این هفته با انتشار داده های اقتصادی مهم از جمله شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا و صورت جلسه FOMC آغاز می شود. همچنین به بررسی نتایج تولید ناخالص داخلی ژاپن و منطقه یورو و وضعیت بازارهای جهانی پرداخته شده است.
تمرکز امروز بر داده های اقتصادی مهم
هیچ خبر هیجان انگیزی برای امروز برنامه ریزی نشده است، اما این هفته با رویدادهای مهم اقتصاد کلان و بررسی داده های اقتصادی مهم آغاز می شود.
اواسط هفته، انتشار داده های اقتصادی مهم از جمله شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا در مهرماه و صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه را در پی دارد. در روز پنجشنبه، توجهات به شاخص اعتماد مصرف کننده منطقه یورو در آبان ماه معطوف خواهد شد. برای پایان هفته نیز، شاخص های مدیران خرید اولیه (PMI) آبان ماه منطقه یورو و آمریکا به همراه داده های دستمزدهای مذاکره شده سه ماهه سوم بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر خواهد شد.
تمرکز این هفته، همچنین به انتشار با تاخیر داده های اقتصادی مهم آمریکا پس از پایان تعطیلی دولت این کشور در هفته گذشته نیز معطوف خواهد شد. علاوه بر این، سیگنال های بانک های مرکزی، شاخص های رشد و انتشار گزارش درآمد انویدیا در روز چهارشنبه نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود.
اخبار اقتصادی و داده های اقتصادی مهم بازار
چه اتفاقی در طول شب افتاد
در ژاپن، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه سوم 0.4٪ نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافت که بهتر از اجماع پیش بینی ها برای کاهش 0.6٪ بود. این به معنای انقباض سالانه 1.8٪ سال به سال برای این سه ماهه است که عمدتا به دلیل کاهش شدید صادرات در بحبوحه تاثیر تعرفه های آمریکا است. خودروسازان کاهش قابل توجهی در حجم حمل و نقل را تجربه کردند که دستاوردهای قبلی از صادرات پیش رو را معکوس کرد. علاوه بر این، سرمایه گذاری های مسکن بر رشد فشار آورد. با وجود این چالش ها، اقتصاد با داده های اقتصادی مهم همچنان در وضعیت نسبتا باثباتی قرار دارد. رشد مداوم دستمزدها برای بانک مرکزی ژاپن جهت بررسی افزایش بیشتر نرخ بهره بسیار حیاتی خواهد بود.
چه اتفاقی در روز جمعه افتاد
در منطقه یورو، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه سوم 0.2٪ نسبت به سه ماهه قبل رشد کرد که کمی بهتر از رشد 0.1٪ ثبت شده در سه ماهه دوم بود و تا حد زیادی مطابق با انتظارات بود. این داده های اقتصادی مهم تصویری از فعالیت زیر روند اما انعطاف پذیر را تایید می کند. با این حال، رشد در سراسر منطقه ناهموار باقی مانده است. فرانسه و اسپانیا همچنان محرک این حرکت هستند و عملکرد قوی اسپانیا برجسته است، در حالی که آلمان به دلیل ضعف تولید صنعتی، صادرات کم و مصرف خصوصی کند، برای سومین سال متوالی با رکود مواجه است.
اشتغال در منطقه یورو در سه ماهه سوم 0.1٪ نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت که بهبود جزئی نسبت به سه ماهه قبلی بود. بازار کار نسبتا انعطاف پذیر باقی مانده است، هرچند نشانه هایی از سرد شدن آن مشهود است، زیرا شرکت ها با وجود تقاضای ضعیف، کارکنان خود را حفظ می کنند. این افزایش متوسط و سایر داده های اقتصادی مهم، محیط اشتغال باثبات را برجسته می کند که با دیدگاه محتاطانه نسبت به فشارهای دستمزد و فعالیت گسترده تر شرکت ها همسو است.
