در جدیدترین به روزرسانی بازار جهانی، بازارهای آسیایی در انتظار گزارش مالی انویدیا هستند، در حالی که چین ممنوعیت واردات غذاهای دریایی ژاپن را مجددا اعمال کرده و ژاپن بسته محرک اقتصادی بزرگتری را در نظر دارد. این گزارش به بررسی تحولات کلیدی اقتصادی و داده های مهم از آسیا، آمریکا و اروپا می پردازد، شامل نوسانات بازده اوراق قرضه و داده های تورم.
به روزرسانی بازار جهانی: بازارها در آسیا منتظر گزارش مالی سه ماهه سوم انویدیا فردا هستند؛ چین دوباره بر سر غذاهای دریایی ژاپن تهدید به جنگ تجاری می کند؛ افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن با حراج موفقیت آمیز اوراق 20 ساله متوقف شد.
روند و تحولات کلی؛ به روزرسانی بازار جهانی
بورس های آسیایی با کاهش جزئی همراه بودند و بازارها در مجموع آرام بودند؛ این به روزرسانی بازار جهانی نشان می دهد که سایه سنگین گزارش درآمد سه ماهه سوم انویدیا قرار است پس از بسته شدن بازار آمریکا (چهارشنبه به وقت آمریکا، حدود ساعت 16:20 به وقت شرق) اعلام شود.
پس از آنکه در اردیبهشت ماه 1403 سرانجام حل و فصل شد و ممنوعیت تقریبا دو ساله واردات غذاهای دریایی ژاپن به چین به حالت تعلیق درآمد، امروز دولت چین بار دیگر واردات غذاهای دریایی ژاپن را ممنوع کرد. این تحول جدید در به روزرسانی بازار جهانی به دلیل نیاز به نظارت بر رهاسازی آب تصفیه شده نیروگاه هسته ای فوکوشیما عنوان شده است – بدون اشاره به درگیری دیپلماتیک اخیر بر سر تایوان. مسئله تایوان تهدید می کند که حداقل از سوی چین به یک مناقشه تجاری تبدیل شود.
پیش از جلسه جمعه، 1 آذر ماه کابینه نخست وزیر ژاپن، تاکایچی، برای تصویب بسته محرک اقتصادی جدید ژاپن، گزارش های مطبوعاتی بیشتری حاکی از آن است که حجم آن بزرگتر از حد انتظار اولیه و بیش از 20 تریلیون ین خواهد بود. این به روزرسانی بازار جهانی نشان می دهد که انتظار می رود جزء بودجه مکمل حدود 17 تریلیون ین باشد (گزارش های اوایل همین هفته حاکی از آن بود که ناکامورا از حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد 25 تریلیون ین بودجه اضافی را به نخست وزیر تاکایچی داده است. تخمین ها برای اوایل آبان ماه تنها حدود 17 تریلیون ین بود).
منحنی بازدهی ژاپن به روند صعودی خود ادامه داد (ین نیز 0.2% افزایش یافت)، به ویژه در سررسیدهای بلندمدت. بازده اوراق قرضه دولتی 30 ساله ژاپن با 3 واحد پایه به 3.340% رسید، حتی با اینکه شانس افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در آذر ماه، از 34% در روز قبل به 28% کاهش یافت. اوراق قرضه دولتی 40 ساله ژاپن نیز 4 واحد پایه افزایش یافت.
سپس با ارائه کمی آرامش، حراج اوراق قرضه دولتی 20 ساله ژاپن برای آبان ماه با تقاضای مناسبی همراه شد و بازدهی اوراق قرضه ژاپن افزایش قبلی خود را تعدیل کرد. این رویداد بخشی از به روزرسانی بازار جهانی است که نسبت پوشش پیشنهاد برای اوراق 20 ساله مطابق با میانگین 12 ماهه و به خوبی بیش از 3 برابر بود (اگرچه فاصله بین بهترین پیشنهاد و میانگین قیمت حراج، از زمان نوسانات اردیبهشت ماه 1404، بیشترین مقدار بود).
