بخش قهوه همچنان به دلیل تعرفه های آمریکا و پیامدهای جنگ تجاری قهوه با اختلالاتی در زنجیره تامین مواجه است؛ قهوه سبز از برزیل و قهوه بو داده از سوئیس به طور خاص متضرر شده اند. مصرف کنندگان آمریکایی هنوز تاثیر تعرفه ها را به طور گسترده مشاهده نکرده اند. برشته کنندگان قهوه اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی مجدد استراتژی خود با تغییر جریان های تجاری هستند.
آشفتگی تعرفه ای در تجارت قهوه؛ پیامدهای جنگ تجاری قهوه
صنعت قهوه همچنان به دلیل مجموعه ای از تعرفه های اعمال شده بر کشورهای اصلی تولیدکننده و صادرکننده قهوه، اختلالات قابل توجهی را تجربه می کند. این وضعیت را می توان به عنوان یک مرحله جدید در جنگ تجاری قهوه بین قدرت های اقتصادی تلقی کرد که منجر به تحلیل حرکت های متفاوت بازار می شود. به ویژه، برزیل و سوئیس، که به ترتیب در رتبه های اول و سوم از نظر ارزش صادرات قهوه به ایالات متحده قرار دارند، مشمول تعرفه های سنگین 50% و 39% هستند. در حالی که هر دو کشور فعالانه با آمریکا برای کاهش این موانع تجاری در حال مذاکره هستند، وضعیت کنونی صادرکنندگان برزیلی و سوئیسی را در موقعیت نامناسبی قرار می دهد. در مقابل، سایر کشورهای تولیدکننده قهوه مانند کلمبیا و چندین کشور آمریکای مرکزی با تعرفه نسبتاً متوسط 10% مواجه هستند که به آنها مزیت رقابتی در بازار آمریکا می دهد.
برزیل و سوئیس با تعرفه های کنونی آمریکا در بدترین وضعیت هستند
نمودار زیر 10 صادرکننده برتر قهوه به آمریکا را بر اساس ارزش صادرات و تعرفه های اعمال شده نشان می دهد.
همانطور که مشاهده می شود، برزیل و سوئیس با تعرفه های بسیار بالاتری نسبت به رقبای خود مانند کلمبیا مواجه هستند که این موضوع توازن بازار را به شدت برهم زده است.
*شامل دانه های قهوه، قهوه فوری و قهوه بو داده
منبع: اداره تجارت بین الملل، یوروستات، تحقیقات ING
عدم قطعیت مداوم بازار، همراه با ویژگی های متنوع قهوه از مبدأهای مختلف، باعث تعدیل آهسته ای در میان خریداران آمریکایی می شود. داده های تجاری اخیر نگاهی اولیه به این تغییرات ارائه می دهد: صادرات قهوه از برزیل به آمریکا در مرداد ماه (August) بیش از 75% نسبت به سطح سال 1403 کاهش یافت، زیرا بازرگانان برزیلی سهام خود را نگه داشته و کشاورزان فروش را به امید قیمت های بالاتر به تعویق انداخته اند. در مقابل، صادرات از کلمبیا و ویتنام تا شهریور ماه (September) ثابت باقی ماند. در نتیجه، عرضه قهوه آمریکا در حال کاهش است. انتظار می رود تفاوت در نرخ تعرفه، خریداران آمریکایی را وادار کند تا منابع تامین خود را از برزیل به سمت مبدأهای با تعرفه مطلوب تر تغییر دهند، این یک چرخش مهم در جنگ تجاری قهوه است.
صادرات قهوه برزیل به آمریکا بیش از 75% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است
این نمودار به وضوح افت شدید محموله های قهوه از برزیل به آمریکا را در مقایسه با سایر کشورها مانند کلمبیا و ویتنام نشان می دهد.
کاهش چشمگیر صادرات برزیل نشان دهنده واکنش فوری بازار به تعرفه ها و تاثیر مستقیم آن بر زنجیره تامین قهوه آمریکاست.
