این به روزرسانی جامع به بررسی تازه ترین تحولات در اخبار بازارهای جهانی می پردازد. از تاثیر قریب الوقوع پایان تعطیلی دولت آمریکا بر ریسک پذیری بازارها و نوسانات سهام و اوراق قرضه گرفته تا نگرانی ها در مورد تامین مالی هوش مصنوعی شرکت هایی مانند اوراکل، ضعف ین ژاپن و چالش های ناشی از داده های اقتصادی ناقص. این گزارش همچنین به جزئیات مشاهدات کلیدی در آسیا، اروپا و آمریکا، اخبار شرکت های برجسته و چشم انداز آینده اقتصادی اشاره دارد و یک دید کلی از وضعیت کنونی بازارها ارائه می دهد.
به روزرسانی میانه بازار اتحادیه اروپا: ریسک پذیری با چراغ سبز پایان قریب الوقوع تعطیلی دولت آمریکا امروز یا فردا؛ معامله گران همچنان افزایش CDS های CoreWeave و Oracle را زیر نظر دارند، با وجود افزایش اهداف AMD. این تحلیل ها برای درک دقیق اخبار بازارهای جهانی بسیار حیاتی هستند.
اخبار بازارهای جهانی؛ نکات و مشاهدات کلیدی
– سهام و بازده اوراق قرضه با امید به بازگشایی دولت آمریکا افزایش یافته و چرخش به سمت دارایی های پرریسک تر را تشویق می کند، تقاضا برای دارایی های امن را کاهش می دهد، هرچند طلا بالای 4100 دلار ثابت مانده است.
– با داده های کمی برای بررسی به دلیل تعطیلی، اظهارات با داده های هفتگی مشاغل ADP روز گذشته همسو است که به بازاری ضعیف اشاره داشت و انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت می کند.
– وقتی دولت آمریکا بازگشایی شود، گزارش مشاغل سپتامبر باید ظرف چند روز منتشر شود زیرا پیش از تعطیلی جمع آوری شده بود و یک نمای کلی سریع از بازار کار را قبل از ازسرگیری هرج و مرج به بازارها ارائه می دهد.
– اما با عدم جمع آوری داده های اکتبر -که احتمالا به معنای عدم وجود داده های حقوق و دستمزد یا CPI پیش از جلسه 19 آذر ماه (10 دسامبر) فدرال رزرو است- و سیل فشرده ای از انتشارات با تاخیر، سیاست گذاران بدون اطلاعات کافی عمل خواهند کرد و به داده های ناقص و با کیفیت پایین متکی خواهند بود و با ماه ها سیگنال های مخدوش و شکاف های آماری روبرو خواهند شد. این وضعیت می تواند تحلیل دقیق اخبار بازارهای جهانی را دشوار کند.
– ین ژاپن در کانون توجه قرار دارد و با ضعف خود به 154.7 در برابر دلار آمریکا رسیده که بالاترین میزان در 9 ماه گذشته و پایین ترین رکورد در برابر فرانک سوئیس است. در طول شب، وزارت دارایی ژاپن در مورد معایب ین ضعیف هشدار می دهد.
– کاهش رتبه اوراکل توسط بارکلیز به “فروش” در روز گذشته بار دیگر نشان داد که توسعه عظیم هوش مصنوعی این شرکت از توانایی آن برای تامین مالی پیشی گرفته است، به طوری که ممکن است موجودی نقدی تا اواخر سال 2026 خشک شود و معیارهای بدهی شاید به سمت رده اوراق قرضه بی ارزش (junk) حرکت کنند.
– افزایش همزمان در اسپرد CDS های CoreWeave و Oracle نشان می دهد که بازارها همان حباب تامین مالی هوش مصنوعی را از دو سوی متضاد قیمت گذاری می کنند – سیستمی که تحت فشار کمبود پردازنده های گرافیکی (GPU)، اهرم مالی فزاینده، و منحنی بازگشت سرمایه (ROI) قرار دارد که ممکن است به موقع به نتیجه نرسد. این تحولات جزو مهمترین اخبار بازارهای جهانی در بخش فناوری محسوب می شود.
