وضعیت بازارهای جهانی؛ آرامش و انتظار پس از تعطیلی دولت آمریکا

به روزرسانی بازار آسیا: روزی دیگر آرام سپری شد؛ بازارها پس از تعطیلی دولت ایالات متحده خود را برای ‘چه باید کرد؟’ آماده می کنند و وضعیت بازارهای جهانی در کانون توجه قرار دارد؛ آمار داغ اشتغال استرالیا؛ تمرکز بر انتشار انبوه داده های چین فردا.

وضعیت بازارهای جهانی؛ روند کلی و تحولات

– مجلس نمایندگان ایالات متحده با 222 رای موافق در برابر 209 رای مخالف، پایان تعطیلی بی سابقه و طولانی مدت دولت ایالات متحده را تایید کرد، که با یک رشد کوچک تسکینی دیگر در بازار سهام به دنبال این خبر همراه بود.

– بازده اوراق قرضه 3 ساله استرالیا پس از آمار داغ تر اشتغال در مهرماه (اکتبر) و کاهش نرخ بیکاری، بیش از 10 واحد پایه افزایش یافت؛ دلار استرالیا نیز 0.3 درصد رشد کرد، که هشدارهای اخیر فرماندار بولاک و معاون فرماندار هاوزر مبنی بر پایان یافتن چرخه تسهیل گری را تقویت می کند.

– وون کره در برابر دلار به 1,476 سقوط کرد، تقریبا به پایین ترین سطح خود در اوایل سال 2025 (پس از آن پایین ترین سطح سال 2008 حدود 1,600 است) زیرا کسری بودجه کره جنوبی تا شهریورماه (سپتامبر) به 102.4 هزار میلیارد وون کره رسید، که دومین کسری بزرگ تاریخ برای دوره دی تا شهریور (ژانویه-سپتامبر) پس از سال 2020 است.

– شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ژاپن برای مهرماه (اکتبر) داغ تر از حد انتظار بود، و رقم ماهانه به نرخ سالانه بیش از 3 درصد اشاره داشت. بازنگری های ماه قبل نیز بالاتر رفت.

– یورو/ین به بالاترین رکورد 179.49 رسید، در حالی که نوسانات دلار آمریکا/ین بار دیگر 155 را آزمایش کرد.

– فروش اوراق قرضه دولتی 5 ساله ژاپن (JGB) تقاضایی کمتر از مزایده قبلی و میانگین 12 ماهه پوشش پیشنهاد 3.69 برابر داشت. منحنی بازدهی ژاپن در بلندمدت کمی مسطح تر شد.

– نشانه های بیشتری از تاثیرگذاری نخست وزیر تاکایچی بر جهت گیری اقتصادی آینده ژاپن به سمت گسترش مالی، با این گفته که دولت بازنگری در هدف توازن اولیه را بررسی خواهد کرد تا آن را در یک افق چند ساله اندازه گیری کند، نه هر سال. شب گذشته او با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نیز دیدار کرد و اظهار داشت که برای دستیابی به رشد اقتصادی با BOJ همکاری نزدیک خواهد داشت.

– گزارش های شب گذشته حاکی از آن است که خودروساز آمریکایی جنرال موتورز (GM) به چندین هزار از تامین کنندگان خود دستور داده تا قطعات چینی را از زنجیره تامین خود حذف کنند.

– با تعلیق انتشار داده های منظم که بازارها منتظر آن بودند به دلیل تعطیلی دولت آمریکا، کاخ سفید اعلام کرد که داده های BLS شهریورماه (سپتامبر) پس از بازگشایی دولت منتشر خواهد شد، اما اشاره کرد که داده های CPI و اشتغال مهرماه (اکتبر) احتمالا هرگز منتشر نخواهند شد؛ تعطیلی دولت ممکن است به سیستم آماری فدرال آسیب دائمی وارد کرده باشد و بر وضعیت بازارهای جهانی تاثیر بگذارد.

– معاملات آتی سهام ایالات متحده طی معاملات آسیایی 0.2% تا 0.3% رشد داشت.

چشم انداز آینده وضعیت بازارهای جهانی (انتشارات با وزن آسیایی، با استفاده از منطقه زمانی آسیا)

– پنجشنبه، 23 آبان ماه (14 نوامبر) (پنجشنبه شب، تولید ناخالص داخلی اولیه سه ماهه سوم بریتانیا).

– جمعه، 24 آبان ماه (15 نوامبر)، PMI کسب وکار نیوزلند برای مهرماه (اکتبر)، انتشار انبوه داده های چین برای مهرماه (اکتبر).