منبع: ویزیون، تحقیقات ING
در مورد قهوه بو داده، کانادا بزرگترین صادرکننده به آمریکا از نظر حجم (عمدتاً قهوه بدون کافئین) است، در حالی که سوئیس از نظر ارزش بزرگترین صادرکننده است و ایتالیا سه رتبه برتر را تکمیل می کند. صادرات کپسول قهوه سوئیس طی چند سال گذشته رو به رشد بوده و در سال 1403 به 1.1 میلیارد یورو رسید. این صادرات در طول تابستان کاهش شدیدی را نشان داد، در حالی که صادرات ایتالیا پایدارتر بود. اگرچه برشته کنندگان قهوه در اتحادیه اروپا که به آمریکا صادر می کنند نیز با تعرفه مواجه هستند، اما در حال حاضر، موقعیت رقابتی آنها در برابر رقبای سوئیسی در واقع بهبود یافته است، که نتیجه ای غیرمنتظره از این جنگ تجاری قهوه است.
کاهش شدید صادرات قهوه سوئیس به آمریکا؛ صادرات ایتالیا پایدارتر است
در بخش قهوه بو داده، نمودار زیر تفاوت در روند صادرات سوئیس و ایتالیا به آمریکا را به تصویر می کشد.
داده ها حاکی از آن است که صادرات سوئیس پس از اعمال تعرفه ها به شدت کاهش یافته، در حالی که ایتالیا توانسته موقعیت پایدارتری را حفظ کند.
منبع: سوئیس ایمپکس، یوروستات، تحقیقات ING
جنگ تجاری قهوه و افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان آمریکایی
در بخش مصرف کننده، افزایش قیمت قهوه در هر دو سوی اقیانوس اطلس به دلیل کمبود عرضه ناشی از برداشت های بد متوالی در کشورهای کلیدی تولیدکننده قهوه، خبرساز شده است. شاخص های قیمت مصرف کننده برای قهوه در اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا 20% افزایش یافته است.
تا تیر ماه (July)، قیمت ها در اتحادیه اروپا و کانادا با نرخ بسیار سریع تری نسبت به آمریکا افزایش یافتند، اما این تصویر در حال تغییر است. در ایالت ها، قهوه “با تعرفه بالا” هنوز به قفسه ها نرسیده است. برشته کنندگان ابتدا از موجودی های فعلی استفاده می کنند. نرخ تعرفه 50% بر صادرات برزیل در 16 مرداد (6 August) اعمال شد، و سپس حدود یک ماه طول می کشد تا قهوه حمل شود، که بعداً باید بو داده، بسته بندی و به خرده فروشان توزیع شود. بنابراین، انتظار می رود تاثیر تعرفه در سه ماهه چهارم به این خرده فروشان برسد. این تحولات نشان دهنده ابعاد گسترده تر جنگ تجاری قهوه است.
برشته کنندگان تلاش خواهند کرد تا با مشتریان خود مذاکره مجدد کنند. اگر آنها با همان کیفیت قهوه ادامه دهند، می خواهند هزینه های ورودی بالاتر را به مشتری منتقل کنند. یا ممکن است ترکیب ها را تغییر داده و به قهوه با کیفیت پایین تر روی آورند تا سطح قیمت ها را حفظ کنند. در هر صورت، این وضعیت برای علاقه مندان قهوه آمریکایی خوشایند نیست.
همچنین وقتی به چشم انداز تقاضای آینده نگاه می کنید، وضعیت عالی نیست. برشته کنندگان آمریکایی، مانند JM Smucker و Keurig Dr Pepper، گزارش دادند که حجم ها از سه ماهه دوم سال جاری به دلیل افزایش شدید قیمت ها تحت فشار بوده اند. ترکیب فشار صعودی مداوم بر قیمت ها و چشم انداز ضعیف تر برای هزینه های خانوار آمریکا، این احتمال را بسیار زیاد می کند که با پیشرفت سال، شاهد کاهش بیشتر تقاضا باشیم. این وضعیت مشابه نگرانی از تقاضای جهانی نفت است که بر سایر بازارهای کالایی نیز تأثیر گذاشته است.
قیمت های مصرف کننده قهوه در اتحادیه اروپا و کانادا بیشتر از آمریکا افزایش یافته است
این نمودار تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده قهوه را در مناطق مختلف مقایسه می کند و نشان می دهد که چگونه قیمت ها برای مصرف کنندگان نهایی در حال تغییر است.