– گزارش شده است که کاخ سفید در حال بررسی یک فرمان اجرایی برای مهار قدرت شرکت های بزرگ مشاور سهامداران مانند ISS، گلس لوئیس، و حتی غول های شاخص مانند بلک راک است، حرکتی که می تواند نحوه رای گیری های وکالتی را تغییر دهد. این تلاش در حالی صورت می گیرد که رگولاتورها نیز با فشار بورس سهام بلندمدت برای لغو گزارش دهی سود فصلی مواجه هستند – که مجموعا نشان دهنده یک حرکت گسترده تر برای کاهش نظم بازار کوتاه مدت و بازسازی ریشه ای حاکمیت شرکتی است.
– اخبار شرکت های برجسته: پذیرش سفارش BAE Systems از ابتدای سال تا کنون +8% سال به سال؛ برآوردهای EPS کمی بالاتر از راهنمایی با وجود فشارهای نرخ ارز. تیلور ویمپی برای افزایش تقاضا آماده است اما فعالیت خریداران به دلیل توان مالی و نگرانی های بودجه بریتانیا کاهش یافته است. E.ON نتایج را مطابق با انتظارات اعلام کرد؛ واحد خرده فروشی تحت تاثیر زمان بندی نتایج غیردوره ای قرار گرفت اما اهداف تمام سال در مسیر درست قرار دارند.
– پورشه SE یک سود سهام قابل توجه برای سال 2025 برنامه ریزی کرده است که مشروط به پرداخت های فولکس واگن و پورشه AG است؛ راهنمایی تمام سال را تکرار می کند. LVMH با سه ماهه چهارم چالش برانگیزی روبرو است، با کاهش 2 درصدی بخش مد و چرم در سه ماهه سوم؛ تحلیلگران کاهش 3 درصدی در سه ماهه چهارم را پیش بینی می کنند اما تسریع احتمالی روند را در اوایل سال 2026، به ویژه برای دیور، می بینند. این تحولات نیز بر اخبار بازارهای جهانی و سهام شرکت ها تاثیرگذار است.
– فروش سه ماهه چهارم اینفینئون تقاضای ضعیف در بخش خودرو (-2% سال به سال به 1.92 میلیارد یورو) و انرژی صنعتی (-8% به 463 میلیون یورو) را نشان می دهد، با این حال حرکت همچنان متوسط است.
– آسیا با عملکرد ترکیبی بسته شد که KOSPI با +1.1% بهتر عمل کرد. شاخص های اتحادیه اروپا -0.1% تا +1.2%. معاملات آتی آمریکا +0.2-0.7%. طلا -0.1%، DXY +0.1%؛ کالا: برنت -0.9%، WTI -1.0%؛ رمزارز: BTC -0.5%، ETH -1.8%.
آسیا
– کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن: معایب ین ضعیف را که بر مزایای آن می چربد، انکار نمی کنم؛ سطوح نرخ ارز را با حس فوریت بالا، شامل حرکات ‘سفته بازانه’، زیر نظر داریم.
– تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، ممکن است مجبور شود ‘بهای’ ‘اظهارات بی اساس’ را بپردازد – رسانه های دولتی چین.
– چین برای افزایش رقابت پذیری بازار انرژی؛ بررسی استفاده از اوراق قرضه ویژه برای حمایت از پروژه های جدید – بیانیه توسعه صنعت انرژی های نو.
اروپا
– گزارش ثبات مالی بانک مرکزی نروژ (Norges): با توجه به ادامه ریسک بالای ثبات مالی، بافر سرمایه ضد چرخه ای (CCyB) را در 2.5% حفظ می کند.
– کارمِنس، وزیر اقتصاد هلند: با شفچوویچ از اتحادیه اروپا در مورد نکسپریا صحبت کردم؛ ما مصمم هستیم که زنجیره های تامین نیمه رساناها را در اسرع وقت بازسازی کنیم.
– استریتینگ، وزیر بهداشت بریتانیا: هرگونه چالش علیه نخست وزیر استارمر را رد می کند.
