد 0.4% در 3,850 واحد باز شد.
– رئیس جمهور چین، شی: بر تقویت شراکت انرژی با روسیه تاکید کرد – مطبوعات.
– تنظیم تسهیلات وام دهی میان مدت یک ساله (MLF) توسط بانک مرکزی چین (PBOC): نرخ را در 2.00% بدون تغییر گذاشت؛ 1.0 تریلیون یوان چین (CNY) در برابر 1.0 تریلیون یوان چین (CNY) اعلام شده انجام شد؛ تزریق خالص 100 میلیارد یوان چین (CNY) به نقدینگی.
– این مکالمات نشان دهنده اهمیت به روزرسانی بازارهای جهانی و تاثیر آن بر روابط بین المللی است. رئیس جمهور آمریکا، ترامپ: موضوعات زیادی را با رئیس جمهور چین، شی (در مکالمه تلفنی) از جمله محصولات کشاورزی مورد بحث قرار داد؛ او مرا برای آوریل 2026 به پکن دعوت کرد، که من پذیرفتم – پست Truth Social [به روزرسانی شبانه].
– رئیس جمهور چین، شی و رئیس جمهور آمریکا، ترامپ امروز تماسی برقرار کردند؛ شی به ترامپ گفت که بازگشت تایوان به چین بخش مهمی از نظم بین المللی پس از جنگ جهانی دوم است – رسانه های دولتی چین [به روزرسانی شبانه].
– بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ مرجع یوان را تعیین کرد: 7.0826 در برابر 7.0847 قبلی.
– عملیات بازار باز (OMO) بانک مرکزی چین (PBOC): 302 میلیارد یوان چین (CNY) در توافقات بازخرید معکوس 7 روزه تزریق کرد؛ تخلیه خالص 105 میلیارد یوان چین (CNY) در برابر تزریق 56 میلیارد یوان چین (CNY) قبلی.
ژاپن
– نیکkei 225 با رشد 1.0% در 49,113 واحد باز شد – نخست وزیر ژاپن، تاکایچی: تایید کرد که تلفنی با رئیس جمهور آمریکا، ترامپ صحبت کرده است.
– این رصد دقیق از بازار ارز در راستای به روزرسانی بازارهای جهانی و حفظ ثبات اقتصادی ژاپن است. وزیر احیای اقتصادی ژاپن، کیوچی: با ‘فوریت’ در حال رصد بازار ارز، از جمله حرکات سفته بازانه است – مطبوعات مالی.
– رئیس دبیرخانه کابینه ژاپن، کیهارا: دولت این جمعه (7 آذر) جلسه ای کابینه درباره بودجه تکمیلی برگزار خواهد کرد – مطبوعات.
– وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما: ژاپن نسخه ای معادل با DOGE آمریکا را برای حذف یارانه های ناکارآمد ایجاد کرده است.
– انتظار می رود ژاپن هوش مصنوعی و همجوشی هسته ای را در میان 6 حوزه فناوری استراتژیک نام ببرد – Nikkei [به روزرسانی شبانه].
– بنا به گزارش ها، دولت ژاپن قصد دارد از صرافی های رمز ارز بخواهد که ذخایری را برای پشتیبانی از نقدینگی کنار بگذارند – مطبوعات [به روزرسانی شبانه].
– بنا به گزارش ها، دولت ژاپن در حال بررسی سخت تر کردن الزامات برای تابعیت است – Nikkei.
– تولیدکنندگان تراشه در ژاپن باید آزمایش امنیت سایبری را به عنوان پیش شرطی برای دریافت یارانه های دولتی بگذرانند – Nikkei [به روزرسانی شبانه].
– وزیر دفاع ژاپن گفت که توکیو موشک هایی را به پایگاه نظامی در نزدیکی تایوان مستقر خواهد کرد – مطبوعات مالی آمریکا [به روزرسانی شبانه].
کره
– کوسپی با رشد 2.5% در 3,942 واحد باز شد.
– اطمینان مصرف کننده کره جنوبی برای نوامبر: 112.4 در برابر 109.8 قبلی.
– حزب حاکم کره جنوبی قرار است این هفته “قانون سرمایه گذاری آمریکا” را به مجلس ملی ارائه کند – مطبوعات کره.
