در تازه های اقتصاد جهان، شاهد جهش سهام ژاپن به رکوردهای جدید تحت تأثیر عملکرد درخشان اوراکل و خوش بینی به هوش مصنوعی هستیم. همزمان، جهت گیری های اقتصادی جدید کره جنوبی و تمرکز بازارها بر تصمیمات آتی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و داده های تورم آمریکا، چشم انداز بازارهای مالی را شکل می دهają.
به روزرسانی بازار آسیا: به روزرسانی بازار آسیا و تازه های اقتصاد جهان نشان می دهد که سهام ژاپن به بالاترین حد خود رسید، همزمان با تعیین جهت گیری اقتصادی توسط رئیس جمهور کره، لی؛ تمرکز بر تصمیم نرخ بهره ECB، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) شهریور آمریکا.
تازه های اقتصاد جهان: روند کلی و تحولات
– پس از افزایش 28 درصدی در معاملات پس از ساعت کاری دیروز، سهام اوراکل در بازگشایی بازار ایالات متحده به اوج خود ادامه داد و در 24 ساعت گذشته حدود 40% افزایش یافت (برای یک شرکت تقریباً 50 ساله) و ارزش بازار خود را به سمت نشانه گذاری 1 تریلیون دلار پس از افزایش چشمگیر در سفارشات آتی برای تحقق رساند. بنیانگذار، لری الیسون، از ماسک به عنوان ثروتمندترین مرد جهان پیشی گرفت. این تحولات در بازارهای فناوری، از جمله جنبه های مهم تازه های اقتصاد جهان محسوب می شود.
– نیک کی با خوش بینی به هوش مصنوعی به ثبت رکوردهای جدید ادامه داد، که این رشد ناشی از عملکرد اوراکل/ناسداک و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ملایم شهریور در ایالات متحده و همچنین شاخص قیمت تولیدکننده ملایم ژاپن که امروز منتشر شد، تقویت گردید. احساسات برای صنایع بزرگ و تولیدی نیز در سه ماهه سوم در ژاپن به شدت افزایش یافت. در همین حال، نرخ خالی بودن دفاتر توکیو در شهریور به پایین ترین سطح چندین ساله خود بهبود یافت.
– پیش بینی ها از نرخ بهره ژاپن نشان می دهد که احتمال افزایش آن توسط بانک مرکزی (BOJ) در مهر به 33% (در مقایسه با 27.5% در سه شنبه) و تا آذر به 65% (در مقایسه با 55% در سه شنبه) افزایش یافته است. در یک نظرسنجی مطبوعاتی مالی، تنها 3 نفر از 68 تحلیلگر افزایش نرخ بهره را در هفته آینده توسط BOJ پیش بینی می کنند، که این نیز از جمله تازه های اقتصاد جهان است.
نیک کی در ادامه جلسه، پس از گزارش هایی از مطبوعات مالی آمریکا مبنی بر اینکه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) سیگنال ‘فاز نهایی’ لغو محرک های مالی فرماندار اوئدا و فروش ETFها را داده است، نیمی از دستاوردهای خود را از دست داد.
– اظهارنظرهای کره جنوبی و ایالات متحده نشان می دهد که کار فوری برای آوردن کارگران ماهر به ایالات متحده، پس از حمله به کارخانه باتری هیوندای موتورز / ال جی انرژی در هفته گذشته، ضروری است.
– کوسپی نیز از ابتدای بازگشایی به رکوردهای جدیدی دست یافت، اما در طول سخنرانی رئیس جمهور لی عقب نشینی کرد.
– رئیس جمهور کره جنوبی، لی، با تعیین برخی جهت گیری های سیاست گذاری اساسی برای اقتصاد در آینده، 100 روز اول ریاست خود را به پایان رساند.
