در این به روزرسانی بازار جهانی و اخبار مالی آسیا، شاهد نوسانات سهام، افزایش قیمت فلزات، کاهش 6 درصدی بیت کوین و تقویت ین ژاپن هستیم. این تحولات در حالی رخ می دهند که اودا (رئیس بانک مرکزی ژاپن) از امکان افزایش نرخ بهره در آذر ماه خبر می دهد و تمرکز بر شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM نوامبر آمریکا است.
در این هفته، تحولات قابل توجهی در سراسر اخبار بازارهای مالی آسیا مشاهده شد، از نوسانات سهام تا تغییرات در ارزش ارزها و کالاهای اساسی.
روندهای کلی و تحولات در اخبار بازارهای مالی آسیا
– سهام آسیایی با گرایش مثبت شروع شد، اما به سرعت نزول کردند، به طوری که هر دو شاخص نیکkei و Kospi در جلسه صبح بیش از 1٪ کاهش یافتند. معاملات آتی سهام آمریکا نیز ضعیف بود و تا 1.1٪- کاهش یافت. نیکkei در پی اظهارات رئیس بانک مرکزی اودا (در ادامه) به کاهش 1.9٪ ادامه داد، در حالی که Kospi زیان های خود را جبران کرد و در معاملات نوسانی به منطقه مثبت بازگشت.
– نرخ برابری ین ژاپن/دلار آمریکا به سطوحی بازگشت که از زمان کاهش سریع ین در جهت دیگر، بیش از یک هفته پیش، بی سابقه بود. این اتفاق پس از آن رخ داد که رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، اودا، اعلام کرد که افزایش نرخ بهره در نشست 28 آذر هنوز محتمل است. منحنی بازدهی ژاپن در تمام بخش ها افزایش یافت، به طوری که بازدهی اوراق قرضه 5 ساله و 10 ساله (1.865٪، +6.5 واحد پایه) به سطوحی رسید که از خرداد 1387 بی سابقه بود. [توجه داشته باشید که در روز جمعه، احتمال افزایش نرخ در آذر ماه بر اساس OIS کمی به 56.5٪ افزایش یافت، در مقایسه با 54٪ در پنجشنبه، و احتمالات برای دی ماه حدود 85٪ ثابت ماند.]
– قیمت نقدی نقره 2.0٪ افزایش یافت و به رکورد جدیدی نزدیک به 58 دلار در هر اونس رسید، در حالی که طلا نیز به حرکت خود به سمت اوج های تاریخی مهر ماه ادامه داد. پالادیوم 3٪+.
– بیت کوین به محض شروع معاملات آسیایی 6٪- کاهش یافت و به محدوده 85 هزار دلار بازگشت، هم زمان با کاهش معاملات آتی سهام آمریکا.
– سرمایه گذاری سرمایه ای ژاپن (Capex) در سه ماهه سوم تنها نیمی از انتظارات بود، با این حال، سود شرکت ها 19.7٪ افزایش یافت، چندین برابر انتظارات.
– صادرات کره جنوبی پس از ارقام ضعیف مهر ماه به رشد خود ادامه داد، با بیش از 8٪ افزایش در آبان ماه، که مازاد تجاری کره جنوبی برای این ماه را تقریبا 20٪ بیشتر از انتظار افزایش داد، زیرا صادرات آمریکا تقریبا به سطح سالانه قبل بازگشت.
– شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید چین برای هشتمین ماه متوالی در وضعیت انقباض باقی ماند، زیرا مقایسه ها با دهه های از دست رفته ژاپن رو به افزایش است. شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی نیز دوباره به وضعیت انقباض بازگشت.
– داده های شاخص مدیران خرید آسیا نشان داد که سه اقتصاد کلیدی ژاپن، کره و تایوان در وضعیت انقباض باقی ماندند، در حالی که سایر اقتصادها به جز فیلیپین همگی توسعه یافتند. این وضعیت، تصویری جامع از عملکرد اخبار بازارهای مالی آسیا را ارائه می دهد.
– بر اساس گزارش های اولیه، مصرف کنندگان آمریکایی در طول روز شکرگزاری / جمعه سیاه تمایل به خرج کردن داشتند. ادوبی گزارش داد که جمعه سیاه رکورددار مخارج بوده و افزایش سالانه مطلوبی را برای دوشنبه سایبری (خرید آنلاین) پیش بینی می کند. سود خرده فروشان Dick’s، Kohl’s، Urban Outfitters و Abercrombie & Fitch در هفته گذشته نیز اظهارات وال مارت از هفته قبل را در مورد چشم انداز روشن تر مصرف کننده آمریکایی تقویت کرد.
