گزارش حاضر به بررسی آخرین تحولات بازارهای مالی آسیا، از جمله رکوردشکنی های بورس کره و تحولات شاخص های PMI چین و کره جنوبی می پردازد. همچنین، تصمیم اوپک پلاس در خصوص افزایش عرضه نفت اوپک پلاس و تاثیر آن بر قیمت ها، همراه با مرور سیاست های تجاری آمریکا و چین و داده های اقتصادی کلیدی استرالیا و نیوزلند مورد بررسی قرار گرفته است. رویدادهای آتی مهم در تقویم اقتصادی جهانی نیز برای هفته پیش رو لیست شده اند.
بروزرسانی بازار آسیا: معاملات آرام روز جمعه در هفته جدید به دلیل تعطیلات ژاپن ادامه می یابد؛ اوپک پلاس تایید کرد که افزایش عرضه نفت اوپک پلاس صورت خواهد گرفت؛ تمرکز بر شاخص PMI تولید ISM آمریکا در اکتبر و تصمیم RBA استرالیا فردا (سه شنبه).
روند و تحولات کلی
– در معاملات آرام آسیایی، روزی قوی دیگر برای Kospi کره، با 3.2%+ افزایش که به رکورد جدیدی بالای 4,545 رسید، در حالی که SK Hynix به رکورد 600 هزار وون کره رسید و سامسونگ 3% دیگر افزایش یافت. (نیکی به دلیل تعطیلات بسته بود).
– شاخص PMI تولید خصوصی RatingDog چین برای سومین ماه در حال انبساط باقی ماند، برخلاف ارقام رسمی PMI در جمعه گذشته که هفتمین ماه انقباض و پایین ترین سطح از آوریل را ثبت کردند.
– شاخص PMI تولید کره جنوبی در اکتبر (مهر-آبان) به فاز انقباض بازگشت، و تولیدکنندگان اشاره کردند که تعرفه ها تاثیر بیشتری بر این بخش گذاشته اند، زیرا سفارشات جدید صادراتی دوباره کاهش یافت، به ویژه با تاکید بر کاهش تقاضای صادراتی آمریکا.
– ارزش خانه Cotality استرالیا برای اکتبر (مهر-آبان) بزرگترین افزایش را در بیش از دو سال گذشته تجربه کرد.
بازارها در انتظار تصمیمات مهمی از سوی اوپک پلاس بودند. گمانه زنی ها درباره سیاست های آتی برای مدیریت بازار نفت، از جمله احتمال افزایش عرضه نفت اوپک پلاس، در کانون توجه قرار داشت.
– اوپک پلاس در آخر هفته افزایش عرضه نفت اوپک پلاس را به میزان 137 هزار بشکه در روز برای دسامبر (آذر-دی) تایید کرد و وقفه در سه ماهه اول 2026 را نیز اعلام نمود. قیمت نفت پس از این اعلامیه تغییر چندانی نداشت.
این افزایش عرضه نفت اوپک پلاس با هدف تثبیت قیمت ها در بازار جهانی صورت گرفته است و واکنش های متفاوتی را در پی داشته است.
– آمریکا برگه اطلاعاتی خود را برای تجارت با چین در آخر هفته منتشر کرد. تعلیق یک ساله تعرفه های 100 درصدی اضافی آمریکا همراه با کاهش 10 درصدی (در مجموع به 47 درصد) و مقادیر مشخص شده خرید لوبیای سویای آمریکا توسط چین تایید شد. چین همچنین محدودیت های صادراتی خاک های کمیاب را برای یک سال کاهش می دهد، تحقیقات علیه شرکت های تراشه آمریکایی را متوقف می کند، اقدامات تلافی جویانه علیه تحقیقات آمریکا در صنعت دریایی خود را پایان می دهد و برای اطمینان از ازسرگیری عرضه تراشه های Nexperia تلاش می کند.
– رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه ای با “60 دقیقه” (60 Minutes) اشاره کرد که واقعا در حال بررسی اعطای موشک های تاماهوک به اوکراین برای جنگ با روسیه نیست.
– در هنگ کنگ، مدیران عامل HSBC و Standard Chartered درباره خدمات رمزنگاری خود صحبت کردند، با HSBC که گفت محصول طلای توکنیزه شده آن “پذیرش گسترده ای” توسط مشتریان خرده فروشی هنگ کنگ داشته است، در حالی که مدیر عامل Standard Chartered معتقد است “در نهایت” تمامی تراکنش ها بر روی بلاکچین تسویه می شوند و “تمام” پول دیجیتال خواهد شد.
– سهام فیلیپین با 2.8%- دیگر کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از اوایل اکتبر 2022 (مهر 1401) رسید.
– توجه: تصمیم نرخ بهره RBA استرالیا فردا (سه شنبه). اوج سود شرکت های ژاپنی از فردا به بعد است.
– معاملات آتی سهام آمریکا +0.2% تا +0.3% در طول معاملات آسیا.
چشم انداز آینده و تاثیر آن بر افزایش عرضه نفت اوپک پلاس
– دوشنبه، 3 نوامبر (12 آبان) شاخص PMI تولید RatingDog چین در اکتبر (مهر-آبان)، (دوشنبه شب شاخص PMI تولید ISM آمریکا در اکتبر (مهر-آبان)).
– سه شنبه، 4 نوامبر (13 آبان) شاخص CPI کره در اکتبر (مهر-آبان)، تصمیم نرخ بهره RBA استرالیا، (سه شنبه شب شاخص JOLTS آمریکا در سپتامبر (شهریور-مهر)).
– چهارشنبه، 5 نوامبر (14 آبان) مشاغل سه ماهه سوم نیوزلند، کنفرانس مطبوعاتی RBNZ نیوزلند، صورت جلسه BOJ ژاپن، شاخص PMI خدمات RatingDog چین در اکتبر (مهر-آبان)، تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم اندونزی، (چهارشنبه شب شاخص PMI خدمات ISM آمریکا در اکتبر (مهر-آبان)، گزارش مشاغل ADP آمریکا در اکتبر (مهر-آبان)).
– پنجشنبه، 6 نوامبر (15 آبان) تراز تجاری استرالیا در سپتامبر (شهریور-مهر)، (پنجشنبه شب تصمیم نرخ بهره BOE بریتانیا).
– جمعه، 7 نوامبر (16 آبان) هزینه های خانوار ژاپن در سپتامبر (شهریور-مهر)، تراز تجاری چین در اکتبر (مهر-آبان)، (جمعه شب پیش بینی اولیه احساس مصرف کننده میشیگان آمریکا در نوامبر (آبان-آذر)).
تعطیلات در آسیا در این هفته
– دوشنبه، 3 نوامبر (12 آبان) ژاپن.
– چهارشنبه، 5 نوامبر (14 آبان) هند.
تحولات مرتبط با افزایش عرضه نفت اوپک پلاس و داده های اقتصادی
تصمیمات اخیر در خصوص افزایش عرضه نفت اوپک پلاس، بازار انرژی را تحت تاثیر قرار داده و داده های اقتصادی جهانی را به دقت رصد می شود.
استرالیا/نیوزلند
– ASX 200 با -0.4% در 8,855 باز می شود.
– شاخص PMI نهایی تولید استرالیا در اکتبر (مهر-آبان): 49.7 در برابر 49.7 اولیه (اولین انقباض را در 10 ماه تایید می کند) – بروزرسانی.
– هزینه های خانوار استرالیا ماه به ماه در سپتامبر (شهریور-مهر): 0.2% در برابر 0.4% تخمینی؛ سال به سال: 5.1% در برابر 5.5% تخمینی.
– آگهی های شغلی ANZ-Indeed استرالیا ماه به ماه در اکتبر (مهر-آبان): -2.2% در برابر -3.5% قبلی (چهارمین کاهش متوالی).
