نوسانات نرخ ارز در آسیا؛ کره جنوبی و بودجه بریتانیا در کانون توجه

این مقاله به بررسی جامع تحولات اخیر در بازارهای آسیایی و جهانی، از جمله نوسانات نرخ ارز، می پردازد. اظهارات مقامات کره جنوبی درباره وون کره، تصمیمات مالی دولت بریتانیا، و داده های اقتصادی ضعیف چین، همگی بر پویایی بازارهای مالی تاثیر گذاشته اند.

به روزرسانی بازار آسیا: ارز خارجی (FX) در آسیا با اظهارات کره جنوبی در مورد وون کره (KRW) مورد توجه قرار گرفت؛ در بحبوحه این تحولات، نوسانات نرخ ارز به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است. دولت بریتانیا نرخ مالیات بودجه را رها می کند؟؛ چین یک ‘تخلیه داده’ ضعیف دیگر ارائه می دهد.

روند کلی و تحولات بازار ارز و نوسانات نرخ ارز

– کره جنوبی برای بحث در مورد اقدامات تثبیت ارز خارجی (FX) برای ثبات بازار ارز، از جمله با صندوق بازنشستگی ملی، تلاش می کند تا نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند. وون کره قبلا دوباره به 1,475 سقوط کرد و کف چند ساله دیروز و بهمن ماه را آزمایش کرد، سپس با این اعلامیه دوباره به 1,457 در برابر دلار آمریکا صعود کرد.

– کره جنوبی و کاخ سفید سند واقعیت تجارت نهایی شده خود را منتشر کردند. همکاری در کشتی سازی، هوش مصنوعی (AI) و هزینه های دفاعی توسط کره برای اقلام نظامی ایالات متحده تایید شد – از جمله اجازه به کره جنوبی برای ساخت کشتی های نظامی در ایالات متحده و ساخت زیردریایی هسته ای توسط کره.

– میزان سرمایه گذاری سالانه کره به 20 میلیارد دلار در سال کاهش یافت، کمتر از 25 میلیارد دلار در سال (200 میلیارد دلار سرمایه گذاری طی 8 سال) که قبلا توسط لوپنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، اعلام شده بود.

– دلار کیوی 0.7٪+ در برابر دلار آمریکا، از کف چند ساله 116 در برابر دلار استرالیا بازگشت تا دوباره به محدوده 114 نفوذ کند.

– در اوایل جلسه آسیا گزارش شد که نخست وزیر بریتانیا استارمر و صدراعظم ریوز گفته اند که از برنامه افزایش نرخ مالیات بر درآمد در بودجه پاییز در 5 آذر صرف نظر خواهند کرد. این خبر بر نوسانات نرخ ارز پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا تاثیر گذاشت و پوند سودهای یک شبه خود را از دست داد.

– ‘تخلیه داده’ چین برای مهر ماه همچنان نتایج ضعیفی را نشان داد، با تولید صنعتی کمتر از 5٪، خرده فروشی کمتر از 3٪ و کاهش مداوم در دارایی های ثابت شهری همراه با کاهش به ظاهر بی پایان در سرمایه گذاری املاک و مستغلات و خانه های جدید/دست دوم. اداره آمار چین اشاره کرد که رقابت شدید بر سودآوری شرکت ها تاثیر گذاشته است.

– مشکلات نقدینگی بیشترین ضربه را به بیت کوین وارد کرد، 5٪- کاهش یافت و به 97 هزار دلار رسید.

– سهام های آسیایی به دنبال سهام های ایالات متحده کاهش یافتند، و شاخص کوسپی (Kospi) با پرواز بالا، دوباره با 3.8٪- بیشترین ضربه را خورد.

– نخست وزیر ژاپن و سایر مقامات در مورد سطوح محرک یا محل احتمالی اعمال مجدد مداخله ین اظهار نظری نکردند. این عدم اظهارنظر بر انتظارات بازار و نوسانات نرخ ارز ین تاثیرگذار بود. شانس افزایش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط بانک ژاپن (BoJ OIS) در دی ماه به 38.0٪ در مقایسه با 48.5٪ در چهارشنبه کاهش یافت.

– آتی سهام ایالات متحده در طول معاملات آسیایی 0.1٪- تا 0.3٪- بود.

چشم انداز آینده (انتشارات با وزن آسیایی، با استفاده از منطقه زمانی آسیا)

– جمعه 24 آبان: وام های جدید یوان چین در مهر ماه، تامین مالی کل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (H FDI).

تعطیلات در آسیا این هفته

– این هفته تعطیلی در آسیا وجود ندارد.

سرفصل ها/داده های اقتصادی و تاثیر آن بر نوسانات نرخ ارز

استرالیا/نیوزلند

– شاخص ASX 200 با 1.5٪- در 8,620 واحد.