– نفت خام WTI افزایش هفته گذشته خود را حفظ کرد، زیرا اوپک پلاس تایید کرد که سیاست تولید نفت را برای سه ماهه اول سال 1404 ثابت نگه می دارد و همچنین بر مکانیسم ظرفیت برای ارزیابی حداکثر تولید اعضا توافق کرد.
– صنعت جهانی هواپیمایی در پی تغییر فوری نرم افزاری که ایرباس در روز جمعه برای تعداد قابل توجهی از هواپیماهای A320 اعلام کرد، برای اختلالات در برنامه ریزی و عملیات آماده می شود. این تغییر پس از حادثه ای رخ داد که نشان داد تابش شدید خورشیدی ممکن است داده های کلیدی کنترل پرواز را خراب کند. برخی از هواپیماهای آسیب دیده ممکن است نیاز به فراخوانی دستی داشته باشند، علاوه بر هواپیماهایی که تنها با یک به روزرسانی نرم افزاری قابل اصلاح هستند.
– استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا، این هفته به مسکو سفر می کند تا طرح صلح 28 ماده ای آمریکا را نهایی کند؛ این در حالی است که روبیو گفت مذاکرات اوکراین در فلوریدا در روز یکشنبه «بسیار سازنده» بوده است.
– مراقب گسترش احتمالی عملیات آمریکا به حضور زمینی یا نمایش قدرت در ونزوئلا هستیم. ترامپ پیش از این حریم هوایی ونزوئلا را «بسته» اعلام کرده است.
– معاملات آتی سهام آمریکا در طول معاملات آسیایی 0.8٪- تا 1.0٪- کاهش یافت.
چشم انداز آینده (انتشارات با وزن آسیایی، با استفاده از منطقه زمانی آسیا)
با توجه به اهمیت منطقه، پیگیری دقیق اخبار بازارهای مالی آسیا برای سرمایه گذاران و تحلیلگران ضروری است. در ادامه به رویدادهای کلیدی پیش رو می پردازیم:
– دوشنبه 1 آذر (دوشنبه شب، شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM نوامبر آمریکا)
– سه شنبه 2 آذر، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نوامبر کره جنوبی، اعتماد مصرف کننده نوامبر ژاپن، (سه شنبه عصر، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نوامبر اتحادیه اروپا).
– چهارشنبه 3 آذر، تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم استرالیا، (چهارشنبه عصر، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM نوامبر آمریکا).
– پنجشنبه 4 آذر، تراز تجاری اکتبر استرالیا.
– جمعه 5 آذر، هزینه های خانوار اکتبر ژاپن، (جمعه شب، شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) اصلی سپتامبر آمریکا، پیش بینی اولیه شاخص اعتماد مصرف کننده میشیگان در دسامبر).
تعطیلات این هفته در آسیا
– جمعه 5 آذر تایلند.
سرفصل ها/داده های اقتصادی
این بخش شامل خلاصه ای از مهم ترین داده های اقتصادی و سرفصل هایی است که روند اخبار بازارهای مالی آسیا را شکل می دهند.
استرالیا/نیوزلند
– شاخص ASX200 با 0.1٪+ افزایش در 8,623 باز شد.
– شاخص نهایی مدیران خرید بخش تولید استرالیا در آبان ماه: 51.6 در مقابل 51.6 اولیه (تایید بازگشت به توسعه پس از یک ماه انقباض).
– موجودی ها در سه ماهه سوم استرالیا نسبت به سه ماهه قبل: 0.9٪- در مقابل 0.0٪ برآورد.
– آگهی های شغلی ANZ-Indeed استرالیا در آبان ماه نسبت به ماه قبل: 0.8٪- در مقابل 1.9٪- قبلی (پنجمین کاهش متوالی).
– تورم مؤسسه ملبورن استرالیا در آبان ماه نسبت به ماه قبل: 0.3٪ در مقابل 0.3٪ قبلی؛ سالانه: 3.2٪ در مقابل 3.1٪ قبلی.
– ارزش مسکن Cotality استرالیا در آبان ماه نسبت به ماه قبل: 1.0٪ در مقابل 1.1٪ قبلی [به روزرسانی شبانه].