– لی گفت که شاخص های اقتصادی کره در حال بهبود هستند، و اظهار داشت که «عادی سازی» بازار سهام برای «مالیه مولد» ضروری است. (یادآوری می شود که در اوایل تیر گفته بود کره جنوبی باید برای «دوران کوسپی 5000» آماده شود – که در حال حاضر 3,382 است.) لی همچنین تأیید کرد که قوانین مالیات بر عایدی سرمایه را تغییر نخواهد داد. قابل توجه است که کوسپی پس از تأیید قوانین مالیاتی توسط لی، از دستاوردهای ابتدای بازگشایی بازار کاسته شد. (دیروز، گزارش های قبلی مبنی بر عدم تغییر به افزایش بیش از 2% کوسپی به سطوح رکوردشکن کمک کرده بود). این اظهارات تأثیرات قابل توجهی بر تازه های اقتصاد جهان به ویژه در منطقه آسیا دارد.
– سایر اظهارنظرهای قابل توجه لی، تعهد به انرژی خورشیدی و بادی برای نیازهای برق کره در آینده، نه انرژی هسته ای (KEPCO منفی 1.4%، در حالی که سهام شرکت های خورشیدی و بادی در کره با اعلام او جهش کردند؛ CS Bearing و Unison هر کدام مثبت 19% و Hanwha Solution مثبت 4%).
– لی همچنین رابطه کره جنوبی با ژاپن را «به دشواری رابطه با کره شمالی» می داند. همچنین با صندوق های بازنشستگی کره «بحث خواهد کرد» که چرا آنها اینقدر در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند، که او نمی تواند آن را درک کند.
– اظهارنظرهای لی یک روز پس از آن مطرح شد که فرماندار سابق بانک مرکزی ژاپن، شیراکاوا، در سئول هشدار داد که کره جنوبی بدون اصلاحات برای بدتر شدن وضعیت جمعیتی خود، در معرض خطر ‘دهه های از دست رفته’ مشابه ژاپن قرار دارد.
– صادرات کره جنوبی برای 1 تا 10 شهریور دوباره افزایش یافت، که توسط صادرات تراشه و کشتی تقویت شد، اما با کاهش 8 درصدی به ایالات متحده متوقف شد، که به دنبال کاهش های سنگین قبلی در صادرات به ایالات متحده در این اواخر است. صادرات به چین نیز ثابت ماند.
– فرماندار موقت بانک مرکزی نیوزلند (RNBZ) اعتراف کرد که بانک مرکزی نیوزلند با آزمون اعتماد روبرو است.
– ASX استرالیا طی چند روز گذشته پس از رسیدن به رکوردهای بالا در شهریور، همچنان از آسیا عقب تر است.
– گزارش های مطبوعات ایالات متحده از پیش نویس فرمان اجرایی که محدودیت هایی را بر داروهای چینی اعمال می کند. [شرکت های داروسازی بزرگ ایالات متحده به جای شرکت های بیوتکنولوژی کوچک تر آمریکایی که روی داروهای مشابه کار می کنند، حقوق داروهای ارزان قیمت تولید شده در چین را خریداری کرده اند]. شاخص های بیوتکنولوژی هنگ سنگ امروز نزدیک به 8% کاهش یافتند.
توجه داشته باشید که تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) امروز بعدازظهر اعلام خواهد شد، و به دنبال آن شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) شهریور ایالات متحده که به دقت رصد می شود، پس از آمار ملایم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دیروز.
– قراردادهای آتی سهام ایالات متحده در معاملات آسیایی ثابت ماندند.
چشم انداز آینده در پرتو تازه های اقتصاد جهان
– پنجشنبه 21 شهریور (عصر پنجشنبه: تصمیم نرخ بهره ECB، شاخص قیمت مصرف کننده شهریور آمریکا).
– جمعه 22 شهریور: شاخص مدیران خرید کسب وکار (PMI) شهریور نیوزلند، (عصر جمعه: تولید ناخالص داخلی (GDP) تیر انگلستان، شاخص اعتماد مصرف کننده میشیگان برای مهر آمریکا).
تعطیلات در آسیا در این هفته
– هیچ تعطیلاتی در آسیا این هفته وجود ندارد.