– استرالیا 800 میلیون دلار استرالیا در برابر 800 میلیون دلار استرالیا اوراق قرضه 1.75٪ آبان 1411 فروخت؛ میانگین بازده: 4.1987٪ در برابر 3.9441٪ قبلی؛ نسبت پوشش پیشنهاد: 4.10 برابر در برابر 3.35 برابر قبلی.

– شاخص مدیران خرید تولیدی نیوزلند در مهر ماه: 51.4 در برابر 49.9 قبلی (پس از دو ماه انقباض دوباره به رشد بازگشت).

– بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) تسهیل محدودیت های نسبت وام به ارزش (LVR) وام های مسکن را تایید کرد، همانطور که در 23 مهر اعلام شده بود.

چین/هنگ کنگ

– شاخص هنگ سنگ با 1.5٪- در 26,660 واحد باز شد؛ شاخص ترکیبی شانگهای با 0.6٪- در 4,007 واحد باز شد.

– سخنگوی اداره ملی آمار چین (NBS): مهر ماه نشان دهنده ثبات کلی اقتصاد، با بهبود محرک های رشد جدید است – اظهارنظر در مورد داده های مهر ماه.

– تولید صنعتی چین در مهر ماه سال به سال: 4.9٪ در برابر 5.5٪E.

– خرده فروشی چین در مهر ماه سال به سال: 2.9٪ در برابر 2.8٪E].

– دارایی های ثابت شهری چین از ابتدای سال تا مهر ماه سال به سال: 1.7٪- در برابر 0.8٪-E.

– سرمایه گذاری املاک چین از ابتدای سال تا مهر ماه سال به سال: 14.7٪- در برابر 14.5٪-e.

– نرخ بیکاری اندازه گیری شده چین در مهر ماه: 5.1٪ در برابر 5.2٪e.

– قیمت خانه های جدید چین در مهر ماه ماه به ماه: 0.5٪- در برابر 0.4٪- قبلی.

– آمازون و مایکروسافت گفته اند از تلاش هایی حمایت می کنند که صادرات انویدیا به چین را محدود کند؛ انتروپیک نیز از قانون Gain AI حمایت می کند – وال استریت ژورنال.

– تائو لینگ از بانک مرکزی چین (PBOC): شرکت ها تمایل بیشتری به استفاده از یوان برای تامین مالی دارند.

– لو، وزیر دارایی سابق چین: نیاز به افزایش کسری مالی برای حمایت از اصلاحات وجود دارد.

– مشتریان نکسپریا گفته اند در حال مذاکره برای ارسال مستقل ویفرها برای بسته بندی در کارخانه تراشه دونگوان هستند تا بتوانند تنش بین واحدهای اتحادیه اروپا و چین نکسپریا را دور بزنند – مطبوعات.

– انتروپیک: هکرهای چینی ابزار هوش مصنوعی Claude را فریب داده و 80-90٪ از کار هماهنگی و انجام حملات را انجام دادند؛ انتروپیک کمپین های هک را مختل کرد – وال استریت ژورنال.

– تامین مالی کل چین از ابتدای سال تا مهر ماه (CNY): 30.90 تریلیون در برابر 31.26 تریلیونE [به روزرسانی شبانه].

– عرضه پول M2 چین در مهر ماه سال به سال: 8.2٪ در برابر 8.1٪E [به روزرسانی شبانه].

– وام های جدید یوان چین از ابتدای سال تا مهر ماه (CNY): 14.97 تریلیون در برابر 15.25 تریلیونE [به روزرسانی شبانه].

– JD.com گزارش سه ماهه سوم: 0.52 دلار در برابر 0.46 دلارe (2 برآورد)، درآمد 42.0 میلیارد دلار در برابر 41.3 میلیارد دلارe؛ پیشرفت سالم در تمام خطوط تجاری را نشان می دهد، تعداد مشتریان فعال سالانه در مهر ماه از 700 میلیون عبور کرد [به روزرسانی شبانه].

– گزارش سه ماهه سوم: سود خالص تعدیل شده (CNY) 70.6 میلیارد در برابر 66.0 میلیاردe، سود عملیاتی 72.6 میلیارد در برابر 61.3 میلیارد سال به سال، درآمد 192.9 میلیارد در برابر 188.8 میلیاردe [به روزرسانی شبانه].

– وزارت دارایی چین اوراق قرضه فوق العاده بلندمدت 10 ساله و 30 ساله را فروخت.

– بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ مرجع یوان را تعیین کرد: 7.0825 در برابر 7.0865 قبلی (قوی ترین از 23 مهر 1403).

