مدیرعامل انویدیا، جنسن هوانگ، در کنفرانس GTC از قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی با شرکت هایی مانند نوکیا، پالانتیر، اوبر و وزارت انرژی ایالات متحده پرده برداری کرد. این همکاری ها که شامل سرمایه گذاری های کلان و توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی است، به افزایش قابل توجه سهام انویدیا و شاخص های S&P 500 و نزدک 100 منجر شد، در حالی که انتظارات بازار از سیاست های پولی فدرال رزرو و تاثیر آن بر دلار و بازارهای جهانی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی اجمالی؛ قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی و چشم انداز بازار
در کنفرانس GTC دیروز، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، از دور جدیدی از شراکت ها رونمایی کرد که شامل قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی با نوکیا، پالانتیر، اوبر و وزارت انرژی ایالات متحده می شود.
انویدیا با وزارت انرژی ایالات متحده همکاری خواهد کرد تا هفت ابررایانه هوش مصنوعی بسازد، که نشان دهنده اهمیت قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی در توسعه زیرساخت های دولتی است.
انویدیا همچنین قصد دارد 1 میلیارد دلار در نوکیا سرمایه گذاری کند تا به تبدیل این شرکت فنلاندی فعال در حوزه شبکه به یک شرکت مبتنی بر هوش مصنوعی کمک کند. این سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری بخشی از قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی با نوکیا است تا این شرکت فنلاندی را به یک شرکت مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل کند. نوکیا نیز به نوبه خود از تراشه های انویدیا برای تسریع توسعه نرم افزار 5G و 6G خود استفاده خواهد کرد، در حالی که انویدیا استراتژی مرکز داده نوکیا را برای زیرساخت هوش مصنوعی خود بررسی خواهد کرد. در این ترتیب یک نوع دایره وار بودن وجود دارد، اما همچنین پتانسیل درآمد ملموسی برای هر دو شرکت و سرمایه گذاران از آنچه شنیدند استقبال کردند: سهام نوکیا 24٪ جهش کرد و به بالاترین سطح خود از سال 2010 رسید.
انویدیا همچنین همکاری با پالانتیر را در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی دولتی و صنعتی و عامل های هوش مصنوعی قابل سفارشی سازی اعلام کرد. همچنین، همکاری با پالانتیر در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی و عامل های هوش مصنوعی قابل سفارشی سازی نیز جزو قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی محسوب می شود. طبق گزارش ها، انویدیا تاکنون حدود 500 میلیارد دلار فروش تراشه های Blackwell و Rubin را برای سال های 2025-2026 ثبت کرده است، و انتظار می رود معاملات بیشتری با سامسونگ و هیوندای اواخر همین هفته انجام شود.
پس جای تعجب نیست که جنسن هوانگ اصرار دارد هیچ حبابی در چشم انداز نیست. سهام انویدیا 5٪ اوج گرفت و برای اولین بار از مرز 200 دلار عبور کرد. S&P 500 با پیشتازی بخش فناوری به اوج تاریخی جدیدی رسید، در حالی که نزدک 100 با 0.74٪ افزایش همراه بود که همچنین با 2٪ افزایش مایکروسافت، پس از آنکه گزارش شد 27٪ سهام مالکیتی در OpenAI دریافت کرده است، حمایت شد؛ این موضوع استارتاپ هوش مصنوعی را در موقعیت گذار به یک شرکت انتفاعی قرار می دهد.
پس شنیدید بگذرید، اینجا هیچ حبابی برای دیدن نیست!
درآمد های شرکت های بزرگ فناوری امروز نیز در کانون توجه قرار دارند و مایکروسافت، متا و آلفابت نتایج سه ماهه سوم خود را پس از بسته شدن بازار گزارش می کنند. در سطوح قیمتی و ارزش گذاری های کنونی، جای کمی برای اشتباه وجود دارد چه در مورد درآمدها، برنامه های هزینه یا پیش بینی ها. شکاکان برای حداقل بیش از یک سال خواستار یک فروش گسترده بوده اند و استدلال می کنند که درآمدهای هوش مصنوعی به اندازه کافی سریع رشد نمی کنند. آن روز ممکن است سرانجام فرا رسد، اما برای سه سال متوالی، شرکت های بزرگ فناوری به طور مداوم انتظارات را برآورده کرده و از آنها فراتر رفته اند. این موفقیت ها، به ویژه با توجه به پتانسیل رشد ناشی از قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی، چشم انداز روشنی را برای بخش فناوری ترسیم می کند.
تاثیر قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی بر بازار
و با توجه به حجم معاملات و سرمایه گذاری های که مشاهده می کنیم، سخت است که بر خلاف جریان حرکت کنیم حداقل در مورد انویدیا. به نظر می رسد که قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی، این شرکت را در موقعیت بسیار قوی قرار داده است، زیرا شرکت های بزرگ فناوری سرمایه گذاری های کلانی در این زمینه انجام می دهند. چه سرمایه گذاری های هوش مصنوعی بلافاصله درآمدزایی کنند یا نه، شرکت های بزرگ فناوری پول لازم برای خرید تراشه های انویدیا را دارند. و آنها در حال خرج کردن هستند.