سرخط خبرها/داده های اقتصادی
استرالیا/نیوزلند
– ASX 200 با منفی 0.4% در 8,797 باز می شود.
– انتظار تورم مصرف کننده استرالیا در مهر: 4.7% در مقابل 3.9% قبلی.
– استرالیا 100 میلیون دلار استرالیا در مقابل 100 میلیون دلار استرالیا اعلام شده در اوراق قرضه شاخص گذاری شده 1.25% مرداد 1419 (2040 میلادی) فروخت: میانگین بازده: 2.3346% در مقابل 1.8659% قبلی؛ نسبت پوشش پیشنهاد: 3.36 برابر در مقابل 3.45 برابر قبلی.
– هاوکسبی (RBNZ): دوران چالش برانزی در بانک مرکزی نیوزلند بوده است؛ ما با آزمون اعتماد روبرو هستیم؛ پیش بینی مرکزی برای نرخ رسمی پول (OCR) کاهش حدود 2.50% تا پایان سال 1404 (2025 میلادی) است، اما این می تواند بسته به داده ها سریع تر یا کندتر اتفاق بیفتد.
چین/هنگ کنگ
– هنگ سنگ با منفی 0.8% در 25,987 باز می شود؛ شاخص ترکیبی شانگهای با منفی 0.2% در 3,806 باز می شود.
– هنگ کنگ برای کاهش قوانین سرمایه برای بانک هایی که رمز ارزهای دارای مجوز نگهداری می کنند، اقدام می کند؛ به اسناد مشاوره ای منتشر شده توسط سازمان پولی هنگ کنگ (HKMA) در دوشنبه اشاره می کند – مطبوعات چین.
– برنامه ریز دولتی چین: کار اقتصادی داخلی و چالش های اقتصادی و تجاری بین المللی را در نیمه دوم سال 1404 (2025 میلادی) بهتر هماهنگ خواهد کرد – رسانه های دولتی چین [به روزرسانی شبانه].
– وزیر دارایی مکزیک، آمادور: افزایش تعرفه واردات خودروهای آسیایی از 20% به 50%، به ویژه از چین [به روزرسانی شبانه].
– ایالات متحده محدودیت های شدیدی را بر داروهای چینی بررسی می کند، در حالی که همزمان به تسریع روند بررسی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نیز فکر می کند – نیویورک تایمز [به روزرسانی شبانه]. این تصمیمات سیاست گذاری تجاری، بخش مهمی از تازه های اقتصاد جهان را تشکیل می دهند.
– کمیسیون اروپا بنا به گزارش ها در حال بررسی قرار دادن برخی پالایشگاه های مستقل چینی (‘قوری ها’) در نوزدهمین بسته تحریم ها علیه روسیه است – [به روزرسانی شبانه].
– دریاسالار دونگ جون، وزیر دفاع چین: متعهد به حفظ صلح در دریای چین جنوبی – تماس ویدیویی با وزیر دفاع ایالات متحده، هگست [به روزرسانی شبانه].
– (ایالات متحده) وزیر دفاع هگست: روشن کرد که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در چین یا خفه کردن چین نیست؛ ایالات متحده به دنبال درگیری با چین نیست [به روزرسانی شبانه].
– بنا به گزارش ها، رزروهای سفر برای تعطیلات هفته طلایی مهر تا 17 شهریور (8 سپتامبر) 130% سال به سال افزایش یافته و برخی مقاصد محبوب سه ماه پیش از موعد به فروش رسیده اند – مطبوعات چین [به روزرسانی شبانه].
– چین بنا به گزارش ها برای ‘برخورد’ با حملات مخرب آنلاین علیه خودروسازانش اقدام خواهد کرد؛ برای اصلاح هرج و مرج شبکه در صنعت خودرو – مطبوعات چین [به روزرسانی شبانه].
– (بریتانیا) مقامات چین و بریتانیا برای ترویج روابط اقتصادی پایدار دیدار می کنند – [به روزرسانی شبانه].
– بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ مرجع یوان را تعیین کرد: 7.1034 در مقابل 7.1062 قبلی.
– عملیات بازار باز (OMO) بانک مرکزی چین (PBOC): تزریق 292 میلیارد یوان چین در بازخرید معکوس 7 روزه؛ تزریق خالص 79 میلیارد یوان چین در مقابل تزریق 75 میلیارد یوان چین قبلی.
ژاپن
– نیک کی 225 با مثبت 0.2% در 43,907 باز می شود.
– شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شهریور ژاپن (CGPI داخلی) ماه به ماه: منفی 0.2% در مقابل 0.1% پیش بینی؛ سال به سال: 2.7% در مقابل 2.7% پیش بینی.
– شاخص BSI برای صنایع بزرگ ژاپن در سه ماهه سوم، فصلی: مثبت 4.7 در مقابل منفی 1.9 قبلی.
– میانگین نرخ خالی بودن دفاتر توکیو در شهریور ژاپن: 2.9% در مقابل 3.2% قبلی [پایین ترین سطح در چندین سال].
– ژاپن داده های جریان های هفتگی را منتشر کرد [دوره منتهی به 14 شهریور (5 سپتامبر)]: خرید سهام ژاپن توسط خارجی ها: مثبت 108.6 میلیارد ین در مقابل منفی 785.7 میلیارد ین قبلی؛ خرید اوراق قرضه خارجی توسط ژاپن: 245.1 میلیارد ین در مقابل 1.42 تریلیون ین قبلی.
– اعلامیه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در رابطه با عملیات خرید اوراق قرضه مستقیم: 1-3 سال؛ 5-10 سال؛ 10-25 سال و بیش از 25 سال؛ (مبالغ خرید طبق برنامه ریزی برای مهر).
– بانک مرکزی ژاپن (BOJ) بنا به گزارش ها سیگنال ‘فاز نهایی’ لغو محرک های مالی فرماندار اوئدا و فروش ETFها را داده است – مطبوعات مالی.
کره
– کوسپی با مثبت 0.7% در 3,336 باز می شود.
– صادرات کره جنوبی برای 1 تا 10 شهریور، سال به سال: مثبت 3.8% در مقابل منفی 4.3% قبلی؛ واردات سال به سال: مثبت 11.1% در مقابل منفی 13.6% قبلی.
– وزیر صنعت کره جنوبی برای مذاکرات تجاری در پنجشنبه [21 شهریور] به ایالات متحده سفر خواهد کرد – یونهاپ.
– کره جنوبی و ایالات متحده توافق کردند که وضعیت ویزای جدید برای کارگران کره جنوبی را به سرعت بررسی کنند – مطبوعات.
– رئیس جمهور کره جنوبی، لی: شاخص های اقتصادی داخلی نشانه هایی از بهبود را نشان می دهند؛ تأیید می کند که قوانین مالیات بر عایدی سرمایه را تغییر نخواهد داد و آن را به مجلس واگذار خواهد کرد تا بر بحث مالیات سهام تمرکز کند، مطلوب است که مالیات به گونه ای طراحی شود که بازار سهام را احیا کند. – اظهارات به مناسبت 100 روز اول ریاست جمهوری.
– وزیر تجارت کره جنوبی، یئو: حمله ICE ایالات متحده (به کارخانه هیوندای موتورز در جورجیا) ‘باورنکردنی’ است – مطبوعات مالی.
– سازمان جاسوسی کره جنوبی: دختر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، احتمالاً وضعیت خود را به عنوان جانشین کیم در سفر اخیرشان به چین تقویت می کند – مطبوعات کره جنوبی.
– وزیر امور خارجه کره جنوبی، چو: کره ای ها از دستگیری کارگران در ایالات متحده شوکه شدند؛ این اتفاق می توانست منجر به بحران بین دو کشور شود، اما (به جای آن) فرصتی برای بهبود سیستم ها ایجاد کرد – مطبوعات مالی.
