دلار آمریکا (USD) این هفته بازگشت معناداری داشت و از پایین ترین سطوح سه سال گذشته که در نیمه اول هفته ثبت شده بود، بازگشت تا هفته را با سودهای اندک و پس از واکنش مثبت به کاهش نرخ بهره فدرال و تأثیر آن بر بازار کریپتو و کنفرانس مطبوعاتی خوش بینانه رئیس پاول به پایان برساند. این مقاله به بررسی چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو می پردازد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه برای سومین روز متوالی افزایش یافت و توانست در نمودارهای هفتگی کمی پیشرفت کند و به مانع 98.00 نزدیک شود. شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو در تاریخ 31 شهریور ماه، تقویم اقتصادی را آغاز خواهد کرد. نتایج حساب جاری در تاریخ 1 مهر ماه منتشر خواهد شد، و به دنبال آن شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه S&P Global برای بخش های تولیدی و خدماتی، شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند، و گزارش هفتگی API در مورد موجودی نفت خام آمریکا ارائه می شوند. این داده ها نقش مهمی در شکل دهی چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو ایفا می کنند.
درخواست های هفتگی معمول وام مسکن MBA در تاریخ 2 مهر ماه، پیش از فروش خانه های جدید، و گزارش هفتگی EIA در مورد ذخایر نفت خام آمریکا منتشر خواهند شد. ادامه خنک شدن وضعیت بازار کار آمریکا معمول در تاریخ 3 مهر ماه منتشر می شود، که پس از آن سفارشات کالاهای بادوام، نرخ رشد نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم، فروش خانه های موجود، و موجودی های عمده فروشی قرار دارند. تمام این گزارش ها اطلاعات کلیدی برای تحلیل چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو فراهم می آورند. در پایان تقویم، PCE در تاریخ 4 مهر ماه منتشر خواهد شد و پس از آن، احساسات مصرف کننده نهایی دانشگاه میشیگان (U-Mich Consumer Sentiment) قرار دارد.
با وجود از سرگیری تمایل نزولی قوی پس از فدرال رزرو، جفت ارز EUR/USD توانست هفته را با سودهای ناچیز به پایان برساند و روند مثبت خود را برای سومین هفته متوالی ادامه داد. شاخص لحظه ای اعتماد مصرف کننده کمیسیون اروپا در تاریخ 31 شهریور ماه منتشر خواهد شد. شاخص های مدیران خرید (PMI) پیشرفته HCOB برای بخش های تولیدی و خدماتی در آلمان و منطقه یورو در تاریخ 1 مهر ماه مورد انتظار هستند، در حالی که شاخص فضای کسب وکار IFO در آلمان در تاریخ 2 مهر ماه منتشر می شود. اعتماد مصرف کننده آلمان که توسط GfK پیگیری می شود در تاریخ 3 مهر ماه اعلام خواهد شد، و پس از آن عرضه پول M3 بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار دارد. تمام این شاخص ها در تعیین چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو برای منطقه یورو حیاتی هستند. در تاریخ 4 مهر ماه، بانک مرکزی اروپا نظرسنجی انتظارات تورمی مصرف کنندگان خود را منتشر خواهد کرد.
یک نیمه دوم وحشتناک هفته برای پوند بریتانیا کافی بود تا جفت ارز GBP/USD هفته را با ضررهای قابل توجه به پایان برساند و با وجود عبور از مانع 1.3700 پس از تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ ها، به منطقه 1.3460 بازگشت. شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه تولیدی و خدماتی در تاریخ 1 مهر ماه منتشر خواهند شد، که پس از آن سفارشات روند صنعتی CBI قرار دارد. در تاریخ 3 مهر ماه، ارقام سالانه تولید خودرو و شاخص خرده فروشی CBI اعلام می شود. این گزارش ها بر چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو در بریتانیا تأثیر می گذارند.
یک هفته پرنوسان دیگر شاهد ادامه یافتن سودهای اخیر USD/JPY بود، هرچند که فعلاً توسط میانگین متحرک 200 روزه کلیدی در حدود 148.50 محدود شده اند. شاخص های مدیران خرید (PMI) لحظه ای تولیدی و خدماتی در تاریخ 2 مهر ماه منتشر خواهند شد، در حالی که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) صورتجلسه نشست خود را در تاریخ 3 مهر ماه منتشر می کند. نرخ تورم توکیو در تاریخ 4 مهر ماه تقویم را به پایان می رساند و پس از آن ارقام هفتگی سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی قرار دارد. تمامی این تحولات در شکل دهی چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو برای ژاپن حائز اهمیت است.
آنقدر خوب بود که باورنکردنی به نظر می رسید. جفت ارز AUD/USD به سرعت حرکت خود به سطوح بالای مانع 0.6700 را معکوس کرد تا پس از سه پیشروی متوالی، هفته را در وضعیت نامطلوب به پایان برساند. شاخص های مدیران خرید (PMI) پیشرفته تولیدی و خدماتی در تاریخ 1 مهر ماه مورد انتظار هستند، در حالی که شاخص ماهانه CPI در تاریخ 2 مهر ماه منتشر خواهد شد. این داده ها نقش اساسی در روشن کردن چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو استرالیا دارند.
چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو؛ صداهایی در افق
- ویلیامز، مسالم، بارکین و هاماک از فدرال رزرو همگی قرار است در تاریخ 31 شهریور ماه، در کنار پیل و بیلی از بانک مرکزی انگلستان (BoE) سخنرانی کنند.
- باومن، باستیک و پاول از فدرال رزرو در تاریخ 1 مهر ماه سخنرانی می کنند، و پس از آن سیپولونه از بانک مرکزی اروپا (ECB) و پیل از بانک مرکزی انگلستان قرار دارند.
- دالی از فدرال رزرو و ماچادو از بانک مرکزی اروپا در تاریخ 2 مهر ماه، به همراه گرین از بانک مرکزی انگلستان سخنرانی می کنند.
- گولسبی، ویلیامز، باومن و دالی از فدرال رزرو در تاریخ 2 مهر ماه سخنرانی خواهند کرد.
- هاماک، بارکین، باومن و مسالم از فدرال رزرو در تاریخ 4 مهر ماه، به همراه لاگارد از بانک مرکزی اروپا و نوگوچی از بانک مرکزی ژاپن (BoJ) سخنرانی خواهند کرد.
- باستیک از فدرال رزرو در تاریخ 5 مهر ماه سخنرانی می کند.
بانک های مرکزی و تأثیر آن بر چشم انداز اقتصادی هفته پیش رو
- بانک مرکزی سوئد (Riksbank) در تاریخ 1 مهر ماه (2.00% فعلی در برابر 2.00% پیش بینی شده) و همچنین MNB (6.50% فعلی در برابر 6.50% پیش بینی شده) تشکیل جلسه خواهند داد.
- بانک ملی سوئیس (SNB) در تاریخ 3 مهر ماه در مورد نرخ ها تصمیم گیری خواهد کرد (0.00% فعلی در برابر 0.00% پیش بینی شده).
در نهایت، هفته آینده برای فعالان بازار بسیار کلیدی خواهد بود. داده های اقتصادی آمریکا، به ویژه گزارش های مربوط به تورم و بازار کار، در کنار تصمیمات و اظهارنظرهای سیاست گذاران بانک های مرکزی در سراسر جهان، جهت گیری اصلی ارزها و شاخص های مهم اقتصادی را تعیین خواهد کرد.
Forecasting the upcoming week: US PCE data, PMIs and Fedspeak should set the tone
