در پی انتظار برای نتایج انویدیا و گزارش مشاغل آمریکا، بازارهای آسیا با ضرر دارایی های پرریسک مواجه شدند که نشان دهنده تحولات بازارهای مالی گسترده ای است. این شرایط شامل سقوط سهام، بیت کوین و فلزات گرانبها، شیب گرفتن بازدهی اوراق قرضه ژاپن و ابراز نگرانی مقامات ژاپنی از نوسانات ارزی می شود.
به روزرسانی بازار آسیا: دارایی های پرریسک در انتظار نتایج Nvidia و گزارش مشاغل آمریکا متحمل ضرر شدند؛ این شرایط نشان دهنده تحولات بازارهای مالی اخیر است. بازدهی اوراق قرضه ژاپن بیشتر شیب گرفت، ین ژاپن در بحبوحه احساسات ریسک گریزی از کف های قبلی فاصله گرفت؛ نخست وزیر ژاپن، تاکایچی، با رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا، دیدار خواهد کرد.
روند کلی و تحولات بازارهای مالی
– بازارها در آستانه انتشار نتایج Nvidia در فردا (28 آبان) محتاط هستند تا ببینند آیا رونق هزینه های سرمایه ای هوش مصنوعی در آمریکا نشانه ای از ضعف از خود نشان می دهد یا خیر، و گزارش مشاغل سپتامبر که با تاخیر فراوان در پنج شنبه، 29 آبان، به وقت آمریکا منتشر خواهد شد. این رویدادها نقش مهمی در تبیین تحولات بازارهای مالی آتی دارند.
– سهام، بیت کوین (89 هزار دلار) به شدت سقوط کردند، همراه با طلا (نزدیک به 4 هزار دلار) و نقره (سقوط زیر 49 دلار) که نیز با مشکل مواجه شدند. این نوسانات اخیر، از جمله مهمترین تحولات بازارهای مالی محسوب می شوند. فیوچرز سهام آمریکا به زیر کف های نوامبر روز جمعه بازگشت. ین ژاپن 0.3%+ در حالی که احساسات ریسک بدتر شد. جفت ارز EUR/USD نیز دوباره به 116 رسید.
– هیچ ظرافتی برای شرکت پیش از عرضه اولیه (IPO) دیتابریکس وجود نداشت، گفته می شود در حال مذاکره برای افزایش سرمایه با ارزش شرکت (EV) بیش از 130 میلیارد دلار است.
– روز دیگری بد برای سهام آسیا رقم خورد که نشان از ادامه روند تحولات بازارهای مالی منطقه ای دارد. سهام استرالیا به سطوحی سقوط کرد که از خرداد 1404 دیده نشده بود، در حالی که کوسپی و نیکی هر دو کاهش های بیشتری حدود 3٪ را تجربه کردند، نیکی به زیر 49 هزار و کوسپی به زیر 4 هزار بازگشت. تولیدکننده خودروهای برقی چینی Xpeng بیش از 10٪ سقوط کرد که بدترین روز آن از فروردین ماه تاکنون بود، به دلیل عدم تحقق راهنمایی درآمدی سه ماهه چهارم.
– وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، از «نگرانی عمیق» خود در مورد تحرکات نرخ ارز ابراز داشت (اما هنوز صحبتی از مداخله نیست).
– صورتجلسه آبان RBA تایید کرد که اعضا اقتصاد را متعادل اما دارای ریسک های دوطرفه می بینند؛ امکان اطمینان از اینکه کدام سناریو محتمل تر است، وجود ندارد. اعضا اظهار داشتند که می توانند برای دیدن اینکه کدام سناریو رخ می دهد، صبور باشند.
– یک سری از وزرای ژاپنی تلاش کردند تا اختلاف کنونی چین و ژاپن بر سر تایوان را آرام کنند، در حالی که دیپلمات های ژاپنی نیز قرار است امروز با همتایان خود در پکن دیدار کنند. سفیر آمریکا در ژاپن حمایت قاطعانه خود را از تعهد آمریکا به دفاع از ژاپن، از جمله جزایر سنکاکو ژاپن در نزدیکی تایوان، ابراز داشت.