– فرماندار سابق بانک مرکزی ژاپن، شیراکاوا: کره جنوبی بدون اصلاحات برای بدتر شدن وضعیت جمعیتی خود، در معرض خطر ‘دهه های از دست رفته’ مشابه ژاپن قرار دارد – اظهارات در سئول (به روزرسانی).
سایر آسیا
– اعتماد مصرف کننده تایلند در شهریور: 50.1 در مقابل 51.7 قبلی (پایین ترین سطح از آذر 1401).
– (هند) وزیر تجارت هند، گویال: شرکت های خودروسازی هند در مذاکرات تجارت آزاد به دنبال حمایت نیستند؛ توافق نامه های تجاری هند امکان واردات انواع بیشتری از خودروها را فراهم می کند – اظهارات در رویداد صنعت خودرو.
– (اندونزی) وزیر دارایی اندونزی، پوربایا یودهی: تولید ناخالص داخلی (GDP) منعطف سرمایه ای برای رشد 8 درصدی در میان مدت است – مالی.
آمریکای شمالی
– (ایالات متحده) بنا به گزارش ها، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در حال بررسی وام دهنده خودروهای ساب پریم ترایکالر به دلیل بی نظمی در وام های خودرو است – فایننشال تایمز.
– پیگیری: دیوان عالی برزیل به تبرئه رئیس جمهور سابق بولسونارو از تمامی اتهامات رأی داد.
– (برزیل) شاخص قیمت مصرف کننده (IPCA) شهریور IBGE برزیل، ماه به ماه: منفی 0.1% در مقابل منفی 0.2% پیش بینی؛ سال به سال: 5.1% در مقابل 5.1% پیش بینی.
– (ایالات متحده) شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نهایی تقاضای شهریور، ماه به ماه: منفی 0.1% در مقابل مثبت 0.3% پیش بینی؛ سال به سال: 2.6% در مقابل 3.3% پیش بینی (اولین چاپ ماه به ماه منفی از فروردین ماه)؛ (به استثنای غذا/انرژی) ماه به ماه: منفی 0.1% در مقابل مثبت 0.3% پیش بینی؛ سال به سال: 2.8% در مقابل 3.5% پیش بینی. این داده ها نقش حیاتی در تحلیل تازه های اقتصاد جهان و سیاست های پولی دارند.
– (ایالات متحده) رئیس جمهور ترامپ: ‘همین الان منتشر شد: بدون تورم!!! «خیلی دیر است» باید نرخ را، خیلی زیاد، همین الان کاهش داد. پاول یک فاجعه تمام عیار است – پست در Truth Social.
– (لهستان) کاخ سفید ایالات متحده: دولت ترامپ در حال پیگیری گزارش ها از لهستان است و برنامه هایی برای گفتگوی ترامپ با رئیس جمهور ناوروکی امروز وجود دارد.
– (ایالات متحده) اداره انرژی (DOE) نفت خام: مثبت 3.9 میلیون در مقابل منفی 1 میلیون پیش بینی؛ بنزین: مثبت 1.5 میلیون در مقابل منفی 0.5 میلیون پیش بینی؛ تقطیر شده: مثبت 4.7 میلیون در مقابل منفی 0.5 میلیون پیش بینی.
– (ایالات متحده) رئیس جمهور ترامپ: “روسیه چه مشکلی با نقض حریم هوایی لهستان با پهپادها دارد؟ این شروع کار است!” – Truth Social.
– (ایالات متحده) دولت ترامپ به حکم دادگاه که مانع از برکناری لیزا کوک، فرماندار فدرال رزرو شد، اعتراض خواهد کرد (همانطور که انتظار می رفت).
– (ایالات متحده) بازگشایی اوراق 10 ساله 39 میلیارد دلاری خزانه داری 4.033% در مقابل 4.362% قبلی جذب کرد؛ نسبت پوشش پیشنهاد: 2.65 در مقابل 2.61 قبلی و 2.59 در 8 بازگشایی اخیر.