– وزارت کشاورزی کره جنوبی: سطح هشدار تب خوکی را پس از گزارش موردی در چونگچئونگ افزایش داد – بیانیه.
– پیگیری: بانک مرکزی کره (BOK) و صندوق بازنشستگی ملی (NPS) برای بحث در مورد راه های توازن بین سود NPS و ثبات نرخ ارز؛ تشکیل هیئت مشورتی – مطبوعات کره جنوبی [به روزرسانی شبانه].
سایر آسیا
– (هند) صندوق بین المللی پول (IMF): احتمالا طبقه بندی چارچوب ارزی هند را تغییر خواهد داد – مطبوعات مالی – تراز تجاری گمرکی تایلند برای اکتبر: 3.4 میلیارد دلار کسری در برابر 1.1 میلیارد دلار کسری پیش بینی شده.
– رئیس جمهور تایوان، لای: جمهوری چین (تایوان) کشوری کاملا مستقل و دارای حاکمیت است – مطبوعات مالی.
– نرخ بیکاری تایوان برای اکتبر: 3.3% در برابر 3.4% پیش بینی شده.
– عرضه پول M2 تایوان سال به سال: 5.0% در برابر 5.4% قبلی.
آمریکای شمالی
– گفته می شود دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، مذاکرات صلح ‘سری’ با مقامات روسیه در ابوظبی داشته است – CBS.
– (آمریکا) کاشکاری از فدرال رزرو (غیررای دهنده در 2025؛ رای دهنده در 2026): موارد استفاده واقعی برای هوش مصنوعی وجود دارد، اما نه برای رمز ارز.
– گفته می شود کانادا و هند در حال نهایی کردن یک قرارداد اورانیوم 10 ساله هستند که ممکن است تا 2.8 میلیارد دلار ارزش داشته باشد – مطبوعات کانادا.
– بنا به گزارش ها، متا در نظر دارد میلیاردها دلار برای واحدهای پردازش تانسور (TPU) ابری گوگل، از جمله برای مراکز داده متا، هزینه کند.
– (آمریکا) والِر از فدرال رزرو (رای دهنده): اکثر داده های بخش خصوصی می گویند بازار کار ضعیف است؛ من به دلیل نگرانی از بازار کار، از کاهش نرخ بهره در دسامبر حمایت می کنم؛ ژانویه با حجم زیادی از داده ها دشوار خواهد باشد – فاکس بیزینس.
– (آمریکا) دالی از فدرال رزرو (غیررای دهنده در 2025 و 2026): از کاهش نرخ در تصمیم گیری نرخ بهره دسامبر حمایت می کند؛ اختلاف نظر بین مقامات نشان دهنده عدم قطعیت است؛ خاطرنشان می کند که وخامت ناگهانی در بازار کار هم محتمل است و هم مدیریت آن دشوارتر از افزایش ناگهانی تورم خواهد بود.
– (آمریکا) وزیر بازرگانی، لوت نیک: به دنبال تقویت توافق آمریکا و اتحادیه اروپا؛ مذاکرات تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا شامل قوانینی درباره شرکت های بزرگ فناوری است؛ تصمیماتی مانند یکی در مورد تراشه های انویدیا و چین بر روی میز رئیس جمهور ترامپ است – مصاحبه تلویزیونی.
– (آمریکا) بنا به گزارش ها، طرح بهداشتی ترامپ شامل تمدید 2 ساله یارانه ACA است؛ شامل سقف درآمد برای اعتبارات مالیاتی ACA و حداقل پرداخت های حق بیمه است – پولیتیکو.
– (آمریکا) کاخ سفید به دلیل واکنش شدید کنگره به طرح پیشنهادی ترامپ که بنا به گزارش ها شامل تمدید 2 ساله یارانه های ACA بود، پیشنهاد چارچوب مراقبت های بهداشتی را به تاخیر انداخت – مطبوعات.
– (آمریکا) فعالیت تولیدی فدرال رزرو دالاس در نوامبر: -10.4 در برابر -2.0 پیش بینی شده.
– (آمریکا) تولید صنعتی آمریکا برای آگوست به -0.1% از +0.1% بازنگری شد و کاهش یافت.