– منحنی بازدهی ژاپن همچنان به شدت شیب می گیرد، که یکی از مهمترین تحولات بازارهای مالی اخیر در منطقه است. با افزایش بازدهی 20 ساله (+7 واحد پایه) به بالاترین سطح خود (2.810٪) از تیر 1378، پیش از حراج اوراق قرضه دولتی 20 ساله ژاپن در فردا، شاهد تاثیرات عمیقی هستیم. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه دولتی 40 ساله ژاپن با 8 واحد پایه افزایش به رکورد 3.68٪ رسید (طول قرارداد از سال 1386. توجه داشته باشید که حراج اوراق قرضه دولتی 40 ساله ژاپن در 5 آذر برگزار می شود). شیب گرفتن منحنی با کاهش جزئی در سررسیدهای 2 ساله کوتاه مدت تشدید شد.
– پس از افزایش بازدهی ها، گزارش های مطبوعاتی حاکی از آن است که ناکامورا از حزب لیبرال دموکرات ژاپن، بودجه اضافی 25 تریلیون ین را به نخست وزیر تاکایچی پیشنهاد داده است (برآوردهای کنونی برای 17 تریلیون ین است).
توجه داشته باشید که همزمان با انتشار این گزارش، نخست وزیر ژاپن قرار است با رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا، دیدار کند.
– تحلیل رسیدن بیت کوین به کف و وارد محدوده 89 هزار دلار شد.
– گفته می شود فروش آیفون اپل در چین ‘جهش چشمگیری’ داشته و به سهم 25٪ رسیده است – Counterpoint.
– فیوچرز سهام آمریکا در طول معاملات آسیایی بین 0.7٪- تا 0.9٪- کاهش یافت (بعدا بخشی از ضررها جبران شد).
چشم انداز آینده (انتشارات با وزن آسیا، با استفاده از منطقه زمانی آسیا)
– چهارشنبه 28 آبان: تراز تجاری اکتبر ژاپن، شاخص قیمت مصرف کننده اکتبر بریتانیا، تصمیم نرخ بهره اندونزی، (چهارشنبه شب: صورتجلسه FOMC آمریکا).
– پنج شنبه 29 آبان: نرخ LPR نوامبر چین، کوئدا از بانک مرکزی ژاپن، (پنج شنبه شب: گزارش مشاغل سپتامبر آمریکا – انتشار با تاخیر).
– جمعه 30 آبان: شاخص قیمت مصرف کننده اکتبر ژاپن، PMIهای اولیه جهانی نوامبر.
تعطیلات در آسیا این هفته
– این هفته تعطیلی در آسیا وجود ندارد.
سرفصل ها/داده های اقتصادی
استرالیا/نیوزلند
– شاخص ASX 200 با 0.8٪- در 8,567 باز شد.
– صورتجلسه آبان بانک مرکزی استرالیا (RBA): اقتصاد را متعادل اما دارای ریسک های دوطرفه می بیند؛ امکان اطمینان از اینکه کدام سناریو محتمل تر است، وجود ندارد.
– استرالیا 300 میلیون دلار استرالیا در مقابل 300 میلیون دلار استرالیای اعلام شده در اوراق قرضه 4.75٪ ژوئن 2054 به فروش رساند؛ متوسط بازدهی: 5.0603٪ در مقابل 4.8213٪ قبلی؛ نسبت پوشش تقاضا: 2.85 برابر در مقابل 4.05 برابر قبلی.
– دارایی های اوراق قرضه غیرمقیم نیوزلند در اکتبر: 60.3٪ در مقابل 59.6٪ قبلی.
– RBNZ: انتظارات تورمی 2 ساله کسب وکارهای نیوزلند به 2.39٪ کاهش یافت.
– خزانه داری نیوزلند 6 میلیارد دلار نیوزلند اوراق قرضه دولتی اردیبهشت 1415 منتشر کرد.
