بلک راک (BLK – Free Report) و گلدمن ساکس (GS – Free Report) به عنوان دو تا از برجسته ترین مدیران دارایی، پس از اینکه از انتظارات سه ماهه خود فراتر رفتند و در بخش دارایی های تحت مدیریت (AUM) رکوردهایی را به ثبت رساندند، به برجسته کردن نتایج درآمد سه ماهه سوم روز سه شنبه کمک کردند. در ادامه به مقایسه بلک راک گلدمن ساکس و عملکرد آن ها خواهیم پرداخت.
قابل توجه است که هر دو شرکت از جریان ورودی قوی در طبقات مختلف دارایی و موقعیت یابی استراتژیک در حوزه های پررشد مانند سرمایه گذاری غیرفعال و امور مالی دیجیتال سود می برند.
سهام بلک راک در جلسه معاملاتی امروز بیش از 3٪ رشد خوبی داشت و سود سال تا به امروز BLK را به 18٪ افزایش داد، در حالی که سهام گلدمن ساکس 2٪ کاهش یافت که به نظر می رسد ناشی از مقداری سودگیری است، چرا که GS همچنان با رشد چشمگیر 37٪ از ابتدای سال روبرو است. این تغییرات در قیمت سهام، بخشی از رالی بازار سهام و واکنش آن به نرخ بهره است و می تواند تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی مانند تصمیمات نرخ بهره قرار گیرد.
در ادامه، نموداری را مشاهده می کنید که عملکرد و مقایسه ای بصری از بلک راک و گلدمن ساکس را به تصویر می کشد.
این نمودار نشان دهنده ابعاد مختلف مقایسه دو شرکت در بازه زمانی مورد بررسی است.
منبع تصویر: Zacks Investment Research
مقایسه بلک راک گلدمن ساکس؛ نتایج سه ماهه سوم
با ثبت فروش 6.5 میلیارد دلاری در سه ماهه سوم، درآمد بلک راک 25٪ نسبت به 5.19 میلیارد دلار در سه ماهه سال قبل افزایش یافت و از برآوردهای 6.24 میلیارد دلاری فراتر رفت. سود بلک راک در سه ماهه سوم تقریبا 1٪ افزایش یافت و به 11.55 دلار به ازای هر سهم رسید که انتظارات سود هر سهم 11.19 دلاری را 3٪ شکست داد.
در مورد گلدمن ساکس، فروش سه ماهه سوم با 15.18 میلیارد دلار، 19٪ نسبت به 12.69 میلیارد دلار یک سال پیش افزایش یافت و به طور قابل توجهی از برآوردهای 14.14 میلیارد دلاری 7٪ فراتر رفت. چشمگیرتر اینکه، سود هر سهم گلدمن ساکس در سه ماهه سوم تقریبا 46٪ افزایش یافت و به 12.25 دلار رسید که در مقایسه با 8.40 دلار به ازای هر سهم در سه ماهه مشابه، انتظارات 11.11 دلاری را 10٪ شکست داد. این نتایج، نشان دهنده قدرت هر دو شرکت در بازار است و به جذابیت کلی مقایسه بلک راک گلدمن ساکس می افزاید.
رکورد دارایی های تحت مدیریت (AUM) بلک راک و گلدمن ساکس
بلک راک با باقی ماندن به عنوان بزرگترین مدیر دارایی جهانی، دارایی های تحت مدیریت (AUM) خود را 17٪ سال به سال افزایش داد و به رکورد 13.5 تریلیون دلار رساند.
گلدمن ساکس نیز با قرار گرفتن در میان 10 مدیر دارایی بزرگ جهان، دارایی های تحت مدیریت (AUM) خود را به اوج جدید 3.45 تریلیون دلار رساند که 11٪ سال به سال افزایش یافته است. این ارقام خیره کننده، ابعاد تازه ای به مقایسه بلک راک گلدمن ساکس در حوزه مدیریت دارایی می دهد.
مقایسه بلک راک گلدمن ساکس؛ ارزش گذاری BLK و GS
ارزش گذاری گلدمن ساکس با 16 برابر سود آتی برجسته است. در این زمینه، GS با تخفیف قابل توجهی نسبت به نسبت سود آتی 25 برابری شاخص S&P 500 معامله می شود، در حالی که بلک راک 24 برابر است.
GS همچنین نزدیک به سطح ترجیحی کمتر از 2 برابر فروش آتی معامله می شود، در حالی که BLK در 8 برابر قرار دارد و با قیمتی بالاتر از 5 برابر S&P 500 معامله می شود. این تفاوت ها در ارزش گذاری، بخش مهمی از مقایسه بلک راک گلدمن ساکس برای سرمایه گذاران است.
در بخش ارزش گذاری، تصویری از نمودار مقایسه ای بلک راک و گلدمن ساکس را مشاهده می کنید که تفاوت های کلیدی آن ها را روشن تر می کند.
این تصویر به خوبی نمایانگر وضعیت ارزش گذاری هر دو شرکت در بازار است.
منبع تصویر: Zacks Investment Research
مقایسه بلک راک گلدمن ساکس از نظر سود سهام
گلدمن ساکس با ارائه سودهای سهام قابل احترام، بازدهی فعلی 2.03٪ را دارد که کمی از 1.8٪ بلک راک بالاتر است. این بازدهی ها از میانگین 1.11٪ S&P 500 فراتر می رود، اگرچه بازدهی بلک راک کمی کمتر از 1.89٪ بخش مالی گسترده تر Zacks است.
برای درک بهتر وضعیت سود سهام و بازدهی، نمودار مقایسه ای بلک راک و گلدمن ساکس در این زمینه ارائه شده است.
این نمودار اطلاعات مهمی را در مورد بازدهی سود سهام این دو شرکت به دست می دهد.
منبع تصویر: Zacks Investment Research
آیا سرمایه گذاران باید سهام BLK یا GS را بخرند؟
با وجود داشتن مزیت در دارایی های تحت مدیریت (AUM)، سهام بلک راک در بسیاری از معیارها در مقایسه با گلدمن ساکس کم رنگ تر است. با این حال، هر دوی این سهام برجسته مالی ثابت کرده اند که سرمایه گذاری های قابل قبولی در سبد سهام هستند و در حال حاضر، به ترتیب رتبه #3 (Hold) Zacks را دارند.
با این حال، با توجه به عملکرد چشمگیر گلدمن ساکس در سود هر سهم سه ماهه سوم، رتبه خرید قطعا می تواند در هفته های آینده برای این شرکت در نظر گرفته شود، چرا که بازنگری برآورد سود احتمالا افزایش خواهد یافت. در مجموع، مقایسه بلک راک گلدمن ساکس نشان می دهد که هر دو شرکت پتانسیل رشد بالایی دارند.
در پایان این تحلیل، مروری بر عملکرد بلک راک و گلدمن ساکس در سه ماهه سوم، دارایی های تحت مدیریت، ارزش گذاری و سود سهام انجام شد. هر دو شرکت با نتایج مالی قوی و ثبت رکوردهای قابل توجه، توانمندی خود را به عنوان مدیران برجسته دارایی نشان دادند. با وجود تفاوت ها در معیارهای مختلف، هر دو سهام پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری دارند، با این تفاوت که گلدمن ساکس ممکن است در کوتاه مدت چشم انداز کمی مساعدتری داشته باشد.
BlackRock and Goldman Sachs beat Q3 expectations and post record AUM