یک عقب نشینی کوچک از ASM اینترنشنال رخ داد، که سفارشات سه ماهه سوم آن به دلیل تقاضای ضعیف تر از سوی مشتریان اصلی از جمله TSMC، اینتل و سامسونگ، کمتر از انتظارات بود. با وجود این، علاقه بازار به پتانسیل قراردادهای جدید انویدیا هوش مصنوعی و رشد کلی در حوزه هوش مصنوعی همچنان بالاست. اما آیا این موضوع گاوهای بازار هوش مصنوعی را از خرید بیشتر دلسرد خواهد کرد؟ بعید است.
البته، هوش مصنوعی به انرژی نیاز دارد، و انرژی هسته ای به عنوان مناسب ترین شکل انرژی پاک برای برآوردن این نیازها دوباره ظاهر شده است زیرا انرژی خورشیدی و بادی نمی توانند ماشین ها را 24 ساعته و 7 روز هفته روشن نگه دارند. شرکت های بزرگ فناوری و دولت ایالات متحده اکنون تقریبا روزانه در حال راه اندازی مشارکت های هسته ای هستند. ETF Global X Uranium دیروز 8٪ دیگر جهش کرد و به بالاترین سطح خود از سال 2011 رسید یک حرکت سهموی که نشان دهنده عطش خود هوش مصنوعی برای انرژی است.
و در هر صورت، اگر فدرال رزرو (Fed) امروز بعدازظهر به اندازه کافی لحن ملایمی داشته باشد، صعود دیروز ممکن است کمی شیرین تر شود. در غیاب داده های جدید، سیاست گذاران عملا نیمه کور عمل می کنند، اما بازار به طور گسترده انتظار کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد پایه و احتمالا پایان انقباض کمی (QT) را دارد، زیرا بخش زیادی از نقدینگی دوره همه گیری اکنون تبخیر شده است.
برخی حتی انتظار دارند فدرال رزرو امروز پایان فوری QT را اعلام کند که قطعا احساسات بازار را تقویت خواهد کرد: هرچه نقدینگی بیشتر باشد، سوخت بیشتری برای دارایی ها فراهم می شود. و با حدود 7.5 تریلیون دلار پارک شده در صندوق های بازار پول ایالات متحده، نرخ های پایین تر می توانند سرمایه گذاران را به سمت گوشه های پرریسک تر بازار سوق دهند.
دلار آمریکا همچنان تحت فشار است. اگرچه در آسیا کمی بهتر مورد تقاضا بود، اما بیانیه ملایم فدرال رزرو می تواند فروش را دوباره آغاز کند. با این حال، با توجه به اینکه جایگزین های اصلی در حال حاضر چقدر نامطلوب هستند، به نظر می رسد روند نزولی برای دلار محدود است:
- ین ژاپن: در میان صحبت ها درباره موضع ملایم تر بانک ژاپن (BoJ) که می تواند USDJPY را تا پایان سال به محدوده 155 تا 160 برساند، تمایل کمی وجود دارد.
- یورو: اعتماد در میان ناآرامی های سیاسی جاری فرانسه و ترس از فروپاشی دیگر دولت متزلزل باقی مانده است.
- پوند استرلینگ: سرمایه گذاران پیش از بودجه پاییز محتاط هستند، و گزارش تورم BRC دیروز نشان دهنده شدیدترین کاهش قیمت مواد غذایی از زمان همه گیری بود، که عمدتا به دلیل کاهش قیمت شکر بود تقویتی برای طرفداران سیاست های انبساطی بانک انگلستان (BoE).
بنابراین، ثبات دلار علیرغم تعطیلی قریب الوقوع دولت ایالات متحده بیشتر مدیون نبود جایگزین هاست تا تقاضای واقعی. یک فدرال رزرو با لحن ملایم می تواند امروز این وضعیت را تغییر دهد، اگرچه هرگونه بازگشت در همتایان اصلی احتمالا محدود خواهد بود و حتی ممکن است فرصت هایی برای کاهش صعود در برابر دلار ایجاد کند، با توجه به اینکه چقدر از لحن ملایم فدرال رزرو قبلا در قیمت ها لحاظ شده است.
در مورد طلا، کاهش اخیر آن می تواند نزدیک 3800 دلار در هر اونس، درست بالای 23.6٪ بازگشت فیبوناچی از صعود دو ساله خود، حمایت پیدا کند.
این مقاله به بررسی عمیق همکاری های استراتژیک انویدیا در حوزه هوش مصنوعی و تاثیرات آن بر بازارهای جهانی سهام پرداخت. همچنین، با نگاهی به عملکرد شرکت های بزرگ فناوری، نقش تقاضا برای انرژی در عصر هوش مصنوعی و انتظارات بازار از سیاست های پولی فدرال رزرو را مورد کاوش قرار دادیم و دیدیم که چگونه این عوامل پویا، چشم انداز اقتصادی کنونی را شکل می دهند.