– کوپر، وزیر خارجه بریتانیا: بریتانیا به همراه سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به دنبال تشدید محدودیت ها بر صادرات گاز روسیه طی سال آینده خواهد بود.
– بانک مرکزی فرانسه: انتظار رشد اندک در سه ماهه چهارم را پس از 0.5% در سه ماهه سوم دارد.
– میرالس، مقام خزانه داری اسپانیا: بزرگترین چالش برای انتشار بدهی این است که هیچ مسیر روشنی برای نرخ های منطقه یورو در سال 2026 وجود ندارد.
آمریکا
– گفته می شود کاخ سفید در حال بررسی فرمان اجرایی مربوط به محدود کردن نفوذ شرکت های مشاور سهامداران است – وال استریت ژورنال.
– گزارش شده است که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) قصد دارد ریچارد پازدور، کارشناس انکولوژی، را به عنوان مدیر بعدی مرکز ارزیابی و تحقیقات دارو معرفی کند، زیرا دکتر جورج تیدمارش پس از قرار گرفتن در مرخصی در تاریخ 9 آبان (31 اکتبر)، استعفا داد.
– دافی، وزیر حمل و نقل: امروز کنترل کننده های ترافیک هوایی بیشتری مشغول به کار می شوند و روز بهتری برای سفرهای هوایی است.
– پترو، رئیس جمهور کلمبیا، به دلیل حملات هوایی آمریکا به قایق های قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، دستور توقف به اشتراک گذاری اطلاعات با آژانس های امنیتی آمریکا را صادر کرد.
– گفته می شود آمریکا در حال برنامه ریزی برای اعزام گشت مرزی به شارلوت، کارولینای شمالی و نیواورلئان، لوئیزیانا است؛ برنامه ها هنوز نهایی نشده اند – نیویورک تایمز.
– تیمیرائوس از وال استریت ژورنال: فدرال رزرو به طور فزاینده ای بر سر کاهش نرخ بهره در دسامبر (آذر ماه) دچار تردید است؛ مخالفان تورم در فدرال رزرو در یک جلسه پرحاشیه در اکتبر (مهر/آبان ماه)، توقف کاهش نرخ بهره را به چالش کشیدند. این شکاف ممکن است به زودی پایان نیابد و بر اخبار بازارهای جهانی تاثیرگذار باشد.
تجارت
– رئیس جمهور ترامپ: برنامه هایی برای کاهش برخی تعرفه ها بر قهوه – مصاحبه با فاکس نیوز.
– گزارش شده است که تایوان به یک توافق تجاری با آمریکا نزدیک است؛ تایوان انتظار دارد تصمیم نرخ تعرفه آمریکا را تا پایان نوامبر (آذر ماه) اعلام کند.
– بسنت، وزیر خزانه داری: دوشنبه با رئیس صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان (PIF) ملاقات کرد و در مورد فرصت های سرمایه گذاری عربستان در آمریکا گفتگو کرد.
– آلبانیز، نخست وزیر استرالیا: مذاکرات امنیتی معاهده دوجانبه با اندونزی را به پایان رساند.
درگیری/تنش ها
– ارتش آمریکا در حال بررسی ساخت پایگاهی برای حدود 10 هزار نیروی نظامی در نزدیکی غزه است.
– حوثی های یمن اعلام کرده اند که حملات به کشتی ها در دریای سرخ را متوقف خواهند کرد، که می تواند فشار کاهشی بر قیمت های جهانی حمل و نقل وارد کند و از مهمترین اخبار بازارهای جهانی در حوزه انرژی و لجستیک باشد – فایننشال تایمز.
– وزارت دفاع اسرائیل قصد دارد رادیو ارتش را تعطیل کند.
– روسیه آماده از سرگیری مذاکرات با اوکراین در استانبول است.
انرژی
– انتظار می رود عرضه نفت خام عربستان سعودی به چین در دسامبر (آذر ماه) به 36 میلیون بشکه در مقابل 40 میلیون بشکه ماه به ماه کاهش یابد – مطبوعات مالی آمریکا.
