این مقاله به بررسی ماجرای دی پگ USDe بایننس می پردازد که در آن استیبل کوین USDe به دلیل نقص داخلی اوراکل بایننس از پگ دلاری خود خارج شد. این اتفاق، گمانه زنی هایی را درباره حمله ای هماهنگ به این صرافی ایجاد کرد که به لیکوئیداسیون های گسترده ای منجر شد.
دلار مصنوعی USDe به دلیل مشکل داخلی اوراکل و نه به خاطر وثیقه اصلی، پروتکل اتنا، یا خود توکن، در صرافی ارز دیجیتال بایننس ارتباط خود را از پگ خود از دست داد. ماجرای دی پگ USDe بایننس این گونه آغاز شد و این خبر به گفته گای یانگ، بنیانگذار اتنا لبز، خالق USDe، منتشر شده است.
او ادعا کرد که ضرب و بازخرید USDe طی سقوط ناگهانی روز جمعه «کاملا بی نقص» کار کرد؛ یانگ گفت، 2 میلیارد دلار USDe طی 24 ساعت در صرافی های ارز دیجیتال مختلف، از جمله Curve، Fluid و Uniswap، با حداقل انحرافات قیمتی 30 واحد پایه (BPS) یا کمتر، بازخرید شد.
یانگ گفت، قیمت USDe در طول سقوط در بایننس از حدود 1 دلار به 0.65 دلار کاهش یافت زیرا صرافی به جای استفاده از فید قیمت خارجی، از داده های اوراکل دفتر سفارشات خود استفاده می کرد که نقدینگی کمتری داشت. این موضوع به اهمیت درک ماجرای دی پگ USDe بایننس می افزاید. او اضافه کرد:
«اختلاف قیمت شدید به یک پلتفرم واحد محدود بود، که به شاخص اوراکل در دفتر سفارشات خود ارجاع می داد، نه عمیق ترین استخر نقدینگی، و در طول رویداد با مشکلات واریز و برداشت مواجه بود که به بازارسازان اجازه نمی داد حلقه را کامل کنند.»
تصویری که در ادامه می بینید، شرایط بازار و واکنش صرافی بایننس به نوسانات USDe را به نمایش می گذارد.
این تصویر به خوبی وضعیت نامتعادل استیبل کوین USDe را در آن روزهای پرالتهاب نشان می دهد.
منبع: گای یانگ
او گفت: «هیچ کس در هیچ بازار پولی که اوراکل های آن به عمیق ترین استخرهای نقدینگی USDe در سطح جهانی ارجاع می دادند، لیکوئید نمی شد.» این اظهارات ابعاد بیشتری به ماجرای دی پگ USDe بایننس می دهد.
سقوط بازار در روز جمعه بزرگترین رویداد لیکوئیداسیون 24 ساعته در تاریخ ارزهای دیجیتال را رقم زد و آبشاری ایجاد کرد که 20 میلیارد دلار از پوزیشن های اهرمی باز را از بین برد، که به گفته برخی معامله گران، این تنها نوک کوه یخ در زمینه آسیب های مالی و نوسانات قیمت بیت کوین و تحولات بازار ارزهای دیجیتال است.
گمانه زنی معامله گران درباره ماجرای دی پگ USDe بایننس: آیا حمله ای هماهنگ بود؟
معامله گر ارز دیجیتال ElonTrades گمانه زنی کرد که رویداد خروج USDe از پگ خود در بایننس یک حمله هماهنگ بود که از ویژگی «حساب یکپارچه» در بایننس سوءاستفاده کرد که به کاربران اجازه می دهد دارایی هایی مانند USDe را به عنوان وثیقه قرار دهند. این جزئیات در ماجرای دی پگ USDe بایننس بسیار مهم است.
این ویژگی به جای اوراکل های قیمت خارجی، از داده های دفتر سفارشات خود بایننس استفاده می کند، که ElonTrades آن را «آسیب پذیری بزرگ» توصیف کرد و مسئله ای بود که صرافی اعلام کرده بود تا 14 اکتبر (22 مهر) با تغییر به داده های اوراکل های خارجی آن را برطرف خواهد کرد. درک این آسیب پذیری، کلید تحلیل ماجرای دی پگ USDe بایننس است.
حمله کنندگان از این بازه زمانی سوءاستفاده کردند، تا 90 میلیون دلار USDe را در بایننس عرضه کردند، قیمت آن را در صرافی به 0.65 دلار کاهش دادند، و سیل عظیمی از لیکوئیداسیون ها را در پلتفرم تا سقف 1 میلیارد دلار آغاز کردند. این اقدامات بخش حیاتی از ماجرای دی پگ USDe بایننس را شکل می دهند.
در ادامه، نمودار قیمتی USDe در بایننس را مشاهده می کنید که کاهش چشمگیر آن را تا 0.65 دلار به وضوح نشان می دهد.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه USDe اتنا پگ دلاری خود را از دست داد و به 0.65 دلار سقوط کرد.
USDe اتنا، پگ دلاری خود را از دست داد و در بایننس به 0.65 دلار کاهش یافت. منبع: TradingView
همزمان، حمله کنندگان در صرافی غیرمتمرکز معاملات آتی دائمی Hyperliquid، پوزیشن های شورت روی بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) باز کردند، دقایقی قبل از اینکه اعلام تعرفه های روز جمعه از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، معامله گران را به وحشت کامل و بازارهای ارز دیجیتال را به فروپاشی بکشاند.
سپس، حمله کنندگان حدود 192 میلیون دلار سود از پوزیشن های شورت خود به دست آوردند، در حالی که سرایت از اکسپلویت بایننس در بازارهای ارز دیجیتال گسترش یافت، و به گفته ElonTrades، حدود 20 میلیارد دلار به دلیل یک پوزیشن 100 میلیون دلاری، لیکوئید شد. این رویداد، پیامدهای گسترده ای برای ماجرای دی پگ USDe بایننس داشت.
این رویداد لیکوئیداسیون، کریس مارسالک، مدیرعامل صرافی Crypto.com را بر آن داشت تا خواستار تحقیق درباره صرافی هایی شود که زیان های زیادی را متحمل شده اند. بررسی بیشتر این اتفاقات برای شفاف سازی ماجرای دی پگ USDe بایننس ضروری است.
در مجموع، این رویداد، نقاط ضعف اوراکل های داخلی صرافی ها و همچنین آسیب پذیری های احتمالی در پلتفرم های معاملاتی را آشکار ساخت. این وقایع بر لزوم بررسی دقیق تر زیرساخت ها و سازوکارهای امنیتی در بازارهای ارز دیجیتال تاکید می کند تا از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود و اعتماد کاربران حفظ گردد.
Explanations of USDe ‘depeg’ on Binance focus on coordinated attack, oracles