تعطیلات در آسیا این هفته

– هیچ تعطیلی در آسیا این هفته وجود ندارد.

سرخط خبرها/داده های اقتصادی

استرالیا/نیوزلند

– شاخص ASX 200 با 0.1% کاهش به 8,788 رسید.

– تغییرات اشتغال استرالیا در مهرماه (اکتبر): 42.2 هزار نفر در مقابل 20.0 هزار نفر پیش بینی شده؛ نرخ بیکاری: 4.3% در مقابل 4.4% پیش بینی شده.

– انتظار تورم مصرف کننده در استرالیا برای آبان ماه (نوامبر): 4.5% در مقابل 4.8% قبلی.

– استرالیا 150 میلیون دلار استرالیا اوراق قرضه شاخص گذاری شده مردادماه (اوت) 2035 فروخت؛ متوسط بازده: 2.0184% در مقابل 2.0407% قبلی؛ نسبت پوشش پیشنهاد: 3.32 برابر در مقابل 2.90 برابر قبلی.

– مجموع هزینه های کارت بانکی نیوزلند در مهرماه (اکتبر) ماهانه: 0.0% در مقابل -0.4% قبلی.

– وزیر دارایی نیوزلند: تمامی توصیه های کمیته مالی و هزینه ها در بررسی رقابت بانکی را پذیرفته یا تا حدی پذیرفته است.

– نیوزلند مجموعا 450 میلیون دلار نیوزلند اوراق قرضه مربوط به سال های 2030، 2034 و 2054 را فروخت.

چین/هنگ کنگ

– شاخص هنگ سنگ با 0.5% کاهش در 26,779 باز شد؛ شاخص کامپوزیت شانگهای با 0.1% کاهش در 3,996 باز شد.

– انتظار می رود بازار سهام کلاس A چین در سال 2026 به رشد خود ادامه دهد، به گفته شرکت های کارگزاری داخلی؛ رشد سود شرکت های سهام کلاس A برای سال آینده حدود 4.7% پیش بینی می شود که بر وضعیت بازارهای جهانی نیز تاثیرگذار است – روزنامه اوراق بهادار چین.

– گفته می شود چین فرار مالیاتی فروشندگان در آمازون و سایت های تجارت الکترونیک را هدف قرار می دهد – مطبوعات مالی ایالات متحده.

– انتظار می رود یوان چین (CNY) در سال 2026 به افزایش خود ادامه دهد؛ عواملی از جمله ‘ضعف ساختاری’ در شاخص دلار آمریکا را در نظر می گیرد که تحولی مهم برای وضعیت بازارهای جهانی است – روزنامه اوراق بهادار چین.

– (گروه 7) رئیس جمهور فرانسه، ماکرون، پیشنهاد دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به گروه 7 را مطرح کرد.

– گفته می شود جنرال موتورز (GM) به چندین هزار از تامین کنندگان خود دستور داده تا قطعات چینی را از زنجیره های تامین خود حذف کنند – مطبوعات [به روزرسانی شب گذشته].

– چین رقابت پذیری بازار انرژی را افزایش خواهد داد؛ استفاده از اوراق قرضه ویژه برای حمایت از پروژه های جدید را بررسی می کند – بیانیه توسعه صنعت انرژی های نو [به روزرسانی شب گذشته].

– بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ مرجع یوان را تعیین کرد: 7.0865 در مقابل 7.0833 قبلی.

– عملیات بازار باز بانک مرکزی چین (PBOC): 190 میلیارد یوان در رپوهای معکوس 7 روزه تزریق کرد؛ تزریق خالص 97 میلیارد یوان در مقابل تزریق 130 میلیارد یوان قبلی.

ژاپن

– شاخص نیکkei 225 با 0.1% کاهش، 51,013.

– شاخص قیمت تولیدکننده خدمات (PPI) ژاپن در مهرماه (اکتبر) ماهانه: 0.4% در مقابل 0.3% پیش بینی شده؛ سالانه: 2.7% در مقابل 2.5% پیش بینی شده.

– (ژاپن) ژاپن داده های هفتگی جریان سرمایه را منتشر کرد [دوره منتهی به 17 آبان ماه (8 نوامبر)]: خرید سهام ژاپن توسط خارجی ها: -347.3 میلیارد ین در مقابل 690.1 میلیارد ین قبلی؛ خرید اوراق قرضه خارجی توسط ژاپن: +566.3 میلیارد ین در مقابل -354.4 میلیارد ین قبلی.