– مجوزهای ساخت و ساز نیوزلند در مهر ماه نسبت به ماه قبل: 0.9٪- در مقابل 7.3٪ قبلی.
– نیوزلند: یادآوری می شود که آنا برمن، معاون اول رئیس بانک مرکزی سوئد، امروز (1 آذر) به عنوان رئیس بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) کار خود را آغاز می کند.
چین/هنگ کنگ
– هنگ سنگ با 0.3٪+ افزایش در 25,945 باز شد؛ شاخص ترکیبی شانگهای با 0.1٪+ افزایش در 3,894 باز شد.
– (چین) شاخص مدیران خرید بخش تولید چین (رسمی دولتی) در آبان ماه: 49.2 در مقابل 49.2 برآورد (هشتمین ماه انقباض).
– (هنگ کنگ) درآمد کازینوی ماکائو (MOP) در آبان ماه 21.1 میلیارد؛ سالانه 14.4٪+ در مقابل 10.5٪ برآورد.
– بانک مرکزی چین (PBOC) بر موضع ‘سختگیرانه’ خود در قبال ارزهای مجازی، از جمله استیبل کوین ها، تاکید کرد؛ به جلسه ای که در جمعه برگزار شد اشاره کرد – SCMP [به روزرسانی].
– سازمان برنامه ریزی دولتی چین (NDRC): برای پاسخگویی فعال به نگرانی ها و چالش های شرکت ها – پس از جلسه با بخش خدمات خصوصی [به روزرسانی اواخر جمعه].
– چین طبق گزارش ها قصد دارد آزمایش REITs (صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات) تجاری را آغاز کند – مطبوعات [به روزرسانی اواخر جمعه].
– بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ مرجع یوان را تعیین کرد: 7.0759 در مقابل 7.0789 قبلی.
– عملیات بازار باز (OMO) بانک مرکزی چین: 108 میلیارد یوان در ریپوهای معکوس 7 روزه تزریق می کند؛ خالص 231 میلیارد یوان را تخلیه می کند در مقابل 74 میلیارد یوان تخلیه قبلی.
ژاپن
– نیکkei 225 با 0.1٪+ افزایش در 50,318 باز شد.
– سرمایه گذاری سرمایه ای (CAPEX) ژاپن در سه ماهه سوم سالانه: 2.9٪ در مقابل 6.0٪ برآورد؛ سود شرکت ها سالانه: 19.7٪ در مقابل 3.7٪ برآورد. این ارقام تاثیر قابل توجهی بر کلیت اخبار بازارهای مالی آسیا دارند.
– شاخص نهایی مدیران خرید بخش تولید ژاپن در آبان ماه: 48.7 در مقابل 48.8 اولیه (تایید پنجمین ماه انقباض).
– رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ) اودا: مجددا تاکید می کند که در صورت تحقق چشم انداز اقتصادی، نرخ بهره را افزایش خواهد داد؛ افزایش نرخ، تنظیم درجه تسهیل گری خواهد بود – در دیدار با رهبران تجاری در ناگویا.
– بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن 5 ساله با 3.5 واحد پایه افزایش به 1.345٪ رسید که بالاترین میزان از خرداد 1387 است.
– بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن 10 ساله با 4 واحد پایه افزایش به 1.840٪ رسید که بالاترین میزان از خرداد 1387 است.
– مدیر اجرایی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) ناکامورا: باید نسبت به ارزش گذاری بیش از حد احتمالی سهام مرتبط با هوش مصنوعی هوشیار بود – مطبوعات مالی.
– وزیر دارایی ژاپن کاتایاما: تایید می کند که در حال بررسی بازنگری کد حاکمیت شرکتی است – مطبوعات مالی.
– وزیر دارایی ژاپن گفت که کاهش سریع ین به وضوح ناشی از عوامل بنیادی نیست – مطبوعات مالی [به روزرسانی].
– مذاکره کننده ارشد تجاری ژاپن آکازاوا: سیستم تجاری مبتنی بر قوانین ‘بی ثباتی’ نشان می دهد – مطبوعات.
– اعلامیه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در مورد عملیات خرید اوراق قرضه مستقیم: برنامه ریزی برای خرید اوراق قرضه در آذر ماه با همان سرعت ماه به ماه [به روزرسانی اواخر جمعه].
کره
– کوسپی با 1.1٪+ افزایش در 3,967 باز شد.
– تراز تجاری کره جنوبی در آبان ماه: 9.7 میلیارد دلار در مقابل 8.1 میلیارد دلار برآورد.
