این به روزرسانی جامع به بررسی گسترده افت و خیز بازارهای آسیایی می پردازد که شامل نوسانات شدید در سهام و رمزارزها به دلیل ریسک گریزی است. در ادامه، تحولات مهم اقتصادی و سیاسی منطقه ای و جهانی که بر این بازارها تاثیرگذار بوده اند، مورد تحلیل قرار می گیرد.
به روزرسانی بازار آسیا: ریسک گریزی منجر به سقوط سهام و رمزارزهای آسیایی و سپس جبران بخشی از آن شد. بررسی افت و خیز بازارهای آسیایی نشان می دهد که دموکرات ها در رقابت های فرمانداری و شهرداری نیویورک پیروز شدند.
روند و تحولات کلی در افت و خیز بازارهای آسیایی
– شاخص کاسپی امروز را مانند دیروز آغاز کرد و بازارهای آسیا (و سهام جهانی) را به سمت پایین کشید. در بدترین حالت خود بیش از 6.0-٪ کاهش یافت و دوباره به زیر 4000 رسید (اوایل هفته بالای 4500 بود). بعدها نیمی از این ضررها را جبران کرد. SK Hynix تا 9.0-٪ کاهش داشت اما به تنها 1.0-٪ ضرر بازگشت.
– سافت بانک 10-٪ کاهش یافت در حالی که نیککی نیز با 4.7-٪ افت شدید، بیش از 7٪ از رکورد بالای اوایل سه شنبه فاصله گرفت و برای اولین بار از 27 مهر ماه به زیر 50 هزار بازگشت. بر خلاف روند، نینتندو 10+٪ به دلیل عملکرد مالی بسیار بهتر از انتظار و افزایش چشم انداز کنسول و نرم افزار سوییچ 2 رشد کرد.
– در چین، بازارهای شانگهای و هنگ سنگ با 1.0-٪ باز شدند، با کاهش 2.6-٪ سازنده بزرگ تراشه SMIC، اما شانگهای با 0.2+٪ رشد، روند صعودی گرفت در حالی که هنگ سنگ فقط کمی کاهش یافت.
– در میان ریسک گریزی، دلار استرالیا (AUD) نیز 0.5-٪ کاهش یافت، اما هم AUD و هم دلار نیوزلند (Kiwi) دوباره کمی در برابر دلار آمریکا افزایش یافتند.
– این افت و خیز بازارهای آسیایی شامل رمزارزها نیز می شود. بیت کوین برای اولین بار از خرداد ماه به کمتر از 99 هزار دلار سقوط کرد اما به 102 هزار دلار بازگشت. اتریوم نیز قبل از بازگشت به بیش از 3300 دلار، تا نزدیکی 3000 دلار کاهش یافت. هم بیت کوین و هم اتریوم به زیر پایین ترین سطوح خود در سقوط ناگهانی مهر ماه رسیدند.
– بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، به نظر می رسید که «نه» اخیر رئیس جمهور ترامپ به فروش تراشه های بلک ول به چین را تایید کرده و گفت: «ما ممکن است بلک ول ها را به چین بفروشیم، زمانی که فناوری آن ها قدیمی شود.»
– صورتجلسه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) از دو تصمیم پیش تر نشان داد که بسیاری از اعضا ابراز داشتند در حالی که سیاست تعرفه ای ایالات متحده بر سود شرکت های ژاپنی تاثیر منفی گذاشته است، تاکنون نشانه ای از گسترش این اثرات به کل اقتصاد ژاپن وجود ندارد.
– وون کره به پایین ترین سطح خود از فروردین ماه تاکنون رسید.
– زهران ممدانی دموکرات، همانطور که انتظار می رفت، در رقابت شهرداری نیویورک پیروز شد و دموکرات ها همچنین در رقابت های فرمانداری ویرجینیا و نیوجرسی به پیروزی رسیدند.
– نرخ بیکاری نیوزلند، همانطور که انتظار می رفت، به بالاترین حد 9 ساله خود رسید، اما برخی تحلیلگران معتقدند که این ممکن است به کف چرخه شغلی نزدیک شود، پس از سالی ضعیف از رشد اقتصادی که انتظار می رود در سال 1405 (2026) بهبود یابد.
