بازارهای جهانی امسال عمدتا تابعی از دو موضوع هستند: بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا، از جمله کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) و پیشرفت جهان به سمت اقتصاد دوران جنگ، همانطور که استراتژیست ارشد کالا در TDS، دانیل غالی، اشاره می کند. این تحولات، به ویژه در زمینه رشد تکنولوژی و تاثیر آن بر منابع، زمینه ساز بحث های مهمی درباره هوش مصنوعی و تقاضای مس شده است.
هوش مصنوعی و تقاضای مس؛ تحلیل تنگنای عرضه
“موضوع اخیر، با توجه به پیامدهای ژئومکرو عظیم آن، به طور بالقوه توسط ظهور هوش مصنوعی تسریع شده است. این روند به طور فزاینده ای بر چالش های مربوط به هوش مصنوعی و تقاضای مس تاکید می کند و پیشرفت آن را به سمت عناصر کمیاب زمین گره زده و اتکای غرب به زنجیره های تامین چینی برای طیف وسیع تری از مواد معدنی حیاتی را به منصه ظهور رسانده است. در نتیجه، اهمیت استراتژیک هوش مصنوعی و تقاضای مس در اقتصاد جهانی بیش از پیش نمایان می شود.”
“کمبود ساختاری در استخراج مس اکنون به طور بالقوه می تواند منجر به کاهش تولید ذوب کننده ها شود و رقابت برای تامین این فلز حیاتی را تغذیه کند. در این میان، روند رو به رشد هوش مصنوعی و تقاضای مس این کمبود را تشدید می کند. این رقابت منجر به یک ریزساختار مطلوب شده است، به طوری که ایالات متحده همچنان به جذب مس موجود ادامه می دهد، فلز را از مخازن موجودی جهانی منحرف می کند و LME را در وضعیت تنگنا نگه می دارد. این وضعیت بر پیچیدگی های مربوط به هوش مصنوعی و تقاضای مس می افزاید.”
“رونق فعلی در ظرفیت مراکز داده، که قویا با توسعه هوش مصنوعی و تقاضای مس مرتبط است، به طور قابل توجهی تقاضای مس را افزایش خواهد داد و منجر به نیاز به حدود 500 هزار تن (500kt) مس اضافی تا سال 1406 (2027 میلادی) خواهد شد. این افزایش چشمگیر، نگرانی ها را در مورد توازن میان هوش مصنوعی و تقاضای مس در آینده بیشتر می کند، اما رونق احتمالی در ظرفیت مراکز داده چینی با توجه به تاکید برنامه پنج ساله می تواند منجر به برآوردهای به مراتب بالاتری شود.”
در مجموع، نوسانات بازارهای جهانی و گرایش به سمت اقتصاد دوران جنگ، همراه با رشد فزاینده هوش مصنوعی، فشار بی سابقه ای بر تقاضای مس وارد کرده است. این وضعیت، با تشدید رقابت و کمبود عرضه، بر پیچیدگی های تامین این فلز حیاتی در آینده می افزاید و نیازمند توجه استراتژیک به زنجیره های تامین جهانی است.