چین/هنگ کنگ
– شاخص هنگ سنگ با 0.8٪- در 26,172 باز شد؛ شاخص کامپوزیت شانگهای با 0.3٪- در 3,962 باز شد.
– وزارت دفاع چین: برای انجام گشت دریایی مشترک با ویتنام در آب های خلیج بِیبو، 28-29 آبان.
– وزارت دارایی چین اسپرد 28-38 واحد پایه را برای انتشار اوراق قرضه تا 4 میلیارد یورو پیشنهاد می دهد.
– نخست وزیر چین گفته است که همکاری نزدیکتر با روسیه را متعهد می شود؛ چین از محصولات کشاورزی روسیه استقبال می کند – مطبوعات.
– (آمریکا) وزیر کشاورزی رولینز: مطمئن هستیم که چین سویای آمریکا را خواهد خرید – فاکس بیزنس [به روزرسانی شبانه].
– (آلمان) صدراعظم آلمان، مرتز: چین از نظر خارجی تهاجمی تر و از نظر داخلی سرکوبگرتر می شود [به روزرسانی شبانه].
– وزیر دارایی آلمان، کلینگ بایل: در جستجوی همکاری با چین؛ ظرفیت های اضافی مورد بحث قرار گرفته اند زیرا مشاغل در خطر هستند [به روزرسانی شبانه].
– تسویه خالص ارز خارجی مشتریان چین در اکتبر (بر حسب یوان): 152.0 میلیارد در مقابل 367.8 میلیارد قبلی [به روزرسانی شبانه].
– بانک مرکزی چین نرخ مرجع یوان را تعیین کرد: 7.0856 در مقابل 7.0816 قبلی.
– عملیات بازار باز (OMO) بانک مرکزی چین: 408 میلیارد یوان در ریپوهای معکوس 7 روزه تزریق می کند؛ تزریق خالص 3.7 میلیارد یوان در مقابل تزریق 163 میلیارد یوان قبلی.
ژاپن
– شاخص نیکی 225 با 1٪- در 49,894 باز شد.
– وزیر تجارت ژاپن، آکازاوا: تاکنون تغییری در کنترل های صادراتی خاک های کمیاب چین ایجاد نشده است.
– وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما: نگرانی عمیق خود را از تحرکات نرخ ارز ابراز می کند.
– گفته می شود ناکامورا از حزب لیبرال دموکرات ژاپن، بودجه اضافی 25 تریلیون ین را به نخست وزیر تاکایچی پیشنهاد داده است.
– سفیر آمریکا در ژاپن: آمریکا به طور کامل به دفاع از ژاپن، که شامل جزایر سنکاکو نیز می شود، متعهد است – پست در X.
– وزیر دفاع ژاپن، کویزومی: اظهارات نخست وزیر تاکایچی در 16 آبان، موضع دولت ژاپن را تغییر نمی دهد – مطبوعات مالی.
– منشی ارشد کابینه ژاپن، کیهارا: به ژاپنی های ساکن چین در مورد هوشیاری برای حفظ ایمنی هشدار صادر کرد – مطبوعات مالی.
– وزیر امور خارجه ژاپن، موته گی: برای ارزیابی تاثیر اقدامات چین، به طور مناسب پاسخ خواهد داد – مطبوعات مالی.
– بازدهی اوراق قرضه دولتی 30 ساله ژاپن با 2.5 واحد پایه افزایش به 3.280٪ رسید (بعدا +4 واحد پایه به 3.295٪).
– بازدهی اوراق قرضه دولتی 20 ساله ژاپن با 4 واحد پایه افزایش به 2.780٪ رسید که بالاترین میزان از تیر 1378 است. این تغییرات نیز جزو تحولات بازارهای مالی محسوب می شوند.
– بازدهی اوراق قرضه دولتی 40 ساله ژاپن با 8 واحد پایه افزایش به رکورد بالای 3.680٪ رسید (طول قرارداد از سال 1386).
– وزیر احیای اقتصادی ژاپن، کیوچی: پس از انتشار تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم، هیچ تغییری در دیدگاه ما مبنی بر بهبود متوسط اقتصاد ژاپن وجود ندارد.