تحلیل سخنرانان، اوراق بهادار و دیگر اخبار بازارهای جهانی
سهام؛ شاخص ها و نکات کلیدی
شاخص ها [استاکس600 +0.54% در 583.28، FTSE -0.14% در 9,886.15، DAX +1.14% در 24,371.50، CAC-40 +0.92% در 8,231.15، IBEX-35 +0.93% در 16,551.27، FTSE MIB +1.01% در 44,886.00، SMI +0.37% در 12,766.64، S&P 500 Futures +0.39%].
نقاط کانونی بازار/موضوعات کلیدی: شاخص های اروپایی در کل با افزایش باز شدند، اما برخی با پیشرفت جلسه عقب افتادند؛ خوش بینی در مورد تجارت حامی ریسک پذیری دیده می شود؛ از جمله بخش هایی که در صدر رشد قرار دارند، صنایع و مالی هستند؛ بخش های عقب افتاده شامل خدمات ارتباطی و کالاهای مصرفی اختیاری است؛ ABN Amro شرکت NIBC را از بلک استون خریداری می کند؛ LVMH سهام اقلیت در La Joux-Perret را به دست می آورد؛ سودهای مورد انتظار در جلسه آتی آمریکا شامل سیسکو، پاتریزیا و ارائه روز سرمایه گذار شورون است.
اخبار سهام و شرکت ها
– مراقبت های بهداشتی: بایر [BAYN.DE] +3.5% (سود).
– صنایع: اکسپرین [EXPN.UK] -1.5% (سود)، BAE Systems[BA.UK] +1.5% (به روزرسانی معاملات)، تیلور ویمپی [TW.UK] -3.0% (به روزرسانی معاملات).
– فناوری: اینفینئون [IFX.DE] +1.0% (سود؛ راهنمایی).
– تاسیسات: E.ON [EOAN.DE] -1.5% (سود)، SSE[SSE.UK] +11.5% (به روزرسانی معاملات؛ استراتژی؛ عرضه).
سخنرانان
– کوچر از بانک مرکزی اروپا (اتریش): نرخ ها می توانند به هر سمتی بروند؛ اگر در سال 2026 افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا نباشد، چندان تعجب آور نخواهد بود – مصاحبه رسانه ای. این دیدگاه ها جزئی از مهمترین اخبار بازارهای جهانی هستند.
– ویلروی از بانک مرکزی اروپا (فرانسه): اقتصاد فرانسه با وجود عدم قطعیت سیاسی، انعطاف پذیر است.
– سوانتسون، وزیر دارایی سوئد: شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم رشد قوی تری را نشان می دهد؛ نگران تورم نیست.
– تاکایچی، نخست وزیر ژاپن: تکرار می کند که نمی توان گفت آیا ژاپن از رکود تورمی خارج شده است یا خیر.
– جونز، معاون فرماندار (مالی) بانک مرکزی استرالیا: از قیمت گذاری ملایم بازار در سطح جهانی غافلگیر شده است؛ به دشواری بازارها در قیمت گذاری ریسک هایی مانند نگرانی های اقتصاد کلان اشاره می کند.
– هاوزر، معاون فرماندار بانک مرکزی استرالیا: اگر مشخص شود که ما دیگر محدودیت ملایمی نداریم، این پیامدهای مهمی برای سیاست های آینده خواهد داشت.
– بار از فدرال رزرو (عضو رای دهنده): هیچ اظهارنظری در مورد سیاست پولی ندارد – مشارکت در جشنواره فین تک سنگاپور.
– وارگیو، رئیس بانک مرکزی اندونزی (BI): متوسط شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی در سال 2026 را 2.62% و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سال 2026 را 5.33% یا تا 5.4% در صورت تسریع هزینه های مالی پیش بینی می کند.
– رئی، رئیس بانک مرکزی کره (BOK): بر وابستگی بانک مرکزی به داده ها تاکید می کند.
داده های اقتصادی
– (SE) نرخ بیکاری PES سوئد در اکتبر (مهر/آبان): 3.7 در مقابل 3.8% قبل.
– (JP) سفارش های اولیه ابزار ماشین ژاپن در اکتبر (مهر/آبان) سال به سال: 16.8% در مقابل 11.0% قبل.