– تورم موسسه ملبورن استرالیا ماه به ماه در اکتبر (مهر-آبان): 0.3% در برابر 0.4% قبلی؛ سال به سال: % در برابر 3.0% قبلی.
– ارزش خانه Cotality استرالیا ماه به ماه در اکتبر (مهر-آبان): 1.1% در برابر 0.9% قبلی (بیشترین در بیش از دو سال – بروزرسانی).
– مجوزهای ساخت و ساز نیوزلند ماه به ماه در سپتامبر (شهریور-مهر): 7.2% در برابر 6.1% قبلی (بروزرسانی).
– RBNZ نتایج آزمایش استرس برای ANZ، ASB، BNZ، Kiwibank و Westpac NZ را منتشر می کند (بروزرسانی).
چین/هنگ کنگ
– Hang Seng با +0.4% در 25,999 باز می شود؛ Shanghai Composite با 0.0% در 3,954 باز می شود.
– شاخص PMI تولید ratingdog چین در اکتبر (مهر-آبان): 50.6 در برابر 50.7 تخمینی (سومین ماه انبساط).
– چین در حال بررسی عرضه اوراق قرضه دلاری ارشد بدون تضمین 3 ساله و 5 ساله – برگ شرایط.
– مدیر عامل HSBC: مدیر عامل: محصول طلای توکنیزه شده بانک “پذیرش گسترده ای” توسط مشتریان خرده فروشی هنگ کنگ داشته است، اکنون سومین محصول بزرگ از این نوع در “سطح جهانی” است.
– مدیر عامل Standard Chartered: مدیر عامل: بانک و رهبری هنگ کنگ معتقدند “در نهایت” تمامی تراکنش ها بر روی بلاکچین تسویه می شوند و “تمام” پول دیجیتال خواهد شد. – HKMA: هنگ کنگ در حال بررسی صدور اوراق قرضه سبز دیجیتال بومی یوان فراساحلی، دلار هنگ کنگ، یورو و دلار آمریکا است – برگ شرایط.
– پیگیری: وزیر دارایی هنگ کنگ: بسیاری از مدیران دارایی در هنگ کنگ فرصت ها برای توکنیزه کردن صندوق های بازار پول را بررسی می کنند – مطبوعات مالی.
– مدیر عامل هنگ کنگ، لی: هنگ کنگ ارتباطات اوراق قرضه با سوئیس و امارات متحده عربی را برقرار خواهد کرد – مطبوعات.
– وزارت بازرگانی چین: ما معافیت هایی را برای ممنوعیت صادرات تراشه Nexperia در نظر خواهیم گرفت [بروزرسانی آخر هفته].
– PBOC چین نرخ مرجع یوان را 7.0867 در برابر 7.0880 قبلی تعیین می کند.
– عملیات بازار باز (OMO) PBOC چین: 78 میلیارد یوان در بازخرید معکوس 7 روزه تزریق می کند؛ 259 میلیارد یوان خالص خارج می کند در برابر 187 میلیارد یوان تزریق قبلی.
ژاپن
– Nikkei 225 به دلیل تعطیلات بسته بود.
کره
– Kospi با +0.4% در 4,123 باز می شود.
– شاخص PMI تولید کره جنوبی در اکتبر (مهر-آبان): 49.4 در برابر 50.7 قبلی (پس از 1 ماه انبساط دوباره به فاز انقباض باز می گردد).
– رئیس جمهور کره جنوبی، لی: به ترامپ برای ایفای نقش صلح سازی در قبال کره شمالی کمک خواهد کرد [بروزرسانی آخر هفته].
سایر مناطق آسیا
– شاخص CPI اندونزی ماه به ماه در اکتبر (مهر-آبان): 0.3% در برابر 0.0% تخمینی؛ سال به سال: 2.9% در برابر 2.6% تخمینی.
– وزارت دارایی تایلند: نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تایلند در پایان سپتامبر (شهریور-مهر) 64.8% در برابر 64.6% ماه به ماه بود.