داده های شاخص قیمت دستمزد سه ماهه سوم استرالیا مطابق انتظار بود، که در این به روزرسانی بازار جهانی نشان می دهد بزرگترین عامل موثر در رشد دستمزد فصلی، بخش مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی (1.5%+ ) بوده است.
تراز تجاری مالزی 59% سال به سال افزایش یافت، اگرچه صادرات آمریکا در مهر ماه کاهش یافت اما با افزایش بیشتر صادرات به چین جبران شد.- معاملات آتی سهام آمریکا در طول معاملات آسیایی 0.2% کاهش یافت.
چشم انداز آینده؛ به روزرسانی بازار جهانی و انتشارات آسیایی
- چهارشنبه 29 آبان ماه: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بریتانیا برای مهر ماه، تصمیم نرخ بهره اندونزی، (چهارشنبه شب: صورت جلسه FOMC آمریکا).
- پنجشنبه 30 آبان ماه: نرخ های LPR چین برای آبان ماه، سخنرانی کوئدا از بانک مرکزی ژاپن، (پنجشنبه شب: گزارش مشاغل آمریکا برای شهریور ماه – انتشار با تاخیر).
- جمعه 1 آذر ماه: داده های تورم و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژاپن برای مهر ماه، تراز تجاری ژاپن برای مهر ماه (با تاخیر از چهارشنبه، 29 آبان ماه)، شاخص های اولیه PMI جهانی برای آبان ماه.
تعطیلات در آسیا در این هفته
– در این هفته تعطیلی در آسیا وجود ندارد.
سرخط خبرها / داده های اقتصادی
استرالیا/نیوزلند
– شاخص ASX 200 با 0.2% افزایش در 8,482 واحد باز شد.
– شاخص قیمت دستمزد سه ماهه سوم استرالیا نسبت به فصل قبل: 0.8% در برابر 0.8% پیش بینی شده؛ سال به سال: 3.4% در برابر 3.4% پیش بینی شده.
– شاخص پیشرو وستپک استرالیا برای مهر ماه نسبت به ماه قبل: 0.11%+ در برابر 0.01%- قبلی.
– استرالیا 1.0 میلیارد دلار استرالیا در برابر 1.0 میلیارد دلار استرالیا اعلام شده در اوراق قرضه 2.75% خرداد 1414 به فروش رساند؛ میانگین بازده: 4.414% در برابر 4.1047% قبلی؛ نسبت پوشش پیشنهاد: 3.65 برابر در برابر 2.91 برابر قبلی.
– شاخص قیمت تولیدکننده خروجی نیوزلند برای سه ماهه سوم: 0.6% در برابر 0.6% قبلی: ورودی نسبت به فصل قبل: 0.2% در برابر 0.6% قبلی.
چین/هنگ کنگ
– شاخص هانگ سنگ در 25,954 واحد بدون تغییر باز شد؛ شاخص ترکیبی شانگهای با 0.1% کاهش در 3,937 واحد باز شد.
– دولت چین مجددا اخطاریه توقف واردات غذاهای دریایی ژاپن را صادر کرد – مطبوعات ژاپن.
– وزارت دارایی چین اوراق قرضه 5 ساله و 7 ساله به فروش رساند.
– نخست وزیر چین، لی، در دیدار با رئیس جمهور روسیه، پوتین: چین مصمم به همکاری با روسیه است – رسانه های دولتی چین.
– رئیس جمهور چین، شی: خواستار هماهنگی “قوی تر” بین رهبری حزب و مردم شد – اظهارنظرها در مورد جلسه مرتبط با قانون و حکمرانی [بروزرسانی شبانه].
– نرخ بیکاری هنگ کنگ برای مهر ماه: 3.8% در برابر 4.0% پیش بینی شده [بروزرسانی شبانه].
– (هنگ کنگ) سام هو فای، رهبر ماکائو: سخنرانی سیاست گذاری ماکائو برای سال 1404 را ارائه کرد [بروزرسانی شبانه].
– بانک مرکزی چین نرخ مرجع یوان را تعیین کرد: 7.0872 در برابر 7.0856 قبلی [ضعیف ترین سطح از 15 آبان ماه].