– وزارت بازرگانی چین (MOFCOM) تایید کرد که تعلیق تعرفه های 24 درصدی آمریکا بر برخی کالاها، از جمله برخی محصولات کشاورزی، را برای یک سال از 19 آبان ماه ادامه خواهد داد، در حالی که تعرفه های 10 درصدی بر کالاهای آمریکایی را حفظ می کند (مطابق انتظار).
– شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) Rating Dog چین برای مهر ماه، سی و دومین ماه متوالی رشد خود را تجربه کرد.
– ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم اندونزی مطابق انتظار بود.
– این نوسانات و افت و خیز بازارهای آسیایی در معاملات آتی سهام ایالات متحده نیز بین 0.1-٪ تا 0.2-٪ در طول معاملات آسیایی (معاملات آتی نزدک پیشتر 1.0-٪ کاهش یافته بود) مشاهده شد.
چشم انداز آینده و افت و خیز بازارهای آسیایی (انتشارات با وزن آسیایی، با استفاده از منطقه زمانی آسیا)
– چهارشنبه 15 آبان (شب چهارشنبه: شاخص مدیران خرید خدمات ISM آمریکا در مهر ماه، گزارش ADP مشاغل آمریکا در مهر ماه).
– پنجشنبه 16 آبان: تراز تجاری استرالیا در شهریور ماه، (شب پنجشنبه: تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BOE)).
– جمعه 17 آبان: هزینه های خانوار ژاپن در شهریور ماه، تراز تجاری چین در مهر ماه، (شب جمعه: شاخص اولیه اعتماد مصرف کننده میشیگان آمریکا در آبان ماه).
تعطیلات در آسیا این هفته
– دوشنبه 13 آبان: ژاپن.
– چهارشنبه 15 آبان: هند.
سرفصل ها/داده های اقتصادی
استرالیا/نیوزلند
– شاخص ASX 200 با 0.1+٪ در 8825 واحد باز شد.
– شاخص نهایی مدیران خرید خدمات استرالیا در مهر ماه: 52.5 در مقابل 53.1 اولیه (تایید بیست و یکمین ماه رشد).
– استرالیا 1.2 میلیارد دلار استرالیا اوراق قرضه 2036 را در مقابل 1.2 میلیارد دلار استرالیا اعلام شده فروخت؛ میانگین بازده: 4.3457٪؛ نسبت تقاضا به پوشش: 3.52 برابر.
– هاوکسبی از بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ): قیمت مسکن و رشد اعتباری زنگ خطر نیستند، بنابراین می توان تنظیمات اضافی برای نسبت وام به ارزش (LVR) وام مسکن پایه داشت.
– شاخص قیمت کالاهای ANZ نیوزلند در مهر ماه (ماهانه): 0.3-٪ در مقابل 1.1-٪ قبل.
– ویلیس، وزیر دارایی نیوزلند: برنامه ریزی برای بحث در مورد منشور با برمن، رئیس جدید بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ).
– نرخ بیکاری سه ماهه سوم نیوزلند: 5.3٪ در مقابل 5.3٪ برآورد (بالاترین میزان 9 ساله).
– گزارش ثبات مالی بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ)؛ اشاره می کند که خطرات کلی همچنان بالاست.
چین/هنگ کنگ
– شاخص هنگ سنگ با 1.0-٪ در 25701 واحد باز شد؛ شاخص ترکیبی شانگهای با 1.0-٪ در 3922 واحد باز شد.
– شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) ratingdog چین در مهر ماه: 52.6 در مقابل 52.5 برآورد (سی و دومین ماه رشد).
– شاخص مدیران خرید (PMI) هنگ کنگ (کل اقتصاد) در مهر ماه: 51.2 در مقابل 50.4 قبل.
– وزارت بازرگانی چین (MOFCOM)؛ تعلیق تعرفه های 24 درصدی آمریکا بر برخی کالاها، از جمله برخی محصولات کشاورزی، را برای یک سال از 19 آبان ماه ساعت 13:01 بعدازظهر به وقت محلی ادامه خواهد داد؛ تعرفه های 10 درصدی بر کالاهای آمریکایی را حفظ می کند (مطابق انتظار).
