تحلیل تصمیمات فدرال رزرو، نوسانات سهام تکنولوژی و افزایش قیمت انرژی در پی اخبار نفت و تنش های ایران، چشم انداز بازارهای جهانی را در مواجهه با ریسک های اقتصادی و ژئوپلیتیکی ترسیم می کند.
فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما همچنان لحنی سخت گیرانه دارد
فدرال رزرو دیروز همان طور که به طور گسترده انتظار می رفت نرخ بهره را تغییر نداد، اما به نظر نمی رسد برای کاهش نرخ ها عجله ای داشته باشد؛ چون به نظر می رسد ریسک های مربوط به اقتصاد آمریکا را تا حدودی تحت کنترل می بیند. با توجه به اینکه تورم هنوز بالاتر از هدف بانک مرکزی است و نگرانی های فدرال رزرو بابت بازار کار آمریکا کمتر شده، در مجموع شرایط از دلار آمریکا حمایت می کند. با این حال، باید به برنامه های پرزیدنت ترامپ برای تعیین جانشین پاول، رئیس فدرال رزرو، اشاره کنیم که فشار بر دلار را بیشتر کرده و احتمالا موضوع اصلی چالش برانگیز بازار در مقطع فعلی است. در این میان، نگرانی ها درباره نفت و تنش های ایران نیز می تواند به عنوان یک عامل ریسک ژئوپلیتیکی بر بازارها تاثیر بگذارد.
بازارهای سهام آمریکا همچنان آرام هستند
بازارهای سهام آمریکا دیروز نسبتا آرام بودند و شاخص های S&P 500 و نزدک با وجود لحن نسبتا سخت گیرانه فدرال رزرو در تصمیم گیری نرخ بهره، رشد اندکی داشتند. انتشار گزارش شرکت های بزرگ تکنولوژی مثل مایکروسافت، متا و آی بی ام با وجود آماری فراتر از انتظار بازار، احساسات متناقضی ایجاد کرد. از یک طرف، چشم انداز تبلیغات هوش مصنوعی که توسط متا ارائه شد خریداران را به وجد آورد، در حالی که افزایش هزینه های مایکروسافت در زمینه هوش مصنوعی باعث نگرانی شد. امروز گزارش درآمد اپل را که پس از بسته شدن بازار منتشر می شود، زیر نظر داریم. انتظارات بازار بالاست چون پیش بینی می شود این شرکت آمار بی سابقه ای از درآمد و سود هر سهم خود منتشر کند. اگر اپل بتواند فراتر از انتظارات بازار عمل کند، احتمالا شاهد حمایت قابل توجهی از قیمت سهام آن خواهیم بود و بالعکس.
نفت و تنش های ایران؛ افزایش قیمت نفت به دلیل نگرانی از حمله احتمالی
قیمت نفت دیروز برای سومین روز متوالی روند صعودی داشت و نگرانی ها در مورد نفت و تنش های ایران تشدید شد. این افزایش قیمت عمدتا به دلیل نگرانی های بازار از احتمال حمله آمریکا به ایران بود. علاوه بر این، بررسی وضعیت قیمت نفت WTI و ذخایر و ثبات آن پس از گزارش EIA نشان می دهد که محدودتر شدن بازار آمریکا نسبت به پیش بینی ها و قطعی های ناشی از طوفان زمستانی، در کنار عوامل دیگر به صعود قیمت کمک کرده است. این تحولات نشان دهنده حساسیت بازار جهانی انرژی به موضوع نفت و تنش های ایران است.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشت
سهام اپل (AAPL) دیروز پس از برخورد به خط مقاومت 261.75 (R1) کمی افت کرد. خط روند نزولی که از 13 مرداد آن را هدایت می کند همچنان پابرجاست که بر تداوم چشم انداز نزولی تاکید دارد؛ اما قیمت باید مسافت قابل توجهی را طی کند تا یک کف جدید زیر سطح حمایتی 243.10 (S1) ایجاد کند. همچنین شاخص RSI بالا رفته که نشان دهنده کاهش فشار فروش در بازار است. برای حفظ چشم انداز نزولی، قیمت سهام اپل باید خط حمایتی 243.10 (S1) را بشکند. برای ایجاد چشم انداز صعودی، قیمت باید با شکستن خط روند نزولی مذکور و خط مقاومت 261.75 (R1)، به سمت سطح مقاومتی 277.50 (R2) حرکت کند.