– عملیات بازار باز بانک مرکزی چین: 311 میلیارد یوان در ریپوهای معکوس 7 روزه تزریق کرد؛ خالص تزریق 115 میلیارد یوان در برابر 3.7 میلیارد یوان تزریق قبلی.
ژاپن
– شاخص نیک کی 225 با 0.3% افزایش در 48,902 واحد باز شد.
– سفارشات ماشین آلات اصلی ژاپن برای شهریور ماه نسبت به ماه قبل: 4.2% در برابر 2.0% پیش بینی شده؛ سال به سال: 11.6% در برابر 4.7% پیش بینی شده.
– پیگیری: بسته محرک اقتصادی کلی ژاپن گفته می شود که بیش از 20 تریلیون ین است – مطبوعات ژاپن.
توجه برای داده های تراز تجاری مهر ماه 1404 ژاپن: وزارت دارایی ژاپن اعلام کرده است که انتشار داده های تجاری ژاپن برای مهر ماه که قرار بود امروز انجام شود، به جمعه، 1 آذر ماه موکول خواهد شد.
– به گفته عضو هیئت [گووشی کاتائوکا] که گفته می شود به نخست وزیر ژاپن مشاوره می دهد، بعید است که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را قبل از اسفند 1404 افزایش دهد – مطبوعات مالی آمریکا.
– بنا بر گزارش ها، دیپلمات های چینی از نتیجه جلسه با همتایان ژاپنی خود ناراضی هستند – مطبوعات به نقل از یک دیپلمات چینی [بروزرسانی شبانه].
– MUFG: با توجه به اینکه انتظار دارد ارز مشترک در ماه های آینده همچنان عملکرد بهتری داشته باشد، فضایی برای کاهش بیشتر ارزش ین در سال آینده می بیند [بروزرسانی شبانه].
کره
– شاخص کوسپی با 0.3% افزایش در 3,966 واحد باز شد.
– بدهی خارجی کوتاه مدت کره جنوبی برای سه ماهه سوم: 161.6 میلیارد دلار در برابر 167.1 میلیارد دلار قبلی.
– گلدمن ساکس اعلام کرد که کاهش شدید نرخ های وون کره جنوبی (KRW) “بیش از حد” به نظر می رسد، و پیش بینی خود را برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کره به سه ماهه اول 1404 تغییر داد – مطبوعات مالی آمریکا.
سایر آسیا
– منون، رئیس سابق بانک مرکزی سنگاپور (MAS): بدهی عمومی مرا بسیار نگران می کند.
آمریکای شمالی
– (آمریکا) دولت ترامپ گفته می شود که در حال کار بر روی یک طرح جدید 28 ماده ای با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین است – آکسیوس.
– (عربستان سعودی) آمریکا تفاهم نامه همکاری هسته ای و چارچوب مواد معدنی حیاتی با عربستان سعودی را اعلام کرد.
– (آمریکا) وزیر خزانه داری بسنت: می توان با اطمینان گفت که او رئیس فدرال رزرو نخواهد بود؛ تایید کرد که ترامپ رئیس بعدی را احتمالا قبل از کریسمس اعلام خواهد کرد؛ ترامپ پس از روز شکرگزاری با سه نامزد ریاست فدرال رزرو دیدار خواهد کرد.
– (شیلی) تولید ناخالص داخلی (GDP) شیلی برای سه ماهه سوم نسبت به فصل قبل: 0.1%- در برابر 0.1% پیش بینی شده؛ سال به سال: 1.6% در برابر 1.8% پیش بینی شده.
– (آمریکا) تغییر اولیه اشتغال ADP برای چهار هفته منتهی به 10 آبان ماه: 2.5 هزار- در برابر 14.3 هزار- قبلی.
– (آمریکا) رئیس جمهور ترامپ: تنها مراقبت بهداشتی که من حمایت یا تایید خواهم کرد، بازگرداندن مستقیم پول به مردم است، بدون اینکه چیزی به شرکت های بیمه بزرگ، چاق و ثروتمند برسد، شرکت هایی که تریلیون ها دلار سود کرده اند و به اندازه کافی آمریکا را فریب داده اند. – پست در تروث سوشال (مطابق با اظهارات قبلی).