در سوئد، نظرسنجی نیروی کار مهرماه نشان داد که نرخ بیکاری به 9.3٪ افزایش یافته است، اگرچه نوسانات آن و گروه نمونه ضعیف تر، نیاز به احتیاط در تفسیر را توجیه می کند. با وجود این، چشم انداز خوش بینانه تر به نظر می رسد و نشانه هایی از بهبود سریع تر از حد انتظار وجود دارد. با این حال، تغییر تمرکز ریکسبانک (Riksbank) از بیکاری بالا به رسیدگی به خطرات تورم ممکن است به تاخیر بیفتد. به طور دلگرم کننده، شاخص های اولیه نشان دهنده تقویت بازار کار هستند و اندازه گیری پایدارتر سازمان خدمات اشتغال عمومی، کاهش بیکاری را به 6.8٪ در مهرماه نشان داد.
در بریتانیا، اوراق قرضه دولتی (Gilts) و پوند استرلینگ (GBP) با کاهش ارزش مواجه شدند، زیرا وزیر دارایی ریوز (Reeves) برنامه های خود را برای افزایش نرخ مالیات بر درآمد کنار گذاشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش بینی دفتر مسئولیت بودجه (OBR) برای اقتصاد بریتانیا نشان می دهد که شکاف مالی برای پر کردن، کمتر از حد انتظار خواهد بود. این پیش بینی ها به طور مشهوری نامطمئن هستند و این وضعیت تاثیر کمی در آرامش سرمایه گذاران داشت. بودجه نهایی در تاریخ 26 آبان ماه ارائه خواهد شد.
یک توافقنامه تجاری بین آمریکا و سوئیس در روز جمعه نهایی شد که تعرفه ها بر کالاهای سوئیسی را از 39٪ به 15٪ کاهش می دهد و شامل تعهد سوئیس برای سرمایه گذاری 200 میلیارد دلار آمریکا در ایالات متحده است. این توافق، سوئیس را در جایگاهی برابر با اتحادیه اروپا قرار می دهد.
در بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین در طول آخر هفته به کف های جدیدی در حدود 93,000 دلار آمریکا رسید و سپس در طول شب تا 95,000 دلار آمریکا کمی بهبود یافت. این ارز دیجیتال چهار روز متوالی کاهش را تجربه کرده و 9٪ از ابتدای هفته در بحبوحه عقب نشینی گسترده تر بازار سهام که ناشی از نگرانی ها پیرامون هوش مصنوعی است، افت داشته است.
بازارهای سهام: بازارهای سهام جهانی روز جمعه را با 0.3٪ کاهش به پایان رساندند و هفته را در مجموع فقط کمی بالاتر به اتمام رساندند. بهترین عملکرد را بخش های انرژی و فناوری داشتند، در روزی که در غیر این صورت اخبار کلان اقتصادی محدودی وجود داشت. در آمریکا در روز جمعه: داوجونز -0.6٪، اس اندپی 500 ثابت، نزدک 0.1٪ بالاتر و راسل 2000 +0.2٪.
اوراق بهادار با درآمد ثابت و بازار ارز (FI و FX): روز جمعه شاهد نوسانات قابل توجه درون روزی در بین طبقات دارایی بود. بازده اوراق خزانه داری آمریکا (UST) و سهام در نیمه جلسه عمیقا در محدوده قرمز (کاهش) بودند، در حالی که یورو/دلار آمریکا به 1.1650 افزایش یافت.
با این حال، بدون هیچ محرک آشکاری، این نوسانات به سرعت معکوس شدند، اس اندپی 500 ثابت بسته شد، بازده اوراق خزانه داری آمریکا در کل منحنی چند واحد پایه افزایش یافت و یورو/دلار آمریکا نزدیک به 1.16 قرار گرفت. ضعف ارزهای اسکاندیناوی، برخلاف معکوس شدن درون روزی، در طول روز ثابت بود، به طوری که یورو/کرون سوئد به 11 نزدیک تر شد و یورو/کرون نروژ دوباره به بالای 11.70 رسید. برای این هفته، توجهات به انتشار داده های اقتصادی مهم با تاخیر آمریکا، صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و شاخص های مدیران خرید اولیه (PMI) روز جمعه معطوف می شود.
در مجموع، این هفته توجه بازارها به انتشار مجموعه وسیعی از داده های اقتصادی مهم جهانی، از جمله شاخص های کلیدی از آمریکا، بریتانیا و منطقه یورو، معطوف خواهد بود. تحولات اخیر در بازارهای آسیا، اروپا و همچنین نوسانات ارزهای دیجیتال و سهام، نشان دهنده چشم انداز پویای اقتصاد جهانی است.