– (آمریکا) قاضی دادگاه منطقه ای آمریکا پرونده های علیه مدیر سابق FBI جیمز کومی و دادستان کل نیویورک لتیشیا جیمز را رد کرد؛ قاضی، لیندسی هالیگان، دادستان موقت آمریکا را رد صلاحیت کرد و گفت که او به درستی منصوب نشده بود – مطبوعات.
– (آمریکا) حراج اوراق قرضه 2 ساله 69 میلیارد دلاری وزارت خزانه داری با بازده 3.489% در برابر 3.504% قبلی انجام شد؛ نسبت پوشش تقاضا به عرضه: 2.68 در برابر 2.59 قبلی و 2.62 در 12 حراج اخیر.
– (آمریکا) اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA): برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم لغو شده است؛ برآورد دوم تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم همچنان باید دوباره برنامه ریزی شود.
اروپا
– نوواک, معاون نخست وزیر روسیه: تایید کرد که چین و روسیه در مورد افزایش صادرات نفت روسیه به چین بحث کرده اند.
– (اوکراین/روسیه) مرز, صدر اعظم آلمان: در مذاکرات اوکراین این هفته انتظار پیشرفت نداریم؛ اوکراین را نمی توان به واگذاری قلمرو وادار کرد؛ روسیه باید اکنون به میز مذاکره بیاید.
– (اوکراین/روسیه) رئیس جمهور ترامپ: آیا واقعا ممکن است پیشرفت بزرگی در مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین در حال انجام باشد؟؟؟ تا زمانی که خودتان ندیدید باور نکنید، اما ممکن است اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد. خدا آمریکا را حفظ کند!
– (روسیه) سخنگوی کرملین روسیه، پسکوف: هنوز برنامه ای برای جلسه هیئت های روسی و آمریکایی این هفته وجود ندارد.
– (فرانسه) نخست وزیر فرانسه، لکورنو: در روزهای آینده جلسات بیشتری با گروه های سیاسی درباره بودجه برگزار خواهد کرد؛ نشانه هایی از تنش در مورد مذاکرات بودجه وجود دارد؛ باید به هدف کسری بودجه <5% تولید ناخالص داخلی در سال 2026 پایبند باشیم.
– (فرانسه) پارلمان فرانسه گفته می شود پیش نویس بودجه 2026 را رد کرده است – FT.
– (اسرائیل) بانک مرکزی اسرائیل (BOI) نرخ پایه را 25 واحد پایه به 4.25% کاهش داد؛ همانطور که انتظار می رفت.
– (اوکراین/روسیه) لیویت، سخنگوی مطبوعاتی آمریکا: مذاکرات آمریکا و اوکراین سازنده بوده است؛ ترامپ خوشبین است که توافقی حاصل شود؛ تنها چند نقطه اختلاف باقی مانده است.
سطوح از ساعت 01؛20 به وقت شرقی (ET)
– نیکkei 225: +0.2%، ASX 200: 0.1%؛ هنگ سنگ: +0.7%؛ شاخص ترکیبی شانگهای: +0.9%؛ کوسپی: +0.9%.
– آتی سهام S&P500 بدون تغییر؛ Nasdaq100: -0.1%؛ DAX: -0.2%؛ FTSE100 بدون تغییر.
– یورو: 1.1515-1.115.30؛ ین ژاپن: 156.56-156.98؛ دلار استرالیا: 0.6452-0.6470؛ دلار نیوزلند: 0.5598–5622.
– طلا: +0.3% در 4,180 دلار در هر 28.35 گرم؛ بیت کوین (BTC): +0.8% در 88,326 دلار؛ نفت خام: -0.4% در 58.69 دلار در هر 159 لیتر؛ مس: +1.1% در 5.1445 دلار در هر 0.45 کیلوگرم.
در این بررسی، ما به دقت تحولات اخیر در بازارهای مالی جهانی را دنبال کردیم. از نوسانات بازارهای آسیایی و تاثیر سیاست های پولی فدرال رزرو گرفته تا تصمیمات قریب الوقوع بانک های مرکزی مانند RBNZ و تحولات سیاسی و اقتصادی در مناطق مختلف، همه و همه نشان دهنده پویایی و پیچیدگی چشم انداز اقتصادی کنونی هستند که نیازمند رصد و تحلیل مستمر برای درک مسیر آینده بازارهاست.