– (آمریکا) شاخص بازار مسکن NAHB برای آبان ماه: 38 در برابر 37 پیش بینی شده.
– (آمریکا) سفارشات نهایی کالاهای بادوام برای اوت ماه: 2.9% در برابر 2.9% پیش بینی شده؛ کالاهای بادوام (به استثنای حمل و نقل): 0.3% در برابر 0.4% پیش بینی شده.
– (آمریکا) رئیس جمهور ترامپ: فکر می کنم قبلا انتخابم را برای ریاست فدرال رزرو می دانم؛ به زودی با نامزدهای ریاست فدرال رزرو دیدار خواهم کرد.
– (عربستان سعودی) دولت های آمریکا و عربستان سعودی گفته می شود که در حال برنامه ریزی سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری در زیرساخت های هوش مصنوعی آمریکا، انرژی هسته ای غیرنظامی و همکاری دفاعی به عنوان بخشی از تعهد سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری قبلا وعده داده شده توسط عربستان سعودی هستند – مطبوعات به نقل از یک مقام آمریکایی.
– (عربستان سعودی) رئیس جمهور آمریکا، ترامپ: در حال مذاکره برای مجوزهای صادرات تراشه به عربستان سعودی است: تاکید می کند که عربستان 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری خواهد کند، این رقم می تواند افزایش یابد (شاهزاده ولیعهد عربستان، بن سلمان، سرمایه گذاری را تا 1 تریلیون دلار می داند).
اروپا
– (سوئیس) آرتیه دا، مذاکره کننده ارشد تجاری سوئیس: سوئیس از دستیابی به توافق تجاری با آمریکا آسوده خاطر است.
– (روسیه) سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه: اگر اتحادیه اروپا دارایی ها را توقیف کند، روسیه از اقدام مشابهی استفاده خواهد کرد.
– (مجارستان) بانک مرکزی مجارستان (MNB) نرخ پایه را در 6.50% بدون تغییر نگه داشت؛ مطابق انتظار.
– (بریتانیا) پیل (اقتصاددان ارشد) بانک انگلستان: دینامیک های اساسی به اندازه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) قوی نیستند؛ رئیس بیلی بین دو جناح اصلی در کمیته سیاست پولی قرار دارد.
– (آلمان) مرز، صدر اعظم آلمان: ما در حال تجربه وابستگی به آمریکا و چین هستیم، و این وابستگی ها برای سیاست های قدرت مورد استفاده قرار می گیرند.
سطوح تا ساعت 01؛20 به وقت شرق
– نیک کی 225: 0.1%-، ASX 200: 0.2%-؛ هانگ سنگ: 0.5%-؛ ترکیبی شانگهای: 0.1%-؛ کوسپی: 0.6%-.
– معاملات آتی سهام S&P500: 0.2%-؛ نزدک 100: 0.2%-؛ دکس: 0.2%-؛ فوتسی 100: 0.2%-.
– یورو: 1.1572-1.115.86؛ ین ژاپن: 155.22-155.59؛ دلار استرالیا: 0.6476-0.6512؛ دلار نیوزلند: 0.5628-0.5662.
– طلا: 0.5%+ در 4,085 دلار/اونس؛ بیت کوین: 0.9%+ در 91,300 دلار؛ نفت خام: 0.2%- در 60.52 دلار/بشکه؛ مس: 0.1%+ در 4.9755 دلار/پوند.
تحولات اخیر در بازارهای جهانی، از گزارش های مالی شرکت های بزرگ و تصمیمات بانک های مرکزی گرفته تا تنش های تجاری و انتشار داده های اقتصادی مهم، همگی نشان دهنده پویایی و پیچیدگی چشم انداز اقتصادی فعلی است. این گزارش مروری بر رویدادهای کلیدی و ارقام مهم ارائه می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران برای درک بهتر روندها و چالش های پیش رو به آن ها نیاز دارند.