– (ایالات متحده) وزیر دفاع هگست: روشن کرد که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در چین یا خفه کردن چین نیست؛ ایالات متحده به دنبال درگیری با چین نیست.
– چارلی کرک، مجری برجسته برنامه گفتگوی محافظه کار، در یک رویداد دانشگاهی در یوتا ترور شد – مطبوعات.
اروپا
– (بریتانیا) تراز قیمت خانه RICS در شهریور: منفی 19% در مقابل منفی 10% پیش بینی [پایین ترین سطح از دی 1402].
– اتحادیه اروپا تأیید می کند که تحریم ها علیه روسیه پس از حادثه لهستان «به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت».
– (ایران) وزیر امور خارجه ایران، عراقچی: توافق جدید با آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) امکان دسترسی بازرسانش را نمی دهد؛ بازرسی های آژانس هنوز باید در مذاکرات آتی مورد بحث قرار گیرند – مطبوعات دولتی ایران.
– (بریتانیا) وزیر خزانه داری، ریوز: خزانه داری در حال بررسی طرح پیشنهادی NOVA انجمن سهام خصوصی و سرمایه گذاری خطرپذیر بریتانیا (BVCA) است.
– (سوئیس) رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، شلگل: شروع به انتشار خلاصه بحث های نرخ بهره برای نشان دادن نحوه اجرای استراتژی پولی خواهیم کرد؛ شروع از تصمیم فصلی بعدی.
– (بریتانیا) وزیر دفاع، هیلی: از نیروهای مسلح خواست گزینه های تقویت دفاع هوایی ناتو بر فراز لهستان را ارزیابی کنند.
– (اتحادیه اروپا) دبیرکل ناتو، روته: متحدان مصمم به دفاع از ‘هر وجب’ از قلمرو ناتو هستند؛ ارزیابی کامل نقض [توسط پهپاد روسی در لهستان] در حال انجام است.
– (روسیه) اتحادیه اروپا بنا به گزارش ها احتمالاً تعرفه ها بر هند و چین را پس از درخواست ترامپ افزایش نخواهد داد – مطبوعات.
– (روسیه) شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) شهریور روسیه، ماه به ماه: منفی 0.4% در مقابل منفی 0.2% پیش بینی؛ سال به سال: 8.1% در مقابل 8.3% پیش بینی.
– (اسرائیل) بنا به گزارش ها، رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، تماسی پرحرارت با رئیس جمهور اسرائیل، نتانیاهو، بر سر حمله اسرائیل در قطر داشت.
سطوح تا ساعت 01؛20 به وقت منطقه شرقی آمریکا (ET)
– نیک کی 225 مثبت 0.6%، ASX 200 منفی 0.3%، هنگ سنگ مثبت 1.2%؛ شاخص ترکیبی شانگهای مثبت 0.2%؛ کوسپی مثبت 0.5%.
– قراردادهای آتی سهام S&P500 ثابت؛ نزدک 100 ثابت؛ DAX منفی 0.1%؛ FTSE100 ثابت.
– یورو 1.1693-1.1707؛ ین 147.27-147.48؛ دلار استرالیا 0.6606-0.6623؛ دلار نیوزلند 0.5934-0.5948.
– طلا منفی 0.4% در 3,667 دلار بر اونس؛ بیت کوین مثبت 2.0% در 114,020 دلار؛ نفت خام WTI منفی 0.4% در 63.43 دلار بر بشکه؛ مس منفی 0.1% در 4.6008 دلار بر پوند.
بازارهای مالی آسیا با رشد چشمگیر سهام ژاپن و تحولات کره جنوبی، هفته پرنوسانی را تجربه کردند. در این میان، سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن و جهت گیری های اقتصادی جدید در منطقه، توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. اکنون نگاه ها به تصمیمات نرخ بهره در اروپا و داده های کلیدی تورم در ایالات متحده دوخته شده که می تواند مسیر آینده اقتصاد جهانی را مشخص تر سازد.
برای مشاهده منبع اینجا کلیک کنید.