– لی چیانگ، نخست وزیر چین: برخی اقدامات یکجانبه و حمایت گرایانه «تاثیر شدیدی» بر نظم اقتصادی جهان داشته اند؛ انتظار می رود ظرف پنج سال اقتصاد چین از 170 تریلیون یوان چین فراتر رود.
– بانک مرکزی چین (PBOC) دور دوم بازخرید معکوس را برای حمایت از نقدینگی برنامه ریزی می کند – مطبوعات چین.
– کاخ سفید به طور رسمی تعدیل تعرفه 10 درصدی فنتانیل را که هفته گذشته توسط آمریکا و چین توافق شده بود، منتشر کرد.
– نامه Nexperia به مشتریان: تا زمانی که بر زنجیره تامین در سایت دونگوان نظارت کامل پیدا نکنیم، نمی توانیم ببینیم که آیا و چه زمانی محصولات تحویل داده خواهند شد؛ فعالانه در تلاشیم تا حاکمیت بر سایت را دوباره برقرار کرده و ظرفیت ها را از آنجا افزایش دهیم – مطبوعات.
– وزارت دارایی چین (MOF) اوراق خزانه فوق بلندمدت 3 ماهه و 50 ساله را فروخت.
– (اتحادیه اروپا) کمیسیون اروپا: نشانه های صنعتی حاکی از آن است که چین در روزهای اخیر با شرکت های اتحادیه اروپا برای بازگرداندن جریان جزئی تراشه ها درگیر بوده است.
– بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا: تعرفه ها به کاهش 25 درصدی کسری تجاری ما با چین کمک کرده اند – CNBC.
– این اقدامات نشان دهنده تلاش برای مدیریت افت و خیز بازارهای آسیایی است. بانک مرکزی چین (PBOC) معاملات اوراق قرضه دولتی را در مهر ماه از سر گرفت؛ 20 میلیارد یوان چین اوراق قرضه دولتی در بازار فروخت – مطبوعات [به روزرسانی شبانه].
– وزارت بازرگانی چین (MOFCOM) بیانیه ای در مورد Nexperia صادر کرد؛ از هلند می خواهد راه حلی برای مشکل Nexperia پیدا کند؛ چین ثبات زنجیره تامین جهانی نیمه رساناها را تضمین خواهد کرد [به روزرسانی شبانه].
– بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ مرجع یوان را تعیین کرد: 7.0901 در مقابل 7.0885 قبل.
– عملیات بازار باز (OMO) بانک مرکزی چین (PBOC): تزریق 66 میلیارد یوان چین در بازخرید معکوس 7 روزه؛ تخلیه خالص 492 میلیارد یوان چین در مقابل تخلیه 358 میلیارد یوان چین قبل.
ژاپن
– شاخص نیککی 225 با 0.4-٪ در 51291 واحد باز شد.
– پایه پولی ژاپن در مهر ماه (سالانه): 7.8-٪ در مقابل 6.2-٪ قبل.
– ژاپن 2.6 تریلیون ین ژاپن اوراق قرضه 10 ساله دولتی ژاپن (JGB) را در مقابل 2.6 تریلیون ین ژاپن اعلام شده فروخت؛ میانگین بازده: 1.6580٪ در مقابل 1.6350٪ قبل؛ نسبت تقاضا به پوشش: 2.97 برابر در مقابل 3.34 برابر قبل (کمتر از میانگین 12 ماهه 3.22 برابر).
– تاکایچی، نخست وزیر ژاپن؛ وظیفه دولت این است که اطمینان حاصل کند شرکت ها می توانند به طور مداوم دستمزدها را افزایش دهند.
– صورتجلسه سپتامبر بانک مرکزی ژاپن (BOJ) (2 تصمیم پیشتر)؛ بسیاری از اعضا اذعان داشتند که در حالی که سیاست تعرفه ای ایالات متحده بر سود شرکت های ژاپنی تاثیر منفی گذاشته است، تاکنون نشانه ای از گسترش این اثرات به کل اقتصاد ژاپن وجود ندارد.
– آکازاوا، وزیر تجارت ژاپن: طرفین توافق کردند که مالیات بنزین را تا پایان سال 1404 (2025) کاهش دهند [به روزرسانی شبانه].