– عملیات بازار باز بانک مرکزی چین (PBOC): تزریق 213 میلیارد یوان در ریپوهای معکوس 7 روزه؛ تزریق خالص 71 میلیارد یوان در برابر تزریق 97 میلیارد یوان قبلی.

ژاپن

– شاخص نیکkei 225 با 1٪- در 50,635 واحد باز شد.

– شاخص صنعت سوم ژاپن در شهریور ماه، ماه به ماه: 0.3٪ در برابر 0.3٪e.

– نخست وزیر ژاپن، تاکایچی: تعیین هدف عددی برای حداقل دستمزد در حال حاضر دشوار است – مطبوعات مالی.

– وزیر احیای اقتصادی ژاپن، کیوچی: اقدامات اقتصادی باید در مورد آنچه مورد نیاز است باشد نه مقیاس آن؛ ین ضعیف تاثیر افزایش قیمت ها را دارد، ما در حال ادامه نظارت بر اثرات هستیم.

– وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما: محرک اقتصادی برنامه ریزی شده با سیاست مالی فعال تاکایچی (در پاسخ به اندازه محرک) مطابقت خواهد داشت.

– ژاپن 4.3 تریلیون ین در برابر 4.3 تریلیون ین اعلام شده در اوراق سه ماهه فروخت؛ میانگین بازده: 0.4529٪ در برابر 0.4713٪ قبلی؛ نسبت پوشش پیشنهاد: 3.00 برابر در برابر 3.14 برابر قبلی.

کره

– شاخص کوسپی (Kospi) با 2.6٪- در 4,061 واحد باز شد.

– شاخص قیمت صادرات کره جنوبی در مهر ماه ماه به ماه: 4.1٪ در برابر 0.6٪ قبلی؛ سال به سال: 4.8٪ در برابر 2.2٪ قبلی.

– کره جنوبی برای بحث در مورد اقدامات تثبیت ارز خارجی (FX) و مقابله با نوسانات نرخ ارز با صندوق بازنشستگی ملی مذاکره می کند تا ثبات بازار ارز را تضمین کند.

– مقام بانک مرکزی کره (BOK): سرعت افزایش نرخ بهره [بازار] بسیار سریع است؛ در مورد اقدامات احتمالی برای ثبات بازار مانند ‘خرید مستقیم’ اظهارنظر کرد – مطبوعات مالی.

– رئیس جمهور کره جنوبی، لی: اشاره کرد که سند واقعیت تجارت ایالات متحده-کره اکنون نهایی شده است؛ رئیس جمهور ایالات متحده، ترامپ، ‘تصمیم منطقی’ برای سند واقعیت گرفت – مطبوعات مالی.

– کره جنوبی اوراق قرضه 50 ساله را فروخت: میانگین بازده: 3.205٪.

سایر مناطق آسیا

– (هند) هند و کانادا برای تشویق مشارکت های بلندمدت زنجیره تامین در مواد معدنی حیاتی و همکاری در انرژی پاک توافق کردند – بیانیه.

– بانک مرکزی مالزی (BNM): نگرانی ها در مورد اقتصاد ایالات متحده و کاهش عدم قطعیت تعرفه ها می تواند بر نوسانات نرخ ارز رینگیت تاثیر بگذارد؛ این بانک برای ادامه حمایت از رینگیت تلاش می کند.

– تولید ناخالص داخلی مالزی در سه ماهه سوم، سه ماهه به سه ماهه: 2.4٪ در برابر 2.1٪e؛ سال به سال (نهایی): 5.2٪ در برابر 5.2٪e.

– شاخص اعتماد مصرف کننده تایلند در مهر ماه: 51.9 در برابر 50.7 قبلی.

– (تایوان) ایالات متحده فروش احتمالی 330 میلیون دلار قطعات یدکی هواپیماهای جنگنده به تایوان را تایید کرد – مطبوعات مالی [به روزرسانی شبانه].

آمریکای شمالی

– گزارش شده است که ایالات متحده در حال آماده سازی برای برخی معافیت های تعرفه ای برای کاهش قیمت مواد غذایی است که ممکن است شامل گوشت گاو و محصولات مرکبات باشد و برای برخی تعرفه های متقابل اعمال خواهد شد – نیویورک تایمز.

-(ایالات متحده) هَمَک از فدرال رزرو (تندرو، غیر رای دهنده برای 1404؛ رای دهنده در 1405): نگران بازار کار؛ تورم بالا در حال ماندن است – مصاحبه مطبوعاتی.

– (ایالات متحده) هَسِت، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید: نیمی از گزارش مشاغل مهر ماه را دریافت خواهیم کرد، نرخ بیکاری شامل نخواهد شد – فاکس نیوز.