– ژاپن 2.4 هزار میلیارد ین اوراق قرضه دولتی 5 ساله (JGB) در مقابل 2.4 هزار میلیارد ین اعلام شده فروخت؛ متوسط بازده: 1.2450% در مقابل 1.2330% قبلی، نسبت پوشش پیشنهاد: 3.33 برابر در مقابل 3.69 برابر قبلی.

– رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، اوئدا: هدف، تورم پایدار همراه با افزایش دستمزدها است؛ مکانیزمی برای افزایش تدریجی دستمزدها و قیمت ها وجود دارد.

– وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما: اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) عمدتا توسط سرمایه گذاران داخلی نگهداری می شوند، بنابراین پیش بینی نکول ژاپن در پرداخت بدهی هایش دشوار است.

– نخست وزیر ژاپن، تاکایچی: ما تلاش خواهیم کرد تا اقتصادی قوی ایجاد کنیم تا درآمدهای مالیاتی بدون افزایش مالیات رشد کنند – مطبوعات مالی.

– رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، اوئدا: هدف، تورم پایدار همراه با افزایش دستمزدها است.

– مقام سابق بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، واکاتابه: BOJ استقلال خود را در روش های سیاست پولی حفظ می کند [به روزرسانی شب گذشته].

– نخست وزیر ژاپن، تاکایچی: در مورد بسته سیاستی و استراتژی رشد تبادل نظر کرد؛ برای دستیابی به رشد اقتصادی با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) همکاری نزدیک خواهد داشت – این اظهارات پس از جلسه سیاست مالی و اقتصادی بیان شد [به روزرسانی شب گذشته].

کره

– شاخص کوسپی (Kospi) با 0.5% کاهش در 4,127 باز شد (بازگشایی با تاخیر).

– کسری بودجه کره جنوبی تا شهریورماه (سپتامبر) به 102.4 هزار میلیارد وون کره رسید [دومین کسری بزرگ تاریخ برای دوره دی تا شهریور (ژانویه-سپتامبر)، پس از سال 2020] – مطبوعات محلی.

– مجموع وام های بانکی به خانوار در کره جنوبی برای مهرماه (اکتبر) (وون کره): 1,173.7 هزار میلیارد وون در مقابل 1,170 هزار میلیارد وون قبلی.

سایر نقاط آسیا

– بانک مرکزی سنگاپور (MAS): از آزمایش موفقیت آمیز و زنده تسویه وام دهی شبانه بین بانکی با استفاده از ارز دیجیتال عمده فروشی بانک مرکزی خبر داد.

– آمارگیر ارشد تایوان: رشد تولید ناخالص داخلی سال 2025 را بیش از 5.5% می بیند (در مقابل بیش از 5.0% قبلی).

– گفته می شود گِرَب (GRAB) در حال مذاکره با گوتو (Goto) است تا برای تضمین تایید ادغام 29 میلیارد دلاری، ‘سهام طلایی’ به دولت اندونزی پیشنهاد دهد – فایننشال تایمز [به روزرسانی شب گذشته].

آمریکای شمالی

(ایالات متحده) اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا با 222 رای موافق در برابر 209 رای مخالف، بازگشایی دولت ایالات متحده را تایید کردند، طبق انتظار – مطبوعات مالی- سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) طرح کاهش پروازها را در 6% ثابت کرد؛ FAA به نظارت بر سطوح کارکنان ادامه خواهد داد.

– (ایالات متحده) رئیس جمهور ترامپ قرار است اصلاحیه سنا بر H.R. 5371 را برای تامین مالی دولت در ساعت 21:45 امضا کند؛ او لایحه پایان تعطیلی را چهارشنبه شب امضا خواهد کرد – بیانیه کاخ سفید.

– کاخ سفید ایالات متحده: داده های BLS شهریورماه (سپتامبر) پس از بازگشایی دولت منتشر خواهد شد؛ سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، لویت: داده های CPI و اشتغال مهرماه (اکتبر) احتمالا هرگز منتشر نخواهند شد؛ تعطیلی دولت ممکن است به سیستم آماری فدرال آسیب دائمی وارد کرده باشد.

– (ایالات متحده) رئیس مجلس نمایندگان، جانسون: رای گیری درباره پرونده های اپستین را هفته آینده به صحن مجلس خواهد آورد.

– (ایالات متحده) درخواست های وام مسکن MBA برای هفته منتهی به 17 آبان ماه (8 نوامبر): +0.6% در مقابل -1.2% سالانه.