کره
– شاخص کاسپی با 1.6-٪ در 4055 واحد باز شد.
– شاخص کاسپی دستورات فروش برای معاملات برنامه ریزی شده (کاسپی 6.0-٪) را متوقف کرد و در مسیر بدترین بسته شدن خود از 15 مرداد 1403 (5 اوت 2024)، زمان فروش جهانی، قرار گرفت.
– ذخایر ارزی کره جنوبی در مهر ماه: 428.8 میلیارد دلار در مقابل 422.0 میلیارد دلار قبل.
– پیگیری: 25.0 میلیارد دلار توسط کره جنوبی در رابطه با خرید تسلیحات آمریکایی به برگ اطلاعات اضافه خواهد شد – مطبوعات کره جنوبی.
– رهبر کره شمالی کیم «می تواند» در «آینده نزدیک در صورت تمایل» یک آزمایش هسته ای انجام دهد؛ به نقل از سازمان اطلاعات کره جنوبی – مطبوعات.
– گزارش شده است که کره شمالی احتمالا در اسفند 1404 (مارس 2026) به دنبال اجلاس با ایالات متحده خواهد بود – مطبوعات [به روزرسانی شبانه].
– SK Hynix: بورس کره پیشتر یک «هشدار سرمایه گذاری» در مورد سهام SK Hynix صادر کرده بود، هشداری که برای یک روز، از اواخر دوشنبه، به دلیل افزایش ناگهانی سهام معتبر است – مطبوعات مالی [به روزرسانی شبانه].
– شی، رئیس جمهور چین، لی، رئیس جمهور کره جنوبی را برای بازدید از چین در فروردین 1405 (آوریل 2026) دعوت کرد – مطبوعات کره جنوبی [به روزرسانی شبانه].
– کره جنوبی ممکن است بتواند در اواسط دهه 1410 (2030) زیردریایی هسته ای پرتاب کند، اگر آمریکا به کره اجازه داشتن سوخت (هسته ای) را بدهد – وزارت دفاع کره [به روزرسانی شبانه].
سایر آسیا
– وزارت امور اقتصادی تایوان: تایوان نظارت بر پلتفرم های تجارت الکترونیک برون مرزی را تشدید خواهد کرد – بیانیه.
– شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تایلند در مهر ماه (ماهانه): 0.1-٪ در مقابل 0.1-٪ برآورد؛ سالانه: 0.8-٪ در مقابل 0.7-٪ برآورد.
– شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) فیلیپین در مهر ماه (ماهانه): 0.1٪ در مقابل 0.2٪ برآورد؛ سالانه: 1.7٪ در مقابل 1.8٪ برآورد.
– شاخص مدیران خرید (PMI) سنگاپور (کل اقتصاد) در مهر ماه: 57.4 در مقابل 56.4 قبل (بالاترین میزان از مرداد 1403 (اوت 2024)).
– بانک مرکزی سنگاپور (MAS) به دنبال این نیست که دلار سنگاپور (SGD) یک «ارز ذخیره» باشد – مطبوعات محلی.
– باندیا، مدیر کل RBI: نقدینگی و قیمت گذاری در اوراق قرضه دولتی باید بهبود یابد تا مشارکت خرد افزایش یابد.
– شاخص مدیران خرید (PMI) سنگاپور در مهر ماه: 50.0 در مقابل 50.1 قبل.
– وارجیو، رئیس بانک مرکزی اندونزی (BI): رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سال 1404 (2025) را «کمی بالاتر از نقطه میانی» 4.7-5.5٪ افزایش می دهد (قبل تر «بالاتر از نقطه میانی» محدوده 4.6-5.4٪ بود) [به روزرسانی شبانه].
– این خبر می تواند بر افت و خیز بازارهای آسیایی تاثیر بگذارد. اکنتی، وزیر دارایی تایلند: بازخرید بدهی از حدود 3.5 میلیون نفر، از شهریور ماه آغاز می شود [به روزرسانی شبانه].
آمریکای شمالی
– (ایالات متحده) رقابت شهرداری نیویورک (NYC): زهران ممدانی پیروز شد (طبق انتظار).
– (ایالات متحده) اسپانبرگر دموکرات در رقابت فرمانداری ویرجینیا پیروز شد (طبق انتظار).
