فقط یک روز پس از افزایش 10٪ پس از گزارش سود قوی سه ماهه سوم، سهام آمازون (NASDAQ:AMZN) دوباره در حال حرکت بود، این بار با کاتالیزور متفاوتی که افزایش آن را تغذیه می کرد، کاتالیزوری که حول محور قرارداد آمازون با اوپن ای آی بود.
سهام آمازون روز دوشنبه پس از امضای قراردادی با OpenAI، رونق دهنده فناوری هوش مصنوعی و توسعه دهنده ChatGPT، 5٪ دیگر افزایش یافت.
به طور خاص، این قرارداد بین OpenAI و Amazon Web Services، کسب وکار رایانش ابری این شرکت بود.
جزئیات قرارداد آمازون با اوپن ای آی و همکاری AWS
از طریق این همکاری جدید 38 میلیارد دلاری هفت ساله که ناشی از قرارداد آمازون با اوپن ای آی است، OpenAI برای استفاده از زیرساخت AWS هزینه می پردازد تا بارهای کاری اصلی هوش مصنوعی (AI) خود را بلافاصله اجرا کند. بارهای کاری اصلی هوش مصنوعی عمدتا شامل آموزش مدل های آن و اجرای محصولات آن، مانند ChatGPT برای میلیون ها کاربر است. زیرساخت AWS ظرفیت اجرای صدها هزار تراشه GPU انویدیا را دارد، با قابلیت گسترش برای مدیریت بارهای کاری عامل محور.
سم آلتمن، هم بنیان گذار و مدیرعامل OpenAI، گفت: «مقیاس پذیری هوش مصنوعی پیشرو نیازمند توان محاسباتی عظیم و قابل اعتماد است.» وی افزود: «همکاری ما با AWS اکوسیستم محاسباتی گسترده ای را تقویت خواهد کرد که این دوره بعدی را نیرومند خواهد کرد و هوش مصنوعی پیشرفته را برای همه به ارمغان خواهد آورد.»
به طور خلاصه، این قرارداد آمازون با اوپن ای آی رهبری AWS در زیرساخت رایانش ابری را با پیشرفت های OpenAI در هوش مصنوعی مولد ترکیب می کند تا از استفاده فزاینده ChatGPT و تقاضای رو به رشد برای توان محاسباتی حمایت کند.
مت گارمن، مدیرعامل AWS، گفت: «همانطور که OpenAI به گسترش مرزهای آنچه ممکن است ادامه می دهد، زیرساخت بی نظیر AWS به عنوان ستون فقرات برای جاه طلبی های هوش مصنوعی آن ها عمل خواهد کرد.» وی افزود: «گستردگی و دسترسی فوری به توان محاسباتی بهینه شده نشان می دهد که چرا AWS برای پشتیبانی از بارهای کاری عظیم هوش مصنوعی OpenAI در موقعیتی منحصربه فرد قرار دارد.»
تحلیلگران و تاثیر قرارداد آمازون با اوپن ای آی بر قیمت هدف
طبق قرارداد آمازون با اوپن ای آی، 38 میلیارد دلار در طول 7 سال، سالانه حدود 5.5 میلیارد دلار به درآمد آمازون اضافه خواهد کرد. در سه ماهه سوم، AWS 33 میلیارد دلار درآمد داشت، بنابراین AWS سالانه 132 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت – چهار برابر 33 میلیارد دلار. 5.5 میلیارد دلار درآمد از OpenAI حدود 4٪ افزایش خواهد بود.
با توجه به اینکه AWS یک کسب وکار با حاشیه سود بالا است، با حاشیه سود عملیاتی تقریبا 35٪، این به حدود 1.9 میلیارد دلار سود اضافی در سال منجر می شود – یا تقریبا 4٪ از سود با نرخ جاری.
در ابتدا، مایکروسافت ارائه دهنده انحصاری ابری برای OpenAI بود. اکنون که با قرارداد آمازون با اوپن ای آی، AWS نیز شریک است، این نه تنها باعث افزایش درآمد می شود؛ بلکه مزیت بزرگی را که مایکروسافت داشت، کاهش می دهد، که رقیب اصلی ابری AWS است.
تحلیلگران وال استریت نسبت به قرارداد آمازون با اوپن ای آی خوش بین هستند، با تحلیلگران BofA که آن را «تاییدی مهم برای AWS» می نامند، زیرا آن ها را در موقعیتی قرار می دهد تا تقاضای متنوع هوش مصنوعی را برآورده و پشتیبانی کنند، به گزارش Fly. اورکور گفت که این معامله «افزایش قابل توجهی» برای آمازون فراهم می کند، در حالی که ودبوش قیمت هدف خود را به 340 دلار در هر سهم افزایش داد.
سهام آمازون در حال حاضر با 254 دلار در هر سهم معامله می شود. این سهام طی دو روز کاری گذشته حدود 14٪ افزایش یافته است و از ابتدای سال (YTD) حدود 16٪ رشد داشته است. در حال حاضر قیمت هدف میانی 290 دلار در هر سهم برای آن وجود دارد که نشان دهنده پتانسیل رشد 14٪ است. این سهام با حدود 28 برابر سود آتی معامله می شود.
در مجموع، این همکاری هفت ساله میان AWS و OpenAI، نه تنها سودآوری آمازون را به میزان قابل توجهی افزایش داده، بلکه موقعیت AWS را به عنوان پیشرو در زیرساخت های ابری تقویت کرده و مزیت رقابتی مایکروسافت در این حوزه را کاهش داده است. این توافق، رشد چشمگیر سهام آمازون را به دنبال داشته و تحلیلگران وال استریت نیز آینده روشنی را برای این شرکت پیش بینی می کنند.