– (FI) حساب جاری فنلاند در سپتامبر (شهریور/مهر): 0.1 میلیارد یورو در مقابل 0.1 میلیارد یورو قبل.
– (DE) شاخص قیمت عمده فروشی آلمان در اکتبر (مهر/آبان) ماه به ماه: +0.3% در مقابل +0.2% قبل؛ سال به سال: 1.1% در مقابل 1.2% قبل.
– (DE) شاخص نهایی قیمت مصرف کننده (CPI) آلمان در اکتبر (مهر/آبان) ماه به ماه: 0.3% در مقابل 0.3% تخمین؛ سال به سال: 2.3% در مقابل 2.3% تخمین؛ CPI هماهنگ اتحادیه اروپا ماه به ماه: 0.3% تخمین در مقابل 0.3% اولیه؛ سال به سال: 2.3% تخمین در مقابل 2.3% اولیه.
– (TR) تراز حساب جاری ترکیه در سپتامبر (شهریور/مهر): 1.1 میلیارد دلار در مقابل 5.5 میلیارد دلار قبل.
– (RO) شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) رومانی در سپتامبر (شهریور/مهر) ماه به ماه: 0.5% در مقابل 0.4% قبل؛ سال به سال: 9.8% در مقابل 9.9% قبل.
– (IT) تولید صنعتی ایتالیا در سپتامبر (شهریور/مهر) ماه به ماه: 2.8% در مقابل 1.5% تخمین؛ سال به سال: +1.5% در مقابل -0.5% تخمین؛ تولید صنعتی NSA (تنظیم نشده) سال به سال: +4.6% در مقابل -6.0% قبل.
انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت
– نروژ در مجموع 3.0 میلیارد کرون نروژ در اوراق قرضه 2029 و 2035 در مقابل 3.0 میلیارد کرون نروژ اعلام شده می فروشد.
– سوئد در مجموع 13.785 میلیارد کرون سوئد در مقابل 17.5 میلیارد کرون سوئد اعلام شده در اسناد خزانه 3 ماهه و 4 ماهه می فروشد.
– آژانس بدهی ایتالیا (تسورو) 8.5 میلیارد یورو در مقابل 8.5 میلیارد یورو اعلام شده در اسناد 12 ماهه می فروشد؛ میانگین بازده: 2.06% در مقابل 2.05% قبل؛ نسبت پوشش پیشنهاد (Bid-to-cover): 1.41 برابر در مقابل 1.46 برابر قبل.
– هند در مجموع 190 میلیارد روپیه هند در مقابل 190 میلیارد روپیه هند اعلام شده در اسناد 3 ماهه، 6 ماهه و 12 ماهه می فروشد.
– استرالیا 1.2 میلیارد دلار استرالیا در مقابل 1.2 میلیارد دلار استرالیا اعلام شده در اوراق قرضه 4.25% دسامبر 2035 (آذر 1414) می فروشد: میانگین بازده: 4.3643% در مقابل 4.2436% قبل؛ نسبت پوشش پیشنهاد (bid-to-cover): 3.49 برابر در مقابل 3.38 برابر قبل.
چشم انداز آینده
– 05:30 (DE) آلمان در مجموع 2.5 میلیارد یورو در اوراق قرضه 2046 و 2056 می فروشد- 05:30 (IN) شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) هند در اکتبر (مهر/آبان) سال به سال: 0.4% تخمین در مقابل 1.5% قبل.
– 06:00 (PT) شاخص نهایی قیمت مصرف کننده (CPI) پرتغال در اکتبر (مهر/آبان) ماه به ماه: بدون تخمین در مقابل 0.0% اولیه؛ سال به سال: بدون تخمین در مقابل 2.3% اولیه؛ CPI هماهنگ اتحادیه اروپا ماه به ماه: بدون تخمین در مقابل -0.3% اولیه؛ سال به سال: بدون تخمین در مقابل 2.0% اولیه.
– 06:00 (RU) روسیه اوراق قرضه OFZ می فروشد.
– 07:00 (CZ) جمهوری چک تا 6.0 میلیارد کرون چک در مجموع در اوراق قرضه 2034، 2036 و 2038 می فروشد.