– (ایالات متحده) رقابت فرمانداری نیوجرسی: میکی شریل دموکرات پیروز شد.
– (ایالات متحده) بومن از فدرال رزرو (رای دهنده، کبوتر): بازل اولویت است اما نمی توان به سرمایه به صورت مجزا نگاه کرد.
– (مکزیک) اعتماد مصرف کننده مکزیک در مهر ماه: 46.1 در مقابل 46.1 برآورد.
– (برزیل) حداد، وزیر دارایی برزیل: همیشه به هدف مالیاتی پایبند خواهیم بود؛ گفتن اینکه ما در حال تجربه یک بحران مالی هستیم، توهم است.
– (ایالات متحده) رئیس جمهور ترامپ: دموکرات ها در صورت عدم پایان دادن به فیلیباستر (گزینه هسته ای!)، احتمالا در انتخابات میان دوره ای و انتخابات ریاست جمهوری بعدی پیروز خواهند شد.
– (ایالات متحده) رئیس جمهور ترامپ: مزایای SNAP تنها زمانی اعطا خواهند شد که دموکرات ها دولت را دوباره بازگشایی کنند.
– (ایالات متحده) دافی، وزیر حمل ونقل آمریکا: در صورت ادامه تعطیلی دولت، ممکن است نیاز باشد برخی از حریم های هوایی را ببندیم.
– (ونزوئلا) گزارش شده است که دستیاران ترامپ از وزارت دادگستری برای راهنمایی در مورد اقدام ونزوئلا درخواست کرده اند؛ کاخ سفید مجموعه ای از گزینه ها را برای ونزوئلا توسعه داده است، از جمله به دست گرفتن کنترل میادین نفتی – نیویورک تایمز.
اروپا
– (ایرلند) شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) ایرلند در مهر ماه: 56.7 در مقابل 53.5 قبل.
– شورای اتحادیه اروپا: بدون توافق، هیچ هدف اقلیمی برای اتحادیه اروپا وجود ندارد؛ جلسه جدید چهارشنبه برگزار می شود – مطبوعات مالی.
– مدیرعامل انویدیا: آلمان یکی از بزرگترین بازارهای هوش مصنوعی در جهان خواهد بود.
– این رویکرد ممکن است بر افت و خیز بازارهای آسیایی به واسطه تعاملات اقتصادی جهانی تاثیر بگذارد. (بریتانیا) سخنگوی دولت: نخست وزیر استارمر به کابینه گفت که با استقراض بیشتر ریسک نخواهد کرد.
سطوح در ساعت 01؛20 به وقت شرق آمریکا
– نیککی 225: 2.5-٪، ASX 200: 0.1-٪، هنگ سنگ: 0.1-٪؛ شاخص ترکیبی شانگهای: 0.2+٪؛ کاسپی: 3.0-٪.
– معاملات آتی سهام S&P500: 0.1-٪؛ نزدک 100: 0.2-٪؛ DAX: 0.2-٪؛ FTSE100: 0.3-٪.
– یورو: 1.1480-1.1498؛ ین ژاپن: 152.96-153.75؛ دلار استرالیا: 0.6459-0.6597؛ دلار نیوزلند: 0.5659-0.5768.
– این ارقام نشان دهنده ابعاد گسترده افت و خیز بازارهای آسیایی و جهانی است. طلا: 0.6+٪ در 3982 دلار در هر اونس؛ بیت کوین (BTC): 2.1-٪ در 102,220 دلار؛ نفت خام: بدون تغییر در 60.56 دلار در هر بشکه؛ مس: 0.6+٪ در 4.9552 دلار در هر پوند.
در نهایت، گزارش جامع امروز به بررسی نوسانات گسترده در بازارهای سهام و رمزارزهای آسیایی، تحت تاثیر ریسک گریزی و تحولات مهم اقتصادی و سیاسی پرداخت. از افت شاخص های اصلی مانند کاسپی و نیککی گرفته تا تغییرات در ارزش ارزها و داده های اقتصادی کلیدی مناطق مختلف، همه نشان دهنده پویایی و پیچیدگی بازارهای مالی جهانی هستند که نیازمند رصد و تحلیل مستمر است.