– شاخص PMI تولید مالزی در اکتبر (مهر-آبان): 49.5 در برابر 49.8 قبلی (هفدهمین ماه انقباض) – بروزرسانی.
– شاخص PMI تولید تایلند در اکتبر (مهر-آبان): 56.6 در برابر 54.6 قبلی (ششمین ماه انبساط – بروزرسانی).
– شاخص PMI تولید اندونزی در اکتبر (مهر-آبان): 51.2 در برابر 50.4 قبلی (سومین ماه انبساط – بروزرسانی).
– شاخص PMI تولید ویتنام در اکتبر (مهر-آبان): 54.5 در برابر 50.4 قبلی (چهارمین ماه انبساط – بروزرسانی).
– شاخص PMI تولید تایوان در اکتبر (مهر-آبان): 47.7 در برابر 46.8 قبلی (هشتمین ماه انقباض).
– شاخص PMI تولید فیلیپین در اکتبر (مهر-آبان): 50.1 در برابر 49.9 قبلی (پس از یک ماه انقباض دوباره به فاز انبساط باز می گردد).
آمریکای شمالی
– (آمریکا) برگه اطلاعاتی: رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ در مورد روابط اقتصادی و تجاری با چین به توافق رسید – بروزرسانی از 1 نوامبر (10 آبان).
– (آمریکا) رئیس جمهور ترامپ در برنامه “60 دقیقه” شبکه CBS: واقعا در حال بررسی اعطای موشک های تاماهوک به اوکراین نیست – مصاحبه شده توسط نورا اودانل در جمعه گذشته در مار-آ-لاگو، فلوریدا.
– (آمریکا) رئیس جمهور ترامپ: پرونده تعرفه ها در هفته آینده یکی از مهم ترین ها در تاریخ کشور است. – پست در Truth Social.
اروپا
– (ایرلند) شاخص PMI تولید ایرلند در اکتبر (مهر-آبان): 50.9 در برابر 51.8 قبلی (دهمین ماه انبساط).
– اوپک پلاس تصمیم گرفته است که افزایش عرضه نفت اوپک پلاس در سه ماهه اول 2026 متوقف شود؛ با این حال، افزایش تولید به میزان 137 هزار بشکه در روز در دسامبر (آذر-دی) را تایید می کند – مطبوعات.
– (نیجریه) ترامپ تهدید می کند که تمامی کمک های آمریکا به نیجریه را به دلیل کشتار مسیحیان قطع خواهد کرد؛ می گوید ممکن است آمریکا با “تفنگ های آتشین” وارد نیجریه شود – Truth Social.
سطوح در ساعت 01؛20 به وقت شرقی (ET)
– Nikkei 225 بسته، ASX 200 +0.2%، Hang Seng +0.8%؛ Shanghai Composite +0.3%؛ Kospi +3.2%.
– معاملات آتی سهام S&P500 +0.2%؛ Nasdaq100 +0.3%؛ DAX +0.3%؛ FTSE100 +0.2%.
– EUR 1.1521-1.1539؛ JPY 153.99-154.25؛ AUD 0.6539-0.6556؛ NZD 0.5713-0.5728.
– طلا +0.5% در 4,016 دلار در هر اونس؛ BTC -2.3% در 108,180 دلار؛ نفت خام +0.4% در 61.21 دلار در هر بشکه؛ مس -0.3% در 5.0938 دلار در هر پوند.
در مجموع، بازارهای مالی جهانی با وجود تعطیلات در برخی مناطق، شاهد تحولات مهمی بودند. از جمله این تحولات می توان به رشد شاخص های بورس در آسیا، تایید افزایش عرضه نفت توسط اوپک پلاس و نوسانات در بازارهای کالایی اشاره کرد. تمرکز بر داده های اقتصادی آتی و تصمیمات بانک های مرکزی همچنان نقش کلیدی در تعیین مسیر بازارهای جهانی خواهد داشت.
