این مقاله به بررسی چگونگی انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF می پردازد که از طریق شرکت هایی مانند بلک راک و با تسهیل تبدیل دارایی های دیجیتال به سهام ETF امکان پذیر شده است. این روند، نشان دهنده همگرایی فزاینده بین رمزارزها و سیستم مالی سنتی است که مزایای امنیتی و مالیاتی برای سرمایه گذاران بزرگ به همراه دارد.
- بلک راک ظاهرا با تسهیل تبدیل مساوی کوین های نهنگ های بیت کوین به سهام ETF، به آن ها کمک می کند تا به وال استریت روی بیاورند.
- این اقدام پس از تایید ایجاد و بازخرید درون نوعی (in-kind) برای ETFهای ارز دیجیتال توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) صورت می گیرد.
- بلک راک تاکنون بیش از 3 میلیارد دلار از این تبدیل ها را به ETF خود، IBIT، منتقل کرده است.
گزارش شده است که انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF از کیف پول های روی بلاک چین به وال استریت، از طریق صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) از مدیران دارایی مانند بلک راک (BLK) در حال انجام است.
انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF توسط بلک راک
بلومبرگ روز سه شنبه گزارش داد که سرمایه گذاران بزرگ بیت کوین در حال انتقال دارایی های خود از کیف پول ها به کانال های مالی سنتی هستند. در واقع، این انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF امکان پذیر شده است، به طوری که دارایی های دیجیتال خود را تحت مدیریت تنظیم شده قرار می دهند، بدون آنکه در ابتدا دارایی هایشان را نقد کنند.
این روند، که توسط محصولات شرکت هایی مانند بلک راک هدایت می شود، نشان دهنده همگرایی فزاینده بین دارایی های دیجیتال و مالی سنتی است.
به گفته بلومبرگ، رابی میچنیک، رئیس دارایی های دیجیتال بلک راک، گفت که این شرکت تاکنون بیش از 3 میلیارد دلار تبدیل به ETF اسپات بیت کوین iShares (IBIT) خود را تسهیل کرده است.
پس از سال ها مدیریت مستقل دارایی هایشان، بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ بیت کوین اکنون برای امنیت بیشتر و نظارت نهادی به ابزارهای سرمایه گذاری تنظیم شده روی آورده اند. این موضوع اهمیت انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF را برجسته می کند. به گفته بلومبرگ، میچنیک اظهار داشت که این سرمایه گذاران “راحتی نگهداری دارایی های خود در چارچوب روابط فعلی با مشاور مالی یا بانک خصوصی خود” را مشاهده می کنند.
او اشاره کرد که علاقه مشتریان بسیار متفاوت است؛ از سرمایه گذارانی که به دنبال انتقال حدود 20 درصد از دارایی های بیت کوین خود به ETFها هستند تا آن هایی که قصد دارند به طور کامل به ساختارهای مالی سنتی منتقل شوند.
سرمایه گذاران می توانند با مبادله بیت کوین (BTC) خود با سهام ETF، همچنان در معرض بیت کوین باشند و همزمان آن را در سیستم مالی سنتی ادغام کنند. این جنبه مهمی از انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF است. هنگامی که این دارایی در یک حساب کارگزاری نگهداری شود، می توان از آن برای وام گیری، به عنوان وثیقه، یا به راحتی در برنامه ریزی وراثت استفاده کرد.
مزایای انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF
این گزارش، این تغییر و تسهیل انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF را به اصلاح قانون کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نسبت می دهد که اکنون ایجاد و بازخرید درون نوعی (in-kind) را برای ETFهای ارز دیجیتال مجاز می داند.
این به روزرسانی به شرکت کنندگان مجاز اجازه می دهد تا به جای پول نقد، سهام ETF را مستقیما با بیت کوین مبادله کنند، که کارایی تراکنش های بزرگ را بهبود می بخشد و مزایای مالیاتی بیشتری برای سرمایه گذاران نهادی فراهم می کند.
تدی فوسارو، رئیس Bitwise، با اشاره به روند انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF، گفت: «اگر 5 میلیون دلار بیت کوین خود را به یک ETF بیت کوین وارد کنید و اکنون آن را در پلتفرم مدیریت ثروت خود نگهداری کنید، واجد شرایط دریافت سطح بسیار بالاتری از خدمات خواهید بود.»
ETF بیت کوین iShares (IBIT) بلک راک، که نتیجه بخشی از انتقال نهنگ های بیت کوین به ETF است، به سودآورترین صندوق این شرکت تبدیل شد و 245 میلیون دلار درآمد سالانه ایجاد کرد. این صندوق همچنین در آستانه یک نقطه عطف بزرگ است، با دارایی های تحت مدیریت (AUM) که در مدت کمی بیش از 400 روز معاملاتی، به 100 میلیارد دلار نزدیک می شود.
بیت کوین در جلسه معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه، با صعود و معامله نزدیک به 108,500 دلار که در 24 ساعت گذشته تا زمان انتشار، 0.2 درصد افزایش یافته است.
این تحولات نشان دهنده همگرایی روزافزون بین دارایی های دیجیتال و سیستم مالی سنتی است. با روی آوردن سرمایه گذاران بزرگ بیت کوین به ETFها، نه تنها امنیت و نظارت بیشتری برای دارایی هایشان فراهم می شود، بلکه امکان استفاده از آن ها در چارچوب های مالی سنتی مانند وام گیری و برنامه ریزی وراثت نیز مهیا می گردد. این تغییرات، چشم انداز آینده سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را متحول کرده و به ادغام عمیق تر آن ها در اقتصاد جهانی کمک می کند.
BlackRock helping Bitcoin whales transition their holdings toward ETFs