– NVIDIA و RIKEN مرزهای علمی ژاپن را با ابرکامپیوترهای جدید برای هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی پیش می برند.
– گفته می شود نخست وزیر ژاپن، تاکایچی، در 27 آبان ساعت 01:30 به وقت شرقی (06:30 به وقت گرینویچ) با رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا، دیدار خواهد کرد – مطبوعات.
– کاتائوکا، عضو سابق هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن: بانک مرکزی ژاپن باید در عادی سازی سیاست ها با احتیاط عمل کند، افزایش نرخ بهره در آذر یا دی ماه زود خواهد بود.
– رئیس نیروی دریایی آمریکا، کادل: نگران قابلیت های کشتی سازی چین؛ از اظهارات نخست وزیر تاکایچی درباره تایوان تعجب نکردم، نگرانی های او را درک می کنم – اظهارات در توکیو [به روزرسانی شبانه].
کره
– شاخص کوسپی با 1.1٪- در 4,042 باز شد.
– اعتبار خانوار سه ماهه سوم کره جنوبی (وون): 1,968.3 تریلیون در مقابل 1,952.8 تریلیون قبلی.
– معاون وزیر دفاع کره جنوبی، کیم: کره جنوبی گفتگوهای نظامی با کره شمالی را پیشنهاد می دهد – یونهاپ [به روزرسانی شبانه].
سایر مناطق آسیا
– (تایوان) وزارت دفاع چین: از آمریکا می خواهد که مسلح کردن تایوان را متوقف کند و از آسیب رساندن به همکاری نظامی آمریکا و چین اجتناب کند.
– تراز تجاری اکتبر هند: 41.7 میلیارد دلار- در مقابل 30.0 میلیارد دلار- پیش بینی شده [به روزرسانی شبانه].
– چو تیما، مقام وزارت بازرگانی تایلند: مطمئن است که آمریکا همچنان قصد دارد مذاکرات تجاری را تا پایان سال 2025 به پایان برساند؛ تایلند آماده ادامه مذاکرات است – اظهارات پس از تماس تلفنی ترامپ با نخست وزیر تایلند، آنوتین [به روزرسانی شبانه].
– گفته می شود اندونزی از سال 2026 عوارض صادرات طلا وضع خواهد کرد – مطبوعات محلی [به روزرسانی شبانه].
آمریکای شمالی
– گفته می شود فروش آیفون اپل در چین ‘جهش چشمگیری’ داشته و به سهم 25٪ رسیده است – Counterpoint.
– (آمریکا) پیگیری: وزیر حمل ونقل آمریکا، دافی: سفرهای هوایی به جایی که قبل از توقف فعالیت بودیم بازگشته اند – مصاحبه با فاکس نیوز.
– (کانادا) مجلس عوام کانادا به حمایت از بودجه فدرال رای داد؛ نخست وزیر کارنی در سمت خود باقی خواهد ماند.
– (آمریکا) والر (عضو رای دهنده) فدرال رزرو: نگران است که سیاست پولی انقباضی بر اقتصاد فشار می آورد؛ داده های اخیر نباید مانع از تسهیل سیاست فدرال رزرو شوند؛ از کاهش نرخ بهره در آذر ماه برای ‘مدیریت ریسک’ حمایت می کند. این اظهارات بر تحولات بازارهای مالی آمریکا تاثیرگذار است.
– (ونزوئلا) طبق گزارش ها، مقامات دولت ترامپ در حال بررسی اجازه خروج به رئیس جمهور ونزوئلا، مادورو، از کشور هستند؛ گزینه هایی را در صورت برکناری مادورو در نظر می گیرند – پولیتیکو.
– (کانادا) شاخص قیمت مصرف کننده اکتبر کانادا ماه به ماه: 0.2٪ در مقابل 0.2٪ پیش بینی شده؛ سال به سال: 2.2٪ در مقابل 2.1٪ پیش بینی شده.