– شاخص مدیران خرید بخش تولید کره جنوبی در آبان ماه: 49.4 در مقابل 49.4 قبلی [دومین ماه انقباض]. این داده ها از اهمیت بالایی در تحلیل اخبار بازارهای مالی آسیا برخوردارند.
– کره جنوبی تراکنش های ارزی صادرکنندگان و سرمایه گذاری های خارجی را به طور ‘منظم’ بررسی خواهد کرد – بیانیه دولت.
– کوسپی در ماه آبان 4.4٪- کاهش یافت که بیشترین کاهش ماهانه از دی 1402 است [به روزرسانی اواخر جمعه].
سایر آسیا
– نماینده تجاری تایوان: مجددا بر اطمینان از کاهش تعرفه ها توسط آمریکا تاکید می کند – مطبوعات مالی.
– شاخص مدیران خرید بخش تولید تایوان در آبان ماه: 48.8 در مقابل 47.7 قبلی (نهمین ماه انقباض).
– شاخص مدیران خرید بخش تولید اندونزی در آبان ماه: 53.3 در مقابل 51.2 قبلی (چهارمین ماه توسعه)
– شاخص مدیران خرید بخش تولید مالزی در آبان ماه: 50.1 در مقابل 49.5 قبلی (پس از 17 ماه انقباض، وارد توسعه می شود).
– شاخص مدیران خرید بخش تولید فیلیپین در آبان ماه: 47.4 در مقابل 50.1 قبلی [پس از یک ماه توسعه، دوباره وارد انقباض می شود].
– شاخص مدیران خرید بخش تولید تایلند در آبان ماه: 56.8 در مقابل 56.6 قبلی (هفتمین ماه توسعه).
– شاخص مدیران خرید بخش تولید ویتنام در آبان ماه: 53.8 در مقابل 54.5 قبلی (پنجمین ماه توسعه – به روزرسانی).
– تراز تجاری اندونزی در مهر ماه: 2.4 میلیارد دلار در مقابل 3.7 میلیارد دلار برآورد؛ صادرات سالانه: 2.3٪- در مقابل 3.4٪ برآورد.
– شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندونزی در آبان ماه نسبت به ماه قبل: 0.2٪ در مقابل 0.2٪ برآورد؛ سالانه: 2.7٪ در مقابل 2.8٪ برآورد.
– آگاروال، وزیر تجارت هند: انتظار داریم پیش از پایان سال یک توافق تجاری با آمریکا داشته باشیم، زیرا بیشتر مسائل حل شده اند [به روزرسانی اواخر جمعه].
– تایوان پیش بینی های اقتصادی را بازنگری می کند: پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سال 1403 را از 4.5٪ به 7.4٪ افزایش می دهد [به روزرسانی اواخر جمعه].
آمریکای شمالی
– (آمریکا) پیگیری: هاست، شورای ملی اقتصادی: ‘خوشحال خواهم شد که خدمت کنم’ اگر رئیس جمهور ترامپ او را به عنوان رئیس فدرال رزرو آمریکا انتخاب کند – فاکس نیوز (به روزرسانی).
– (اوکراین) روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا: جلسه ‘بسیار سازنده ای’ با هیئت اوکراینی در فلوریدا داشت (به روزرسانی).
– (آمریکا) رئیس جمهور ترامپ گفت که می داند چه کسی را به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو انتخاب خواهد کرد – مطبوعات [به روزرسانی].
– روندهای هفتگی بار هوایی WorldACD (هفته 46):
– قیمت های نقدی در آستانه پایان سال کمی افزایش می یابد (به روزرسانی).
– (آمریکا) تحلیل های ادوبی: مصرف کنندگان 6.4 میلیارد دلار به صورت آنلاین در روز شکرگزاری خرج کردند؛ انتظار رکورد 11.7 میلیارد دلار هزینه در جمعه سیاه با 8.3٪ افزایش سالانه؛ پیش بینی هزینه ها در دوشنبه سایبری 14.2 میلیارد دلار با 6.3٪ افزایش سالانه [به روزرسانی آخر هفته].
– (ونزوئلا) ترامپ: حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کنید – Truth. Social.
– (ونزوئلا) رئیس جمهور ترامپ: آمریکا ‘خیلی زود’ اقدامات برای متوقف کردن قاچاقچیان مظنون مواد مخدر ونزوئلا در خشکی را آغاز خواهد کرد [به روزرسانی آخر هفته].