– (ایالات متحده) کشکاری از فدرال رزرو (غیر رای دهنده در 1404؛ رای دهنده در 1405): تورم همچنان در 3٪ بسیار بالاست؛ سیگنال های متفاوتی از اقتصاد می بیند؛ برخی بخش های بازار کار تحت فشار به نظر می رسند – متن سخنرانی.

– *(ایالات متحده) حراج اوراق قرضه 30 ساله وزارت خزانه داری به ارزش 25 میلیارد دلار، بازده 4.694٪ در برابر 4.813٪ قبلی را به همراه داشت؛ نسبت پوشش پیشنهاد 2.29 در برابر 2.27 قبلی و 2.40 در چهار حراج گذشته.

– (ایالات متحده) وزارت دادگستری برای جلوگیری از نقشه بازتقسیم حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان کالیفرنیا شکایت کرد – مطبوعات.

– (ایالات متحده) هَمَک از فدرال رزرو (غیر رای دهنده برای 1404؛ رای دهنده در 1405): داده های روایی در طول تعطیلی دولت مهم بوده است؛ انتظار دارد تورم برای دو یا سه سال آینده بالاتر از هدف باشد؛ سیاست پولی فعلی ‘به سختی محدودکننده’ است، اگر اصلا باشد.

– (ایالات متحده) دالی از فدرال رزرو (غیر رای دهنده در 1404 و 1405): هنوز برای کاهش تورم به هدف 2٪ کار داریم؛ زود است که به طور قطعی در مورد کاهش یا عدم کاهش در دی ماه صحبت کنیم.

اروپا

– (آلمان) کمیته بودجه آلمان بودجه 1405 را طبق انتظار تصویب کرد.

– (سوئیس) ایالات متحده و سوئیس گفته اند که در حال ‘نزدیک شدن’ به توافق تجاری هستند؛ جزئیات فاش نشد – مطبوعات مالی [به روزرسانی].

– نخست وزیر بریتانیا استارمر و صدراعظم ریوز گفته اند که از برنامه افزایش نرخ مالیات بر درآمد صرف نظر خواهند کرد – فایننشال تایمز.

– (ایرلند) شاخص قیمت مصرف کننده ایرلند در مهر ماه، ماه به ماه: 0.5٪+ در برابر 0.2٪- قبلی؛ سال به سال: 2.9٪ در برابر 2.7٪ قبلی.

– (پرتغال) هزینه های کار پرتغال در سه ماهه سوم سال به سال: 4.7٪ در برابر 5.5٪ قبلی.

– (اسپانیا) بانک اسپانیا (BdE) گزارش ثبات مالی را منتشر کرد: از دولت می خواهد هزینه ها را کنترل کرده و بدهی را مهار کند.

– (اتحادیه اروپا) مقامات اتحادیه اروپا گفته اند که در حال بررسی تجمیع ذخایر دلار آمریکا برای کاهش اتکا به فدرال رزرو ایالات متحده هستند؛ نگرانی ها در حدود فروردین 1404 پدید آمد و سپس به دلیل اطمینان بخشی فدرال رزرو از بین رفت – مطبوعات.

سطوح در ساعت 01؛20 به وقت شرقی (ET)

– نیکkei 225 با 1.7٪-، ASX 200 با 1.4٪-، هنگ سنگ با 1.5٪-؛ شاخص ترکیبی شانگهای با 0.3٪-؛ کوسپی با 3.8٪-.

– آتی سهام S&P500 با 0.1٪-؛ Nasdaq100 با 0.3٪-؛ DAX بدون تغییر؛ FTSE100 با 0.1٪+.

– این ارقام، تصویر کلی از نوسانات نرخ ارز در بازارهای جهانی را نشان می دهند: یورو 1.1624-1.1646؛ ین ژاپن 154.31-154.75؛ دلار استرالیا 0.6524-0.6550؛ دلار نیوزلند 0.5642-0.5692.

– طلا با 0.1٪- در 4,190 دلار در هر اونس؛ بیت کوین با 5.4٪- در 97,731 دلار؛ نفت خام با 1.6٪+ در 59.64 دلار در هر بشکه؛ مس با 0.1٪+ در 11.1578 دلار در هر کیلوگرم.

در طول این مقاله، ما به بررسی جامع تحولات اخیر در بازارهای مالی بین المللی پرداختیم، از اقدامات تثبیت ارز در کره جنوبی گرفته تا واکنش پوند استرلینگ به اخبار مالی بریتانیا و تاثیر داده های اقتصادی چین و اظهارات مقامات فدرال رزرو بر دلار آمریکا. همچنین، روند شاخص های سهام و قیمت کالاها در مناطق مختلف جهان مورد بحث قرار گرفت که نشان دهنده پیچیدگی و پویایی بازارهای امروز است.

FX in focus in Asia as KR talks up KRW, UK govt to abandon tax rates for budget?