– (آمریکا) هزینه های ساخت وساز مرداد ماه به ماه: 0.2٪+ در مقابل 0.1٪- پیش بینی شده.
– (آمریکا) شاخص تولید امپایر نوامبر: 18.7 در مقابل 5.8 پیش بینی شده (بالاترین میزان 1 ساله و بالاتر از تمامی برآوردها)؛ اما اشاره می کند که خوش بینی برای آینده کاهش یافته است؛ سفارشات جدید: 15.9 در مقابل 3.7+ قبلی.
– (آمریکا) جفرسون (عضو رای دهنده در سال های 2025 و 2026) فدرال رزرو: هنوز مشخص نیست چه میزان داده دولتی برای جلسه بعدی فدرال رزرو در دسترس خواهد بود؛ با نزدیک شدن سیاست پولی به نرخ خنثی، باید به آرامی پیش رفت.
اروپا
– بانک مرکزی بریتانیا (BOE) گفته می شود که به خدمات مشترک و مشتقات ساده در بانک های تفکیک شده باز است – مطبوعات، به نقل از منابع.
– (روسیه) تحلیل OFAC خزانه داری آمریکا: تحریم های روسنفت و لوک اویل احتمالا تاثیر منفی بلندمدتی بر میزان نفت فروخته شده روسیه خواهد داشت.
– بریتانیا قصد دارد سقف بیمه سپرده بانکی را در آذر ماه به 120.0 هزار پوند افزایش دهد؛ برای افزایش تضمین سپرده های بانکی بریتانیا – مطبوعات مالی آمریکا.
– (اتحادیه اروپا) ماخلوف (ایرلند) از بانک مرکزی اروپا: بانک مرکزی اروپا در وضعیت خوبی قرار دارد.
– (بریتانیا) من از بانک مرکزی بریتانیا: عادی سازی دستمزدها در حال انجام است؛ رشد قیمت DMP با هدف تورور 2٪ سازگار نیست.
– (روسیه) سناتور آمریکا، لیندسی گراهام (جمهوری خواه از کارولینای جنوبی): ما از موافقت رئیس جمهور ترامپ برای پیشبرد لایحه تحریم های روسیه با حمایت دو حزب برخورداریم.
– (آلمان) صدراعظم آلمان، مرتز: چین از نظر خارجی تهاجمی تر و از نظر داخلی سرکوبگرتر می شود.
سطوح در ساعت 01؛20 به وقت شرقی
این تغییرات در سطوح شاخص ها و ارزها نشان دهنده پویایی مستمر و تحولات بازارهای مالی جهانی است.
-نیکی 225: 2.7٪-، ASX 200: 1.9٪-؛ هنگ سنگ: 1.6٪-؛ کامپوزیت شانگهای: 0.8٪-؛ کوسپی: 3.3٪-.
– فیوچرز S&P500 سهام: 0.4٪-؛ نزدک 100: 0.5٪-؛ DAX: 1.3٪-؛ FTSE100: 0.7٪-.
– یورو 1.1585-1.1604؛ ین ژاپن 154.82-155.38؛ دلار استرالیا 0.6465-0.6499؛ دلار نیوزلند 0.5639-0.5660.
– طلا 1.4٪- در 4,016 دلار بر اونس؛ بیت کوین 5.0٪- در 90,580 دلار؛ نفت خام 0.7٪- در 59.46 دلار بر بشکه؛ مس 0.7٪- در 4.9567 دلار بر پوند.
این گزارش مروری جامع بر تحولات اخیر بازارهای مالی در آسیا، آمریکا و اروپا ارائه داد. با بررسی نوسانات دارایی های مختلف از جمله سهام، ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها، و همچنین تاثیر داده های اقتصادی کلیدی و تصمیمات بانک های مرکزی، می توان پویایی و پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد جهانی را مشاهده کرد. رویدادهای پیش رو مانند نتایج Nvidia و گزارش مشاغل آمریکا نیز کانون توجه سرمایه گذاران هستند و انتظار می رود مسیر حرکت بازارها را در آینده نزدیک تعیین کنند.