اروپا
– (اتحادیه اروپا) ناگل از بانک مرکزی اروپا (آلمان): سیاست بانک مرکزی اروپا در حال حاضر ‘تقریبا خنثی’ است – مطبوعات مالی.
– گفته می شود اتحادیه اروپا به ترامپ گفته است: شما نمی توانید پوتین را به خاطر جنایات جنگی در اوکراین عفو کنید – پولیتیکو.
– (بریتانیا) رئیس خزانه داری ریوز: فریب دادن مردم در مورد آخرین بودجه را انکار می کند – مطبوعات مالی (به روزرسانی).
– (ایرلند) شاخص مدیران خرید بخش تولید ایرلند در آبان ماه: 52.8 در مقابل 50.9 قبلی (یازدهمین ماه توسعه).
– (سوئیس) بیش از 78٪ از رای دهندگان سوئیس مالیات اقلیمی / مالیات بر ارث ثروتمندان را در همه پرسی ملی رد کردند (به روزرسانی).
– (اوکراین) رئیس جمهور اوکراین زلنسکی: اوکسانا مارکارووا، سفیر سابق اوکراین در آمریکا را به عنوان مشاور بازسازی و سرمایه گذاری معرفی کرد – پست در X (به روزرسانی).
– (روسیه) گفته می شود هند در جریان سفر رئیس جمهور پوتین به هند، در حال پیشنهاد معامله جدید تسلیحاتی با روسیه است – مطبوعات مالی (به روزرسانی).
– اوپک پلاس سیاست تولید نفت را برای سه ماهه اول سال 1404 ثابت نگه می دارد؛ بر مکانیسم ظرفیت توافق می کند، طبق انتظار (به روزرسانی).
– ایرباس: پس از حادثه ای که نشان داد تابش شدید خورشیدی ممکن است داده های کلیدی کنترل پرواز خانواده A320 را خراب کند، دستور تغییر فوری نرم افزاری را برای تعداد قابل توجهی از هواپیماهای A320 صادر خواهد کرد؛ این امر منجر به اختلالات عملیاتی برای مسافران و مشتریان خواهد شد.
– (آلمان) آلمان بودجه سال 1404 را تصویب کرد؛ بیش از 180 میلیارد یورو بدهی جدید برای تقویت سرمایه گذاری و دفاع [به روزرسانی آخر هفته].
– (اوکراین) رئیس جمهور روسیه پوتین: خوشحال خواهم شد که بوداپست را به عنوان محل برگزاری مذاکرات اوکراین با آمریکا انتخاب کنم – اظهارات در دیدار با نخست وزیر مجارستان اوربان [به روزرسانی آخر هفته].
– (آلمان) صدراعظم آلمان مرز: از اتحادیه اروپا برای انعطاف پذیری در ممنوعیت موتورهای احتراق داخلی درخواست خواهد کرد؛ باید وسایل نقلیه با دوگانه پیشرانه و موتورهای احتراق داخلی با راندمان بالا پس از سال 1413 مجاز باشند [به روزرسانی آخر هفته].
سطوح تا ساعت 01؛20 به وقت شرقی آمریکا (ET)
– نیکkei 225: 1.9٪-، ASX 200: 0.6٪-؛ هنگ سنگ: 0.4٪+؛ شاخص ترکیبی شانگهای: 0.3٪+؛ کوسپی: 0.3٪-.
– معاملات آتی سهام S&P500: 0.8٪-؛ نزدک 100: 1.1٪-؛ DAX: 0.6٪-؛ FTSE100: 0.3٪-.
– یورو 1.1590-1.1616؛ ین ژاپن 155.40-156.15؛ دلار استرالیا 0.6435-0.6558؛ دلار نیوزلند 0.5726-0.5745.
– طلا 0.5٪+ در 4,276 دلار/اونس؛ بیت کوین 5.6٪- در 85,830 دلار؛ نفت خام 0.9٪+ در 59.64 دلار/بشکه؛ مس 0.5٪+ در 5.3225 دلار/پوند.
در مجموع، بازارها در هفته گذشته تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سیاست های بانک های مرکزی، داده های اقتصادی منطقه ای و جهانی، و نیز تحولات در بازارهای کالا و ارزهای دیجیتال قرار گرفتند. این بررسی جامع نشان دهنده پویایی و ارتباط متقابل رویدادهای مالی در سراسر جهان است.