– 07:00 (US) درخواست های وام مسکن MBA برای هفته منتهی به 16 آبان (7 نوامبر): بدون تخمین در مقابل -1.9% قبل.
– 07:00 (BR) حجم خدمات IBGE برزیل در سپتامبر (شهریور/مهر) ماه به ماه: بدون تخمین در مقابل 0.1% قبل؛ سال به سال: بدون تخمین در مقابل 2.5% قبل.
– 07:00 (ZA) اعلامیه بودجه میان مدت آفریقای جنوبی.
– 08:00 (UK) شاخص روزانه حمل و نقل فله خشک بالتیک.
– 08:30 (CA) مجوزهای ساخت و ساز کانادا در سپتامبر (شهریور/مهر) ماه به ماه: بدون تخمین در مقابل -1.2% قبل.
– 08:55 (US) داده های فروش مشابه هفتگی رِدبوک.
– 11:30 (US) خزانه داری اسناد 17 هفته ای می فروشد.
– 13:00 (US) خزانه داری اوراق 10 ساله می فروشد.
– 13:30 (CA) خلاصه مذاکرات بانک مرکزی کانادا (BOC) (صورتجلسه اکتبر/مهر و آبان).
– 14:00 (AR) دستمزد آرژانتین در سپتامبر (شهریور/مهر) ماه به ماه: بدون تخمین در مقابل 3.2% قبل.
– 14:00 (AR) شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ملی آرژانتین در اکتبر (مهر/آبان) ماه به ماه: بدون تخمین در مقابل 2.1% قبل؛ سال به سال: بدون تخمین در مقابل 31.8% قبل.
– 16:30 (US) موجودی هفتگی نفت خام API.
– 16:45 (NZ) مجموع هزینه های کارت نیوزیلند در اکتبر (مهر/آبان) ماه به ماه: بدون تخمین در مقابل -0.4% قبل؛ هزینه های کارت خرده فروشی ماه به ماه: بدون تخمین در مقابل -0.5% قبل.
– 16:45 (NZ) مهاجرت خالص نیوزیلند در سپتامبر (شهریور/مهر): بدون تخمین در مقابل 460 قبل.
– 18:50 (JP) شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ژاپن در اکتبر (مهر/آبان) ماه به ماه: 0.3% تخمین در مقابل 0.3% قبل؛ سال به سال: 2.5% تخمین در مقابل 2.7% قبل.
– 19:00 (AU) انتظار تورم مصرف کننده استرالیا در نوامبر (آبان/آذر): بدون تخمین در مقابل 4.8% قبل.
– 19:01 (UK) تراز قیمت مسکن RICS در اکتبر (مهر/آبان): بدون تخمین در مقابل -15.0% قبل.
– 19:30 (AU) تغییر اشتغال استرالیا در اکتبر (مهر/آبان): +19.0 هزار نفر تخمین در مقابل +14.9 هزار نفر قبل؛ نرخ بیکاری: 4.4% تخمین در مقابل 4.5% قبل؛ تغییر اشتغال تمام وقت: بدون تخمین در مقابل +8.7 هزار نفر قبل؛ تغییر اشتغال پاره وقت: بدون تخمین در مقابل +6.3 هزار نفر قبل؛ نرخ مشارکت: 67.0% تخمین در مقابل 67.0% قبل.
با توجه به تحولات اخیر، بازارهای جهانی تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله رویدادهای سیاسی در آمریکا، چالش های اقتصادی ناشی از داده های ناقص، نوسانات ارزی در آسیا و مسائل تامین مالی در حوزه فناوری قرار دارند. این مجموعه از وقایع، همراه با اخبار شرکت های بزرگ و تصمیمات بانک های مرکزی، چشم اندازی پویا و در عین حال پیچیده را برای فعالان بازار ترسیم می کند. در ادامه نیز منتظر داده های اقتصادی و تصمیمات مهم سیاست گذاران در سراسر جهان هستیم که می توانند مسیر حرکت بازارهای مالی را به طور قابل توجهی تغییر دهند.
Risk on given the green light as US shutdown on track to end today or tomorrow