قیمت نفت WTI دیروز و در معاملات آسیایی امروز افزایش یافت و خط مقاومت 66.20 (R1) را هدف قرار داد. این حرکت صعودی در بحبوحه نگرانی ها از نفت و تنش های ایران قابل توجه است. ما چشم انداز صعودی برای این کالا داریم، اما به ریسک اصلاح قیمت به سمت پایین اشاره می کنیم؛ چون شاخص RSI به 70 رسیده که نشان دهنده اشباع خرید است و قیمت بالای باند بالایی بولینگر قرار دارد. تاثیر نفت و تنش های ایران بر نوسانات آتی بازار انرژی قابل توجه خواهد بود. اگر خریداران کنترل بازار را حفظ کنند، ممکن است شاهد شکستن خط 66.20 (R1) توسط WTI و هدف گذاری سطح مقاومتی 70.00 (R2) باشیم. برای ایجاد چشم انداز نزولی، قیمت WTI باید خط حمایتی 62.40 (S1) را بشکند و در ادامه سطح حمایتی 59.80 (S2) را نیز از پیش رو بردارد.
دیگر رویدادهای مهم روز
امروز نرخ مقدماتی تولید ناخالص داخلی (GDP) سوئد برای سه ماهه چهارم 1404 و تصمیم نرخ بهره ریکسبانک (که انتظار می رود تغییر نکند) را پیش رو داریم. همچنین شاخص های فضای کسب وکار، احساسات اقتصادی، صنعتی، خدماتی و اعتماد نهایی مصرف کننده منطقه یورو همگی برای دی ماه منتشر می شوند. از طرف آمریکا نیز آمار هفتگی مدعیان بیکاری و سفارشات کارخانه ای برای آبان ماه را خواهیم داشت. در معاملات آسیایی فردا، نرخ تورم (CPI) توکیو برای دی ماه، خرده فروشی آذرماه ژاپن و نرخ های PPI استرالیا برای سه ماهه چهارم را دریافت می کنیم. در کنار این ها، تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با نفت و تنش های ایران نیز می تواند بر فضای کلی بازارها و نتایج اقتصادی تاثیر بگذارد.
تقویم اقتصادی در ادامه
در ادامه، جزئیات رویدادهای کلیدی و داده های اقتصادی که در ساعات آینده منتشر می شوند، در قالب جدول زیر ارائه شده است.
این تقویم اقتصادی می تواند راهنمای مناسبی برای معامله گران در مواجهه با نوسانات احتمالی ناشی از داده های تورمی و گزارش های شرکت های بزرگ باشد.
نمودار روزانه اپل (AAPL)
نمودار تکنیکال سهام اپل نشان دهنده سطوح کلیدی است که در صورت انتشار گزارش های درآمدی متفاوت، می تواند واکنش های شدیدی را به همراه داشته باشد.
همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، شکست سطوح حمایتی یا مقاومتی ذکر شده، جهت حرکت بعدی قیمت این غول تکنولوژی را تعیین خواهد کرد.
- حمایت: 243.10 (S1)، 223.70 (S2)، 214.40 (S3).
- مقاومت: 261.75 (R1)، 277.50 (R2)، 288.30 (R3).
نفت و تنش های ایران در نمودار روزانه WTI
تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام تایید می کند که معامله گران به دقت سطوح حمایتی و مقاومتی را در کنار اخبار سیاسی و ژئوپلیتیک دنبال می کنند.
نوسانات در این نمودار به خوبی بازتاب دهنده ریسک های ژئوپلیتیکی و تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی سوخت در پی تحولات اخیر است.
- حمایت: 62.40 (S1)، 59.80 (S2)، 56.00 (S3).
- مقاومت: 66.20 (R1)، 70.00 (R2)، 73.35 (R3).
بازارها در حال حاضر در تقاطع تصمیمات پولی فدرال رزرو، گزارش های سودآوری شرکت های تکنولوژی و ریسک های فزاینده در منطقه قرار دارند. در حالی که دلار از رویکرد محتاطانه بانک مرکزی آمریکا بهره می برد، نوسانات در قیمت انرژی و تغییرات احتمالی در تقاضای جهانی می تواند در کوتاه مدت فرصت ها و چالش های جدیدی برای سرمایه گذاران و معامله گران ایجاد کند.