– (ایالات متحده) موسسه BOFA: مجموع هزینه های کارت بانکی در مهرماه (اکتبر) 2.4% سالانه در مقابل 2.0% به طور متوسط در شهریورماه (سپتامبر)؛ برنامه BofA Consumer Prism شکاف ثابتی بین رشد هزینه های کارت بانکی سالانه خانوارهای با درآمد بالا و پایین نشان می دهد و جای تعجب نیست که این شکاف در برخی دسته های اختیاری مانند خطوط هوایی، مبلمان، اقامت و سفرهای دریایی بزرگ تر است، که تصویر کلی از وضعیت بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

– (ایالات متحده) وزیر خزانه داری، بسنت: به زودی شاهد کاهش تعرفه قهوه، موز و سایر اقلامی خواهیم بود که در ایالات متحده تولید نمی کنیم – فاکس نیوز.

– (ایالات متحده) ویلیامز از فدرال رزرو (عضو رای دهنده): بازارها را از نظر سیگنال های نقدینگی به دقت زیر نظر دارد.

– (ایالات متحده) باستیک از فدرال رزرو (غیر رای دهنده برای سال های 2025 و 2026) برنامه های بازنشستگی خود را اعلام کرد که دوره او در 9 اسفندماه (28 فوریه) 2026 به پایان می رسد؛ شریل ونابل، مدیر عملیات فدرال رزرو آتلانتا، به عنوان رئیس موقت خدمت خواهد کرد.

– (ایالات متحده) کمیته مجلس 20 هزار سند دیگر مربوط به اپستین را منتشر کرد.

– (مکزیک) فروش فروشگاه های همسان ANTAD مکزیک در مهرماه (اکتبر) سالانه: 2.6% در مقابل 0.5% قبلی.

– (ایالات متحده) مزایده اوراق 10 ساله 42 میلیارد دلاری خزانه داری با بازده 4.074% در مقابل 4.255% قبلی انجام شد؛ نسبت پوشش پیشنهاد: 2.43 در مقابل 2.35 قبلی و 2.50 در 4 مزایده اخیر.

– (ایالات متحده) میران از فدرال رزرو (عضو رای دهنده FOMC، مخالف کبوتر): تاکید کرد که سیاست فدرال رزرو بیش از حد محدودکننده است؛ نباید داده های تورم ایالات متحده را به ظاهر قبول کرد زیرا بر وضعیت بازارهای جهانی تاثیرگذارند – اظهارات در بریتانیا.

اروپا

– (بریتانیا) تراز قیمت مسکن RICS در مهرماه (اکتبر): -19% در مقابل -14% پیش بینی شده.

-(فرانسه) وزیر دارایی فرانسه، لسکور: نسبتا مطمئن است که پارلمان بودجه فرانسه را تایید خواهد کرد.

– (آلمان) تراز حساب جاری آلمان در شهریورماه (سپتامبر): 18.6 میلیارد یورو در مقابل 9.5 میلیارد یورو قبلی.

وضعیت بازارهای جهانی؛ سطوح در ساعت 01؛20 به وقت شرقی (ET)

– نیکkei 225 با 0.3% رشد، ASX 200 با 0.5% کاهش، هنگ سنگ با 0.5% کاهش؛ شاخص کامپوزیت شانگهای با 0.5% رشد؛ کوسپی با 0.6% رشد.

– معاملات آتی سهام S&P500 با 0.2% رشد؛ نزدک 100 با 0.3% رشد؛ دکس (DAX) با 0.4% رشد؛ فوتسی 100 (FTSE100) با 0.2% رشد.

– یورو 1.1570-1.1587؛ ین 154.62-155.01؛ دلار استرالیا 0.6533-0.6566؛ دلار نیوزلند 0.5648-0.5675.

– طلا با 0.2% رشد در حدود 135.67 دلار در هر گرم؛ بیت کوین (BTC) با 1.4% کاهش در 102,040 دلار؛ نفت خام با 0.1% کاهش در حدود 0.367 دلار در هر لیتر؛ مس با 0.8% رشد در حدود 11.30 دلار در هر کیلوگرم.

در مجموع، بازارهای مالی جهانی با مجموعه ای از رویدادهای اقتصادی مهم، از جمله پایان تعطیلی دولت آمریکا، انتشار داده های شغلی و تورمی، و سیاست های پولی بانک های مرکزی مختلف در منطقه آسیا و اروپا مواجه بودند که هر یک به نوبه خود بر شاخص ها و ارزش ارزها تاثیر گذاشتند. این تحولات نشان دهنده پویایی و پیچیدگی مستمر اقتصاد جهانی است.

Another quiet day as markets gird for ‘where to from here’, post-US govt shutdown