افزایش قیمت ها در اتحادیه اروپا و کانادا سریع تر از آمریکا بوده، اما با رسیدن قهوه های مشمول تعرفه به بازار آمریکا، انتظار می رود این روند تغییر کند.
منبع: یوروستات، BLS، استت کانادا، تحقیقات ING
این برای اروپا چه معنایی دارد؟
برای صنعت قهوه و مصرف کنندگان اروپایی، این تحولات نتایج متفاوتی دارد. قدرت یورو تا حدودی افزایش قیمت قهوه را که به دلار آمریکا معامله می شود، کاهش می دهد. اگر شاهد کاهش بیشتر تقاضا در آمریکا باشیم، این می تواند مقداری از فشار بر عرضه و قیمت ها را کم کند. اما این را هنوز در قراردادهای آتی قهوه نمی بینیم، که همچنان در نزدیکی بالاترین رکوردها معامله می شوند. تعرفه ها فروش بیشتر قهوه به مشتریان اروپایی را برای صادرکنندگان برزیلی جذاب تر می کند، بنابراین این یک خبر مثبت کوچک است.
اما اروپا همچنین یک مرکز تجاری و پردازشی برای قهوه است و آمریکا یک مقصد صادراتی مهم برای تجار و برشته کنندگان قهوه اروپایی محسوب می شود. برای مثال، آلمان یک صادرکننده مجدد بزرگ دانه های قهوه سبز به ایالت ها است، در حالی که ایتالیا و سوئیس صادرکنندگان بزرگ قهوه بو داده هستند.
برای تجار، افزایش نوسانات و عدم قطعیت معمولاً فرصتی برای تطبیق با تغییرات تقاضا فراهم می کند، تا زمانی که موقعیت های مناسب را داشته باشند. با این حال، برشته کنندگان اروپایی در آمریکا نسبت به شرکت های آمریکای شمالی که فعالیت های ارزش افزوده بیشتری را پس از تعرفه به صورت محلی انجام می دهند، رقابت پذیری کمتری پیدا کرده اند. این یک عقب گرد است، زیرا آمریکا سال هاست که یک بازار رشد سودآور بوده است.
برای برشته کنندگان اروپایی، بحث ها در سطح هیئت مدیره بر چگونگی رویکرد کنونی به بازار آمریکا و اینکه آیا تاسیس یک کارخانه یا افزایش حضور در آمریکا عاقلانه است، متمرکز خواهد شد. این چیزی است که شرکت هایی مانند لاوازا و ایلی قبلاً به آن اشاره کرده اند. حضور محلی بیشتر نه تنها می تواند تاثیر تعرفه را کاهش دهد، بلکه بار رعایت مقررات ناشی از قانون جدید اتحادیه اروپا در مورد جنگل زدایی را نیز کم می کند. معایب برشته کاری بیشتر “محلی برای محلی” این است که به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد، راه اندازی یک تاسیسات سال ها طول می کشد و تاسیسات اروپایی آنها را با ظرفیت مازاد روبرو خواهد کرد. این پیچیدگی ها بخش لاینفکی از پیامدهای جنگ تجاری قهوه محسوب می شود.
بازگرداندن تولید به کشور در بخش های استراتژیک اولویتی برای دونالد ترامپ بوده است. در حالی که آوردن تاسیسات اضافی برشته کاری قهوه ممکن است یک هدف صریح نبوده باشد، می تواند پیامد نهایی و غنی از کافئین سیاست تعرفه ای فعلی باشد. این وضعیت، عمق و دامنه جنگ تجاری قهوه را به خوبی نشان می دهد.
در نهایت، تعرفه های اعمال شده بر قهوه نه تنها به تغییر مسیرهای تجاری و ایجاد برنده و بازنده در میان کشورهای صادرکننده منجر شده، بلکه مصرف کنندگان و شرکت های برشته کننده در آمریکا و اروپا را نیز با چالش های جدیدی روبرو کرده است. این تحولات نشان می دهد که چگونه سیاست های تجاری می توانند بر یک صنعت جهانی از تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی تأثیر بگذارند.
